2024年秋季汽车行业洞察报告

汽车工业 行业洞察力 F A L L 2 0 2 4 了解更多 行业亮点 Overview 全球范围内，2024年上半年的汽车销量相较于2023年的快速反弹有所放缓。预计2024年全年销量将达到9140万辆，仅比2023年的8980万辆增长1.8%。全球销量放缓的原因包括客户需求减弱、经济状况参差不齐以及利率上升。1 截至 6 月 ， 由于消费者需求放缓 ， 美国汽车销量同比增长 2.1% 。12024 年全年的销售额预计将达到 1590 万单位。2电动车辆（EVs）继续在美国市场上获得市场份额，其中电池电动车辆（BEVs）现已占新车销量的超过8%，而所有电动车辆占新车销量的超过20%。3 中国截至2024年8月的前累计汽车销量达到1890万辆，同比增长3.5%，高于2023年的水平。中国汽车生产同比增长接近5%，得益于强劲的国内需求和不断增加的出口。4中国的电动汽车市场继续加速增长。得益于插电式混合动力电动车（PHEV）销量的增长，目前中国销售的新车中有超过一半已经实现了电动化。5 在欧洲，由于需求降低、汽车价格高昂、利率高企以及某些电动汽车补贴的结束，车辆销量停滞不前。6最主要的市场预计与 2023 年相比 ， 全年业绩将接近持平。7尽管 BEV 已经失去了一些市场份额 ， 但混合动力销售的增长推动了所有电动汽车的 YTD 市场份额超过50 ％ 。8 汽车行业的并购活动在2024年继续下降，第三季度闭成交易数量少于100宗。截至2024年第三季度末，累计闭成交易数量同比下降55%。 选定汽车指数中上市公司的股票表现截至2024年第三季度时参差不齐，只有Automotive Mobility表现出色。超越标普500指数。汽车原始设备制造商（OEMs）和汽车供应商指数在该期间结束时为负。领土。8 执行摘要执行摘要执行摘要执行摘要 2024 年上半年全球轻型汽车销量增长放缓1 全球汽车销售有望增长适度在 2024 年和 2025 年1 8 月份美国电动汽车市场份额达到 20%3 执行摘要 自动驾驶汽车能力有望在未来几年加速发展9 2024 年汽车并购活动依然疲弱8 3 全球汽车销售趋势 全球汽车销售 全球汽车销量在2024年有所放缓，此前在2023年出现了强劲反弹。大多数主要市场在2024年前半年表现出温和的增长，但由于消费者需求减弱、经济环境恶化、利率升高以及政治不确定性等因素，销售预计将在下半年放缓。1 2024 年向电动汽车的转变并没有像美国之前预期的那样快 ，1但电动汽车继续获得快速的市场份额。3更高的价格和电动汽车（EV）某些补贴的结束促进了欧洲市场 Adoption 速度的放缓。6与此同时 ， 中国电动汽车市场份额继续增加 ， 2024 年每 10 辆新车中就有 4 辆是电动汽车。5 在截至8月的年内期间，丰田继续保持全球销量榜首的位置，市场份额为11.0%，高于2023全年市场的10.7%。除前五名品牌外，其余品牌与2023年基本保持一致。中国制造商比亚迪在过去五年中从排名第49位上升至截至2024年年初的第8位销量品牌。10 在全球范围内 ， 汽车销量预计在 2024 年增长 1.8% ， 达到 9140 万辆 ， 在 2025 年增长 2.5% ， 达到 9370 万辆。1这些估计比先前认为的更为保守，此前的预测预计2025年销量将达到94.2百万单位。11 全球汽车销售趋势 汽车全球化的减速 美国关税和汽车进口禁令 美国于5月宣布对华制造商品加征关税。新关税将使对中国电动汽车的税率翻四倍，从25%提高至100%。锂离子电池、电池矿物和半导体的关税税率也有所提高。12一个白宫声明指出，政府补贴促使中国企业生产超出需求的产品，随后中国以“不公平低价”向全球市场倾销过剩产品。13此外，就在8月底，拜登政府提出了一项禁止将中国软件和硬件用于车辆的禁令，理由是国家安全担忧。新规定将有效禁止所有来自中国的汽车进口。该禁令的部分内容将于2027年开始实施。14 欧盟对中国电动汽车的关税 在7月，欧盟提出了对来自中国的电动汽车的新关税。除了现有的欧盟10%的进口关税外，新关税将从17%到35%不等，具体取决于制造商。与美国类似，欧盟官员认为中国不公平地补贴了过剩的电动汽车生产，使得这些电动汽车比非中国竞争对手便宜得多。其目的是减轻对当地欧盟汽车生产商的压力，并将投资从中国转向欧盟。新关税是根据各公司获得的国家援助估计量计算的。中国汽车工业公司上海汽车集团受到了最高的关税，这对依赖欧洲电动汽车销售获得其全球收入15%的制造商造成了巨大打击。1510 月 4 日， 欧盟投票决定征收关税。16 加拿大对中国电动汽车的关税 类似美国和欧盟，加拿大于8月底宣布将对中国电动汽车征收更高的关税，对中国的电动汽车加征100%的附加税，现有的关税为6%。17中国是加拿大的第二大贸易伙伴 ，到温哥华港的汽车进口在 2023 年增长了 460% 。18加拿大进口了超过 16 亿美元的中国人去年的电动汽车。关税于 2024 年 10 月实施。19 中国消费者越来越多地购买国产汽车 在中国这个全球最大的汽车市场，国内中国汽车制造商在过去几年中显著扩大了市场份额。受强劲的电动车销售推动，截至2024年7月，国内品牌的市场份额达到了67%，较两年前同期增长了20%。面对电动车价格战的竞争压力，外国制造商的市场份额有所下降，而当地消费者更倾向于购买中国品牌。大众汽车曾连续超过二十年蝉联销量冠军，直到2023年被比亚迪超越。20 全球汽车销售趋势 美国电动汽车更新 美国的电动汽车销量继续增长 ， 尽管增速低于曾经的预期。1随着制造商减少或放慢某些电动汽车（EV）的生产速度，以及消费者需求放缓，截至2024年8月的年度累计期间，电动汽车销量仍同比增长23%。这一增长主要受到混合动力电动汽车（HEV）销量增长的驱动，同比增幅达35.7%。插电式电池电动车（BEV）在年度累计期间的销量增长了10.3%，达到超过78.2万辆。3随着更多制造商在不同价格点推出了BEV车型，特斯拉在2024年第二季度首次跌至BEV市场份额的50%以下。21 BEV和总电动汽车市场份额年初有所下降，但随后双双回升并创下历史新高，其中BEV市场份额达到8.6%，8月的电动汽车市场份额达到20.6%。3J. D. Power 预计 BEV 市场份额将继续到年底上升到 9% ， 低于他们之前预测的 12% 。更慢的电动汽车采用率被视为短期问题 ， 如 预计到 2030 年 ， BEV 市场份额仍将达到 36% ， 到 2035 年将达到近 60% 。22 选择 EV 市场头条 ➢“扩张计划搁置后 ， Northvolt 子公司申请破产 ”23➢欧盟 8 月汽车销量处于 3 年低点 ， 电动汽车销量暴跌 44%24➢“裁员后 ， 特斯拉的增压器扩张放缓 ”25➢“沃尔沃卡车推迟了瑞典电池工厂的开工 ”26➢“通用汽车将印第安纳州电动汽车电池工厂推迟到 2027 年 ”27➢“汽车行业的电动汽车撤退 ”28➢“福特取消电动汽车计划 ； 取消 ， 推迟大计划 ”29➢“通用汽车在最新行业回调中推迟了电动汽车项目 ”30➢“经销商希望的电动汽车将带回新车的气味 ”31➢“电动 SUV 制造商 Fisker 申请破产 ”32 全球汽车销售趋势 美国电动汽车更新 ： 充电站 尽管电动汽车在美国的应用增长放缓 ， 但电动汽车继续获得市场份额。33随着道路上电动汽车数量的持续增长 ，充电基础设施。过去几年中，美国公共可用的电动汽车充电站的数量快速增长，年增长率超过14%。自2010年起每年增长，过去10年其复合年增长率（CAGR）为26%。充电端口的数量也以相似的速度快速增长，达到25%的CAGR，截至2023年全国共有168,000个充电端口。34截至 2024 年 8 月 ， 美国估计有 192, 000 个充电端口 ， 每周建造 1000 个。35 加利福尼亚州继续在电动汽车充电站数量上引领全国。金州拥有超过16,000个充电站和近50,000个充电端口，分别占全国总量的25%和29%。前五大电动汽车充电州（加利福尼亚州、纽约州、佛罗里达州、德克萨斯州和马萨诸塞州）占据了美国所有充电站近一半的数量。36 目前，超过60%的美国人居住在距公共电动车充电站两英里的范围内，尽管这一比例在地理上并不均衡。与仅有30%的农村美国人相比，超过85%的城市居民居住在距电动车充电站两英里以内半径的范围内。37虽然超过 90% 的电动汽车充电是在家里完成的 ，38满足农村地区和主要高速公路沿线的充电需求已成为近期的重点。2022年通胀减少 法案（IRA）为建设城市以外地区的电动汽车充电站提供了税收抵免。自税收抵免生效以来，农村地区的充电站增长速度超过了城市地区。37 除了2022年通胀 Reduction 法案（IRA）和其他联邦补助金之外，2021年两党基础设施法还拨款最多75亿美元用于全国范围内的电动汽车充电站建设。然而，充电站的部署受到了复杂许可和监管要求的阻碍。39截至2024年6月，由该法案资助建成的充电站数量仍不足十个。尽管推广速度缓慢，已有27个州提交了建设充电站的申请，预计建设工作将加速推进。40 全球汽车销售趋势 自治技术与网络安全更新 自动驾驶能力在美国和全球范围内持续提升，尤其是在网约车市场。尽管自动驾驶车辆（AV）的采用速度预计将比预期的要慢，但到2030年，全球用于网约车的自动驾驶车辆预计将达到数百万辆。9 全球 AV 采用 ： ➢全球范围内，到2030年，新车销售中可能有高达10%的车辆为L3级或更高级别车辆，允许驾驶员在某些情况下放手操作。到2040年，L3级车辆可能占新车销售的超过三分之一，而L4及以上（完全自动驾驶）车辆可能占新车销售的14%，低于此前估计的17%。9 ➢ 中国在自动驾驶汽车测试领域全球领先，已有16个城市允许在公共道路上测试无人驾驶汽车，并有19家公司正在开展相关研究与应用。 ➢到2040年，随着预计近一半的新车销售将是L3级或以上，中国预计将引领全球市场，新车销售中L3+级别将达到90%。欧洲预计实现 79% 的渗透率 ， 而美国紧随其后 ， 为 65% 。9 Waymo 和通用汽车巡航自动化在美国市场保持领先地位 ： ➢Waymo 在凤凰城、旧金山和洛杉矶运营着800辆车辆，并且目前是美国唯一一家通过收取车费进行商业运营的自动驾驶出租车公司。42 ➢谷歌，Waymo的母公司，今年夏季承诺投入50亿美元资金以支持Waymo继续进行车辆测试并扩大其车队至奥斯汀和亚特兰大。42 ➢通用汽车的Cruise Automation运营在2023年10月暂停，当时其中一辆汽车作为次要车辆在加利福尼亚发生了一起行人事故。此后，Cruise Automation已在凤凰城和德克萨斯州恢复运营，但尚未重新获得在加利福尼亚测试自动驾驶汽车的许可。42 网络安全是当务之急 ： 网络安全最近被列为全球汽车公司最关注的外部问题。43 ➢一家汽车技术提供商CDK在六月遭受网络攻击，影响了数千家美国汽车经销商，突显了行业内部网络攻击可能造成的损害。44 ➢在 2024 年上半年 ， 网络攻击给汽车行业造成了约 118 亿美元的损失。43 ➢研究人员分别来自加利福尼亚大学欧文分校和纽约州立大学布法罗分校，他们正在测试LiDAR及相关技术在自动驾驶车辆中可能存在的安全漏洞。45,46 按地理划分的汽车景观 北美汽车销售趋势 2024 年上半年 ， 美国轻型汽车销量同比仅增长 2.1% ，1与 2023 年 13.1% 的销售增长相比 ， 大幅放缓。47销售增长由于COVID疫情后的反弹效应消退、不确定的经济和政治环境以及更高的利率导致消费者需求下降而放缓。1此外，与2023年相比，二手车库存更高，价格更低，二手车正逐渐成为一些买家更具吸引力的投资选择