奥玛特科技美股招股说明书(2024-12-12版)

根据规则 424 (B) (3) 提交的登记表编号为 333 - 283733。本次发行补充文件和随附的招股说明书中的信息尚不完整，可能会有所变更，且并非发行要约或邀请。待完工日期为 2024 年 12 月 11 日。

发行概况 Ormat Technologies, Inc.（Ormat）计划出售 3,700,000 股普通股，每股面值 $0.001。此次发行由高盛有限公司担任承销商。发行价格和具体条款将在招股说明书补充文件中列明。承销商拥有额外购买最多 555,000 股普通股的选择权。

业务概况 Ormat 业务分为三个部门：电力、产品和能源存储和管理服务。电力部门是收入的主要来源，贡献了约 80.4% 的总收入。产品部门贡献了约 16.1%，而能源存储和管理服务部门贡献了约 3.5%。公司拥有约 1.4 GW 的发电组合容量，包括地热、太阳能光伏和回收能源发电厂，以及储能设施。

风险因素 购买 Ormat 普通股涉及较高风险，包括股价大幅波动、失去重要客户、监管变化等。此外，锁仓协议的终止可能对股价产生负面影响。

出售股东 本次发行的 3,700,000 股普通股由卖方股东出售，包括 ORIX 公司持有 6,676,077 股。卖方股东与 Ormat 签订了治理协议、商业合作协议和注册权协议，这些协议在本次发行后部分或全部终止。

税务考虑 非美国持有者需注意美国联邦所得税影响，包括股息预提税、资本利得税等。

承销 承销商将进行稳定交易以稳定股价，并可能进行超额配售。

信息披露 Ormat 将根据 SEC 规定提交相关文件，并在其网站上提供信息。