深圳珠宝行业高质量发展标准体系研究报告

深圳珠宝行业高质量发展 标准体系研究报告 I 研究单位：深圳先示珠宝首饰工业设计研究院有限公司 联系人姓名：徐兴阳 联系电话：13632568816 日期：2023年10月20日 研究单位：深圳先示珠宝首饰工业设计研究院有限公司项目总负责人：林畅伟 项目负责人：徐兴阳 项目组成员：林畅伟徐兴阳贾素新黄琼花郑少钊何远兴曾彪庄素文甄结宁刘澄铨 编制单位：深圳先示珠宝首饰工业设计研究院有限公司深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 目录 前言I 1、珠宝产业高质量发展的背景及意义3 2、国内外珠宝行业质量发展现状6 2.1.国外珠宝行业质量发展现状6 2.2.国内珠宝行业质量发展现状9 2.3.珠宝行业质量发展现状分析13 2.4.珠宝行业政策和未来发展方向15 3、珠宝行业标准化现状25 3.1.国内外标准情况分析25 3.2.常用的标准种类83 3.3标准化技术委员会情况84 3.3.我国珠宝行业标准化存在的问题112 3.4.标准化与标准体系对珠宝行业高质量发展的核心作用114 4、珠宝行业特点分析及标准化应用115 4.1珠宝产业结构描述及大类产业特点说明115 4.2珠宝行业大类产业标准化发展优势及需求123 4.3珠宝产业高质量发展标准需求分析131 4.4珠宝产业高质量发展标准体系新架构需求140 5、标准与知识产权的结合分析142 6、珠宝行业高质量发展标准体系规划144 6.1珠宝行业高质量发展标准体系路线图144 6.2珠宝行业高质量发展标准体系前景规划146 7、珠宝行业标准化工作高质量发展建议148 7.1政策层面标准化工作建议148 7.2标准化组织及单位的标准化工作建议148 7.3企业层面标准化工作建议153 7.4标准国际化工作建议158 7.5加强标准体系宣贯实施159 8、参考文献161 前言 珠宝行业是以金、银、铂、钯等贵金属及其合金以及钻石、彩色宝石、珍珠、翡翠、玉石等为原料，围绕贵金属及珠宝玉石饰品的生产经营活动链条产生的经营活动的集合。珠宝行业产业链主要环节包括贵金属及珠宝玉石饰品原材料、设计、研发、加工制造、质检、批发零售、进出口及电子商务贸易、包装、贮存运输、知识产权、金融、人力资源供给、其他服务等各类经营活动。 珠宝行业的上游产业包括两方面：一是原材料即贵金属、钻石、彩色宝石、珍珠、翡翠玉石等主要原材料及其他辅料；二是生产饰品所需设备。珠宝行业核心产业：设计研发、加工制造、检测/认证、进出口贸易、销售（包括展览推广）等；珠宝行业的配套产业：包装、物流仓储、知识产权、金融、咨询服务、人力资源培训等服务产业；珠宝行业重点衍生产业包括：旅游产业、文化产业、酒店餐饮、地产开发等。 珠宝行业主营产品按原料类别可分为贵金属饰品和珠宝玉石饰品，贵金属饰品以贵金属（金、银、铂、钯）为主，包括根据设计需求在贵金属上镶嵌珠宝玉石，有耳饰、项饰、手饰、胸饰等，最常见为耳钉、耳环、耳坠、手镯、手链、戒指、项链、吊坠、胸针等；珠宝玉石饰品以珍珠、翡翠、玉石、钻石、 彩色宝石等为主，以珠宝玉石�身进行加工创作，如钻石切磨加工、刻面或弧面彩色宝石加工、玉雕艺术创作等，有裸石、手饰、挂饰、摆件等。 珠宝行业按市场结构可细分为黄金饰品行业（包括素金和镶嵌）、K金镶嵌饰品行业（以钻石、K金镶嵌饰品为主）、银饰品行业、及其他，如铂金饰品行业、珍珠饰品行业、彩色宝石行业、翡翠玉石行业等。其中，黄金是目前主要珠宝消费kk品，钻石、K金饰品、银饰品紧随其后。翡翠玉石、珍珠饰品、铂金饰品、彩色宝石等在我国仍然是补充类珠宝产品。 深圳珠宝行业高质量发展标准体系研究报告 1、珠宝产业高质量发展的背景及意义 珠宝行业作为传统产业，随着国家工业化发展，珠宝行业的生产方式由劳动密集型向生产机械化转变。随着生产机械化高度发展、现代化管理理念的进入，行业标准化体系逐渐成型。劳动密集型的生产方式向机械规模化、半自动化生产方式转变的过程中，行业标准体系侧重原材料及产品检测、产品基础质量要求、主体经营规范等，整个行业的标准体系现行标准仅200多个。 我国标准化工作在近年来取得了显著进展。首先，中央将标准化工作改革纳入重点工作，随后相继出台了《深化标准化工作改革方案》和国家标准化体系建设的发展规划。此外，新修订的标准化法为新型标准体系确立了法律地位，进一步完善了我国的标准化法治体系。在政府标准化相关部门和归口标准委员会的支持下，及贵金属及珠宝玉石饰品企业标准联盟等标准组织的影响下，标准化的人才队伍不断壮大。这些举措直接或间接推动了珠宝行业标准体系的不断完善。 步入珠宝后工业时代，在保持传统制造优势的前提下，企业实现制造转型必然会选择制造业与高科技相结合。近年来，我国各行业生产技术高速发展后，信息化、数控自动化、智能 3 制造技术也引入了珠宝行业。在珠宝企业生产经营投入上，信息化、智能系统和数控自动化设备、智能自动加工设施设备占比逐年升高，珠宝行业逐渐脱离劳动密集型的生产特点，进入工业化生产的轨道，且朝着标准化生产之路前行。 2021年，中共中央和国务院发布了《国家标准化发展纲要》，这是一份具有纲领性的文件，旨在统筹推进标准化发展，加快构建推动高质量发展的标准体系。《国家标准化发展纲要》描绘了标准化工作的发展目标，提出到2035年，我们将建立结构优化、先进合理、国际兼容的标准体系，进一步健全标准化工作。这一目标符合我国珠宝行业标准化发展的实际，珠宝行业基础标准体系已不能适应行业快速发展的现实要求，♘有创新标准体系，及时构建高质量发展标准体系才能更加有效推动珠宝行业综合竞争力提升，促进产业高质量发展，在创新产业发展格局中发挥更大作用。 深圳的珠宝加工量占据全国市场的70%以上，使其成为我国最大的黄金珠宝首饰生产基地和贸易集散地。此外，深圳还成为行业国际信息中心和物料采购中心，为整个珠宝行业提供了重要的信息和资源支持。深圳罗湖区的水贝园区，更在全国黄金珠宝行业中占领了遥遥领先的“领军者”地位，因而其发展也成为国内珠宝界关注的重点。 2022年深圳出台了“20+8”战略性新兴产业集群和未来产业的行动计划，提到推动黄金珠宝优势传统产业时尚化、品牌 化升级，发展壮大现代时尚产业集群，为深圳黄金珠宝产业高质量发展锚定清晰方向。深圳的产业发展一直遵循转型升级的步伐，实现了从传统产业转型为先进制造业、从贴牌加工到产业创新的历史性转型升级，“20+8”政策强调核心技术攻关，将推动深圳制造业从应用型创新走向原创性创新，引领制造业原始创新发展。 实施深圳标准认证，是深圳打造高质量发展的重大举措。深圳珠宝行业为发挥高标准的引领性作用，通过贵金属标准联盟联合企业制定高质量标准，积极推动企业申请深圳标准认证，因此需要创新的、高质量的标准体系架构指导珠宝行业的“深圳标准”研制方向。 深圳珠宝产业市场增长空间依然巨大，未来珠宝行业的高质量发展，将推动品牌创造、消费升级，成为大湾区未来经济增长的主要亮点之一，因此，更需要研究深圳珠宝行业高质量标准体系做支撑。 中国珠宝市场已成为世界珠宝最大的市场，然而，在产业的标准化中，与国际发达国家在先进技术、产品标准上多有壁垒，限制了我国国际竞争力提升。因此，需要制定珠宝行业高质量发展标准体系，加快促进我国珠宝行业进一步与国际标准化接轨。 2、国内外珠宝行业质量发展现状 2.1.国外珠宝行业质量发展现状 2.1.1美国 珠宝在美国文化和美国经济中扮演着重要角色。截至2023年，全球珠宝行业的估值为2984亿美元。美国珠宝市场的年收入为604.2亿美元。 （1）珠宝市场发展现状 美国拥有全球48%的抛光钻石需求。35%的受访女性表示，她们更喜欢白金首饰。17%的人说他们的第一选择是白银，15%的人更喜欢铂金，13%的人更喜欢玫瑰金，♘有1196人将黄金列为第一选择。其余9%的人表示，他们没有参考资料，或者会选择混合金属材料。这些调查受访者的年龄都在25岁到40岁之间。 2020年，美国人在珠宝上的平均花费为62.12美元，低于 2019年的95.89美元和2018年的7641美元。从2019年到2020年，定制珠宝的销售额增长了38%。 美国有45,792家珠宝店，从2018年到2023年，美国珠宝店的数量下降了3.3%，仅从2022年到2023年就下降了2.1%。 美国珠宝制造业雇用了24,378人，珠宝店雇用了136,828 人。总共161,206人。从2018年到2023年，这两个类别的就业 人数的年化降幅都略高于596人。 （2）主要的珠宝零售商 6 LVMH是世界上最大的奢侈品零售商，包括珠宝，其最著名的珠宝品牌包括宝格丽、宇宝、德比尔斯和豪雅。 Signet珠宝商有限公司是美国最大的专业珠宝零售商。该公司拥有Jared、Zales和Kay珠宝商等品牌，2019年收入62.5亿美元，在全球拥有3000多家门店。 蒂芙尼和蒂芙尼公司紧随其后，收入为44亿美元，但♘有 321家商店。 十大珠宝集团仅占全球珠宝市场的12%左右，♘有20%的珠宝市场由品牌珠宝构成。 2.1.2法国 2023年，珠宝部门的收入达到37.7亿美元，人均收入为 57.34美元。到2023年，珠宝领域50%的销售额将来自奢侈品。 （1）珠宝细分产品销售情况 2020年，法国钟表和珠宝业的销售额达到28亿欧元，比 2019年下降5%。珠宝首饰受到的影响较小，它的销售额♘下降了2%。2020年，黄金首饰占销售额的38.2%。其次是手表，占31.6%；镀银和镀金珠宝，占15.1%；服装珠宝，占10.3%。 钻石仍然是法国人最喜欢的宝石。虽然人造钻石♘占市场的3.5%，但这一比例应该会增加。在珠宝种类方面，手镯以2020年25%的销售额位居首位。第二位是项链，占21%，其次是珍珠和吊坠(20%)、戒指(18%)和耳环(16%)。 （2）珠宝首饰销售的演变 法国人珠宝购买量的下降。与2019年相比，2020年法国消费者购买的珠宝数量大幅减少。 旅行者在客户中占有相当大的份额。外国客户比例较高的渠道，如机场、火车站和主要珠宝商，销售额下降了47%，这些地点占珠宝行业销售额的50%。这些品牌�身受到的影响较小，因为它们通过海外销售弥补了这一点。例如，在中国，需求增加，国际零售商打破了销售纪录。 在短短一年的时间里，网上销售跃升至略高于前三年总和的水平。2019至2020年间，营收增幅为27%。然而，这一趋势并不能取代店内商业的力量。网上销售仅占珍贵珠宝销售的8.7%。 2.1.3日� 目前，日�在世界钻石零售市场的份额约为10%。1991年至2005年间，日�零售市场从3万亿日元缩水至1.3万亿元日元。1985年，日�进口的钻石、彩石和成品珠宝的相对价值分别为70%、15%和15%。到2005年，这一比例分别变为46%、6%和48%。由于小克拉订婚戒指销量大幅下降，钻石进口量下降。最近20年来，日�的珠宝市场规模仅为1990年的1/3，珠宝店面数量减少到1990年的2/3，随着日�国内约一半的制造商倒闭，成品珠宝的相对进口量有所增加。这一增长包括来自泰国、中国和印度的“超级品牌”商品以及价格较低的珠宝。 日�珠宝市场正经历着消费观念的转变，其中40%的市场 份额被二手珠宝所占据。日�珠宝市场的消费模式正在从大量生产和消费的模式转变为循环式消费。 2.1.4韩国 韩国珠宝业自1979年开始发展，并在1991年实行了进口 贸易自由化政策。韩国从2003年开始实行黄金进口环节免征增值税的政策。 韩国珠宝市场中，非婚庆市场占据了绝大多数份额，而婚庆市场♘占小部分。其中，有色宝石、银饰、黄金饰品和淡水珍珠是最畅销的产品。在市场销售份额比例方面，传统的零售店铺占据了49%，连锁店铺占21.7%，百货商场占13.8%，电视购物占7.3%，折扣店占4.5%，而网上销售则占3.7%。 这些数据显示了韩国珠宝市场的特点和消费模式。韩国通过一系列政策和措施，不断推动珠