AI周观察：自研芯片高景气持续，AI数据产业链梳理

信息技术 2024-12-16 刘道明,黄晓军,麦世学国金证券 LLLL

美光科技预计2025财年第一季度营收增长，主要得益于AI需求，特别是HBM订单激增。市场预期未来七个季度营收持续同比增长。

博通2024财年第四季度营收增长，AI业务表现亮眼，全年AI收入同比增长220%。博通预计到2027财年，三大超大规模客户的AI相关市场机会将达到600亿至900亿美元。自研芯片在AI推理和训练领域扮演关键角色，成为降本增效和提升算力的重要手段。

AI发展依赖于高质量数据处理，数据管理技术和平台受益。开放表格式、湖仓架构、向量数据库和数据编织等技术支持AI运行和训练。随着AI提效被企业认可，美国企业对IT或AI方向的支出将提升。

ChatGPT、Gemini 2.0等AI聊天应用活跃用户增长显著。Sora发布后热度高，首周日均访问量超过2M。其他视频生成应用如可灵和Runway本周有小幅增长。

OpenAI发布Sora，支持多人同屏和大幅度运动等功能，用户可通过多种方式修改视频。ChatGPT更新canvas功能，支持执行Python代码。ChatGPT与Apple Intelligence结合，支持跨平台智能协同。

Google Gemini 2.0 Flash更新提升模型核心能力，增强多模态处理和自主智能代理功能。Gemini 2.0实现多模态端到端的训练和推理，提升模型落地应用的可用性和想象空间。

AI在数据安全中的应用提升检测威胁、保护数据和响应攻击的效率。企业通过AI提升威胁检测效率、降低风险并实现自动化响应。未来将转向结果驱动的服务模式，AI直接提供预期的安全结果。

根据SNS Insider的报告，2023年全球网络安全市场估值为1951亿美元，预计到2032年将扩大至5423亿美元。市场的快速增长主要受数字技术广泛采用、网络威胁增加、法规合规需求和混合工作模式兴起等因素推动。

Palo Alto Networks、CrowdStrike、Fortinet、Zscaler和Cloudflare等公司在AI驱动的网络安全解决方案方面表现突出。未来趋势包括AI整合推动的平台化发展、零信任成为标准、AI驱动的创新和全球扩张。

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