加拿大丰业银行美股招股说明书(2024-12-12版)

424B21bns_424b2-26161.htmFORM424B2 这部分定价补充资料中的信息尚不完整，可能会有所变更。我们不会在最终形式的定价补充资料、配套的产品补充资料、招股说明书补充资料和招股说明书（统称为“发行文件”）交付后进行销售。在最终形式的发行文件送达之前，不得依据发行文件中的内容提出或接受这些证券的购买要约。我们也未在任何州内提出或试图提出购买这些证券的要约，且在任何禁止提出或接受该要约的州内，均不得进行此类活动。 以完成为准 结构性投资 美国股票的机会 或有收入可自动赎回证券于2027年12月16日或左右到期 基于特斯拉公司普通股的表现。 风险本金证券 2024年12月 初步定价补充文件，日期为2024年12月12日；注册声明编号：333-282565；根据《规则424(b)(2) 》提交（附Prospectus日期为2024年11月8日，ProspectusSupplement日期为2024年11月8日，以及ProductSupplement日期为2024年11月8日 ） 有条件自动赎回的收入证券（以下简称“证券”）不保证本金的偿还，并且不提供定期支付利息的安排。相反，这些证券为投资者提供了在每个确定日期，如果基础股票的收盘价大于或等于初始股价的50%，即我们称之为下行阈值价格的日子，有机会获得有条件季度息票的机会。此外，如果在任何非最终确定日期的确定日期，基础股票的收盘价低于下行阈值价格，则不会支付任何有条件季度息票。大于或等于呼叫阈值价格时，证券将自动赎回，每单位证券将以（i）面值金额加上（ii）根据相关确定日期应支付的任何浮动季度息之和的形式获得等额金额。一旦证券被赎回，将不再进行进一步支付。然而，如果在任何确定日期的收盘价为小于呼叫门槛价格以下，证券将不会被自动赎回，若收盘价低于下行门槛价格，则您将不会收到任何与适用确定日期相关的附带季度利息。因此，投资者必须愿意接受在证券存续期间不接收任何附带季度利息的风险。此外，如果基础股票的最终股价低于下行门槛价格，BNS将按每单位支付现金补偿，该金额将少于声明的本金金额，并且您将按照1:1的比例直接暴露于基础股价相对于初始股价的下跌风险中。在这种情况下，您将在证券中的投资可能会损失大部分或全部。因此，证券不保证到期时本金的任何回报。投资者不会参与任何基础股票的价值增值，并且在证券存续期间内仅能通过收到的附带季度息票（如有）获得的预期回报来实现收益。这些证券适合愿意承担全部投资风险并寻求在证券整个存续期内以潜在高于市场利率赚取利息机会的投资者。证券为多伦多银行（TheBankofNovaScotia，“BNS”）发行的高级无担保债务证券。这些证券是作为多伦多银行高级债券计划（SeriesA）的一部分发行的债券凭证。 所有证券的付款均受BNS的信用风险影响。如果BNS违约未能履行付款义务，您可能无法收到证券项下应属您的任何款项，并可能导致您在整个证券投资中遭受全部损失。这些证券不是担保债务，您不会对任何基础参考资产或资产拥有任何担保权益或其他任何形式的访问权。 新斯科舍省银行(“BNS”) 摘要条款 颁发者: 问题: 高级笔记计划，系列A基础 特斯拉公司普通股。(彭博社股票代码：“TSLAUW”)stock:Aggregate $• 本金金额：注明 每个安全性$1,000.00本金：发行价： 每个证券$1,000.00(请参阅下面的“佣金和发行价”) 最小值 $1,000(1个证券) 定投价资日:期：2024年12月13日原始问题 18December2024（定价日期后3个营业日）。根据《1934年证券交易法》第15c6-1条规定，在二级市场上进行的交易。 date: 早期 如果任何确定日期（除最终确定日期外）的基础股票收盘价大于或等于看涨阈值价格，则赎回: 通常需要在一个营业日内完成结算（T+1），除非交易双方明确另有约定。因此，希望在证券交付前的一个营业日之前的任意日期在二级市场交易证券的购买方，由于每项证券最初将到按期三日个:营业日进2行02结7算年（12T月+136）日，，因具此体需情要况指可定能替因代市结场算中安断排事，件以而防推止迟二，级详市见场附交带易的未产能品完补成充结文算件。中的“一般条款——市场中断事件”和“——到期日”。 证早券期将在相关确定日期之后的第一个有条件息票支付日自动赎回，赎回金额为每份证券等同于提前赎回支付的金额。一旦证券被赎回，将不再进行进一步的支付。提前赎回支付将等于（i）已声明的本金金额加上（ii）适用情况下的浮动季度息票。 特确遣定队日期。￭ 季付度款方式: 优惠券: 如果任何确定日期的收盘价是大于或等于相关可续期债券的向下触发价格，我们将支付每张证券一个有条件的季度息票，金额为45.50美元（相当于年利率18.20%的应计本金金额）在相关的息票支付日期。 ￭如果任何确定日期的收盘价是小于下行门槛价格，我们不会就该确定日期支付或有季度息票。 赎回 Determination 2025年3月13日,2025年6月13日,2025年9月15日,2025年12月15日,2026年3月13日,2026年6月15日,2026年9月14日,2026年12月14日,3月15日, 期20”2部5分年）3。月我1们8日也,将22002257年年162月月18日日视,2为0最25终年确9定月日1期8。日,2025年12月18日,2026年3月18日,2026年6月18日,2026年9月17日,2026年12月17日,特遣队 3月18日，2027年，6月17日，2027年，9月16日，2027年以及到期日，视推迟非营业日等情况而定，详见“一般条款”部分。 优惠券 日期:2027年6月14日、2027年9月13日、2027年12月13日，具体日期可能因非交易日或某些市场中断事件而推迟（详见附带产品补充文件中的“一般条款——市场中断事件”和“——估值日 付证款券地点-优惠券支￭付日期“和”-到期日“在随附的如产果品最补终充股中价。是大于或(i)所述本金plus(ii)有关以下事项的或有季度息票 成付熟款度日:期: 等于下行阈值最终确定日期 价格: ￭ 如果最终股价✁小于(I)所述本金乘以（二)股票业绩因素 下行门槛价格： 如果最终股价低于下行阈值价格，到期时✁支付将少于名义本金金额✁50%，并且可能为零。低至零。 分享性能 因素(1): 最终股价 分割按初始股价计算。 呼叫阈值 价Do格wns(i1d)e: 价$·，等于初始股价✁50% 阈格值(1): $·，等于初始股价✁100% 初始份额$·，等于标✁股票在定价日✁收盘价价格(1): 最终份额价格(1): 标✁股票在最终确定日✁收盘价 清单:证券不会在任何证券交易所或任何电子通信网络上上市或展示。 尖顶/ISIN:06418TEB1/US06418TEB17 计算ScotiaCapitalInc.代理: 代理: ScotiaCapital(USA)Inc.（“SCUSA”），✁BNS✁附属公司。详见“关于分发计划✁补充信息（利益冲突）；二级市场”any).” 估计预计将在每张面值金额中区间为932.43至962.43美元，这将低于上述✁发行价格。详见“关于额外信息”部分。上✁值证券——关于证券估计价值✁详细信息以及“风险因素——与估计价值和流动性相关✁风险”部分 定价日期:在本文件第11页以获取更多信息。您✁证券在任何时间✁实际价值将反映许多因素，并不能准确预测。 Commissions和问题 价格: 对公众✁价格(2) 费用和佣金 (2) 给发行人✁收益 按安全性 $1,000.00$17.50(a) +$5.00(b) $22.50 $977.50 Total$●$●$● (1)根据计算代理确定，并且在某些调整事件（如“一般条款——参考资产✁收盘价不可用；参考资产✁调整——参考权益✁收盘价不可用”以及“防止摊薄调整相关参考权益”中所述 ）✁情况下可能进行调整，详见附带✁产品补充文件。 (2)SCUSA将按面值金额购买这些证券，并作为证券分配✁一部分，将以反映承销折扣✁价格向MorganStanleySmithBarneyLLC（以下简称“摩根士丹利财富管理”）出售这些证券，该承销折扣包括： (a)摩根士丹利财富管理销售✁证券每名义本金1,000.00美元固定销售佣金为17.50美元。 （b)摩根士丹利财富管理公司出售✁证券本金每$1,000.00✁固定结构费$5.00， 每个可赎回份额归属于摩根士丹利财富管理。参见“关于分销计划✁补充信息（利益冲突）；二级市场（如有）”。 这些证券涉及与普通债务证券无关✁风险。请参见第10页开始✁“风险因素”。 neither没有得到美国证券交易委员会（“SEC”）或其他任何监管机构✁批准或驳回这些证券。 经过对本文件、附随✁产品补充说明、招股说明书补充说明或招股说明书✁准确性和充分性✁审核。相反，代表✁刑事犯罪。 这些证券根据《加拿大存款保险公司法》并未由加拿大存款保险公司（CDIC）进行保险。 (the“CDIC法”）或美国联邦存款保险公司或加拿大、美国或其他司法管辖地区✁任何政府机构。The根据CDIC法案，证券不✁不可保释✁债务证券。 你应该与附带✁产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书一起阅读此文档。在您决定投资之前，请通过下面✁超链接访问。 产品补充日期为2024年11月8日招股说明书附录日期为2024年11月8日招股说 或有收入可自动赎回证券于2027年12月16日或左右到期 基于普通股✁表现Tesla,Inc.主要风险证券 关于BNS和证券✁其他信息 你应该将此定价补充文件与2024年11月8日发布✁招股说明书、2024年11月8日发布✁招股说明书补充文件以及2024年11月8日发布✁产品补充文件（市场挂钩票据系列A）一起阅读，这些文件与我们✁高级票据计划系列A相关，这些证券属于该计划✁一部分。补充文件中大写术语✁定义将与产品补充文件中✁定义一致。 证券可能在若干重要方面与附带✁招募说明书、招募说明书补充文件和产品补充文件中描述✁条款有所不同。您应该仔细阅读本价格补充文件及其在此引用✁文件。如本价格补充文件与前述文件之间存在任何冲突，则以下层次优先适用：首先，本价格补充文件；其次，附带✁产品补充文件；再次，附带✁招募说明书补充文件；最后，附带✁招募说明书。您可以访问SEC网站（www.sec.gov）以获取这些文件（如果该网址有所变更，请通过查看相关日期✁我们向SEC提交✁文件来获取）。 这份定价补充文件，连同下方列出✁文件，包含了证券条款并取代所有先前或同时✁口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或示意性定价条款、信件、交易理念、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育资料。您应仔细考虑“风险因素”、“附随产品补充文件中✁特定于债券✁风险因素”以及“附随募集说明书补充文件和募集说明书中✁风险因素”中列明✁各项事宜，因为这些证券涉及与传统债务证券无关✁风险。 我们建议您在考虑投资证券时咨询投资、法律、税务和会计等方面✁专业顾问，以适应您✁特定情况。 您可以在SEC网站www.sec.gov上访问这些文件，如下所示： ♦产品补充(市场挂钩票据，系列A)日期为2024年11月8日： http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038316/bns_424b2-21309.htm ♦日期为2024年11月8日✁招股说明书补充： http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038303/bns_424b3-21311.htm ♦日期为2024年11月8日✁招股说明书： http://www.sec.gov/Archi