中伦中国企业跨境贸易·投资合规文集2.0版

热2点.0聚版焦 合规文集 跨境贸中易国投企资业 管美制国与贸制易裁 如何保障供应链安全：芯片、俄乌、海关与产业链重塑中国企业如何应对域外调查、制裁与诉讼出海如何预防“看不见”的腐败风险 关注境外反垄断申报与国家安全审查跨境知识产权并购要点及专利诉讼策略全面布局跨境工程经营合规 海外劳动用工合规风险如何把控 SPECIALLYPRESENTEDBYZHONGLUNRESEARCHINSTITUTE overseas China’sEnterprises’ investmentandtrade compliance 跨境贸中易国·投企资业 合规文集 2.0 overseas contents China’sEnterprises’investmentandtradecompliance 前言序章 全球战略的新挑战：国际监管游戏规则风暴下的法律合规预警 001 003 003 CHAPTER001 全球合规预警与供应链重构 保障供应链安全合规，推动世界一流企业建设案例解析：复杂的商业环境下中国企业全球供应链重构思路英国国家安全审查制度：中企产业链投资面临新挑战 024 026 039 049 CHAPTER002 出口管制合规与经济制裁应对 【美芯片新规应对指南】 美国“先进计算芯片和半导体制造物项”新规全景解读 美国《2022芯片与科学法案》解读及其应对指南 【涉疆企业合规指引】 从美国监管调查逻辑看涉疆企业供应链安全与管理 【俄乌冲突下的风险应对】情境化分析：中国企业应对涉俄制裁风险的实战解读俄制裁场景下各行业法律风险和企业防火墙方案解析 【涉军清单应对策略】 企业被美国列入军方企业名单，如何困境突围？ 062 063 065 081 089 091 098 100 113 124 126 跨境调查、诉讼与制裁 美国法域外管辖：中国企业如何应对美国跨境调查和诉讼？ 世界银行调查与制裁：中国企业出海合规要点 国际多边金融机构制裁：中国企业遭遇制裁的应对 135 137 147 157 CHAPTER004 海关与关税合规 应对美国海关管理：出口美国商品的关税筹划及海关合规中国企业如何开展美欧海关合规供应链尽职调查 167 169 184 CHAPTER005 跨境知识产权合规 观察与洞见：海外知识产权并购关键步骤梳理跨国专利诉讼：中国企业的IP策略与攻防应对 192 194 209 反腐败合规 跨境反腐败合规回顾与观察(2021-2022年度) 231 233 CHAPTER007 反垄断合规 中国企业如何在不同法域开展反垄断并购合规审查与申报？跨境并购交易中不竞争条款的反垄断合规问题 244 246 262 CHAPTER008 海外工程承包合规 海外工程经营合规：全面布局，有效应对国际工程争议解决：路径及各阶段策略解析 269 271 282 CHAPTER009 劳动合规 “走出去”之劳动用工合规浅谈中企海外投资用工风险控制 290 292 306 ntand 前言 preface oversChinea’sEanterpsrises’ investme tradecompliance PREFACE001 当今世界，国际力量对比和全球格局正在经历深刻演变，世界多极化、经济全球化、国际关系民主化潮流势不可当。同时，单边主义、保护主义、霸权主义依然横行，世界进入新的动荡变革期。1在此背景下，中国企业的国际化发展也正面临着前所有的艰难挑战。全球供应链环境日益复杂，如此前美国通过了《2022芯片与科学法案》（CHIPSandScienceActof2022）等新规，在发展美国半导体事业的同时，大幅加强对相关半导体物项的贸易管制，并借由新规实现“长臂管辖”，多角度、多层次地限制中国等国家的半导体研发和生产。这一系列波澜都严重加剧了中国企业海外投资贸易的风险，企业“出海”可谓困难重重。 随着我国“一带一路”建设以及“走出去”战略的不断深化，对外投资与合作仍然是中国企业必须牢牢把握的战略机遇。《“十四五”商务发展规划》明确表示将“支持企业参与全球产业链供应链重塑,促进国内外产业协同,引导对外投资合作平稳有序发展,推动中国产品、服务、技术、品牌、标准走出去。”2根据商务部数据，仅2022年前三季度，中国企业全行业对外直接投资已达1067.7亿美元。3国家也越来越重视中国企业海外发展的合规经营，出台相关法规指引等文件帮助中国企业突破困境，与世界合规体系接轨。 企业“走出去”不合规所带来的负面后果难以估计，合规需求已经贯穿企业境外投资的全程。出口管制与经济制裁、金融系统的调查、商业贿赂的风险、技术侵权、“国家安全”和数据安全等合规风险的“暗礁”无处不在，甚至可能多重“暴雷”。例如，企业进口某些“制裁清单”国家产品进行贸易，就可能招致相关机构的调查，自身乃至相关负责人受到制裁处罚，最终企业经营停摆，产业链断裂，甚至保险赔付都将收到阻碍等等。企业需时刻警醒自身，主动自查，量身定制合规风险预案，才能化危为机、抓住重构境外供应链格局的重大机遇。 2021年初，中伦研究院曾就此话题发布《海外投资贸易合规报告》。在经历两年的跌宕与起伏后，此次发布的《中国企业跨境贸易投资合规文集》2.0版立足最新国际合规监管风暴，结合所内律师丰富实务经验，帮助企业布局跨境供应链合规，解读各国出口管 1.王毅：《全面推进中国特色大国外交》 2.中华人民共和国商务部，“十四五”商务发展规划，http://images.mofcom.gov.cn/zhs/202107/20210708110842898.pdf3.中华人民共和国商务部，“走出去”公共服务平台，月度简明统计数据，http://fec.mofcom.gov.cn/article/tjsj/ydjm/ 制与制裁动向，指导企业如何应对跨境诉讼与制裁，对包括海关关税、跨境知识产权、反垄断反腐败监管、海外工程承包、劳动用工管理在内的各类企业“走出去”热点问题进行深度梳理，以期助力中国企业高质量合规地“出海远航”。 序章 prologue oversChinea’sEanterpsrises’ investmentandtrade compliance 游戏全规球则战风略暴的下新的挑法战律：合国规际预监警管 龚乐凡 当今世界正在经历百年未有之大变局，逆全球化趋势加剧，新冠疫情仍在继续，单边主义、保护主义的抬头，导致全球国际化循环明显弱化，中国企业面临的外部环境日趋复杂。在深度参与及融入全球供应链时，一定会涉及到全球供应链的重构、重塑和定价权的博弈问题，要想突出重围，有效维护企业的核心利益，实现企业行稳致远，中国企业必须将风险防范、提高国际竞争力放在企业战略的核心地位，增加企业的综合实力和抵御风险的能力。 合规本身，无论是在中国还是国外，对于企业的运营和可持续发展都至关重要，面对强监管的环境，企业的不合规行为不仅仅会遭至巨额罚款、吊销证照、甚至刑事追责，企业声誉一落千丈；而中国企业的国际生存环境又随着中美关系的变化和“去全球化”的现象变得更具有挑战，某些国家实施对中国企业的围堵所采用的常见的方法，就是祭出法律合规“武器”。另外，一旦触发合规风险，高管也是最有可能被追责的对象。美国司法部曾经表示：“将用一切手段和资源来调查国际交易中的相关犯罪活动，包括针对所涉公司和高管个人提起诉讼。”会给高管带来个人刑事责任的美国法律法规包括《美国反海外腐败法》、《国际紧急经济权力法》（IEEPA）、《出口管制条例》、《商业秘密保护法》等。鉴于美国已有超过100个国家和法域缔结了双边引渡条约。结合引渡条约与美国的“长臂管辖”原则，美国司法机关可在上百个国家和地区对企业相关责任人进行逮捕和通缉。 本文将探讨知识产权、出口管制和经济制裁、反腐败、反洗钱、反垄断这五大可能涉刑的合规风险点，也会通过高管在境外被抓捕的案例探讨个人层面所面临的责任风险。百年未有之大变局，更是要求企业以及企业的核心管理层、法务总监，站在更高的维度，以更大的全局观看待自己企业所处的环境以及国际风险。 CHAPTER001 知识产权合规风险 2018年11月，美国司法部（DepartmentofJustice，DOJ“）中国行动计划（ChinaInitia-tiveProgram）”正式启动。针对该计划，DOJ在于2020年2月召开的“中国行动计划大会 （ChinaInitiativeConference）”上表示：“中国的经济进攻威胁到美国的技术和知识产权，美国未来会将盗窃知识产权和技术等商业秘密的行为作为执法重点。”虽然该计划已于2022年初被美国司法部正式喊停，但这并不意味着美国监管机构放松了对于技术与知识产权相关的关注。基于2021年通过的《无尽前沿法案》，法案引入了“知识产权侵犯者名单（IntellectualPropertyViolatorsList）”，笔者理解这一法案为涉知识产权刑事监管也打下了基础。 根据美国法条第18章第1832条（18U.S.Code§1832），盗窃商业秘密的行为是指行为人意图或者明知该行为会伤害商业秘密拥有者的利益，行为人仍试图将相关产品或者服务的商业秘密用于州际或者对外贸易以获取经济利益的行为，包括： 1 窃取、擅自挪用、获取、携带、隐瞒或者通过欺诈、诡计、欺骗等手段获取信息的; 除另有规定外，处以罚款或/和不超过十年的监禁。1 2 未经授权用抄写、复制、画草图、绘图、拍照、下载、上传、修改、销毁、影印、传播、递送、发送、邮寄、通讯或告知相关信息的; 3 接收、购买或拥有该等信息，但明知该等信息已被窃取或盗用、获取或未经授权而转换; 4 企图犯第(1)至第(3)款所述的任何罪行; 5 与一名或多名共谋，犯第(1)至(3)段所述的罪，并且由一名或多名行为人作出任何行动以达到其共谋的目的的。 1.18U.S.Code§1832(a)-TheftofTradeSecrets 案例1.1：华人教授因窃取并贩卖商业机密在美国获罪18个月，罚款近48万美金 2020年9月，华人科学家、教授张某因窃取并贩卖商业机密的行为而被美国法院正式定罪，被判18个月有期徒刑，罚款近48万美金。此前，张某在2015年受邀至美国凤凰城参加会议时，在洛杉矶机场处被美国FBI拘捕。同年被起诉违反了美国法条第18章第1832条有关盗窃商业秘密的相关规定。根据美国司法部的声明，张某曾与多人筹划并实施了从两家美国公司窃取商业机密的计划，与其同事共谋窃取价值极高的芯片科技且通过一家开曼空壳公司出售。张某承认了检方部分关键证据的真实性。2 近年来，中国企业和科学家已然成为美国商业秘密诉讼打击的主要对象，仅在2020年5月，就有多名华人科学家被捕或被判刑，这些科学家们的研究方向集中在生物医药、芯片、半导体等核心竞争领域。无论是企业还是企业家、核心研发人员都应提前做好准备，搭建起完备的商业秘密合规体系，提前开展FTO（FreedomtoOperate）尽职调查，对企业自身的权利和义务做到清晰了解，这样才能安全稳当地开展海外业务。 案例1.2：华人工程师窃取知识产权机密被美国司法部通缉 根据美国司法部的调查，2014年8月，Yao入职一家芝加哥制造厂商，于2014年9月就已经下载了3000份公司机密文件其中包括技术文件、软件代码以及软件的使用方法。在他下载了文件后的大约一年的时间里，Yao利用其非法下载的这些商业机密，主动寻求与一家中国公司的“合作”，经过协商后最终接受了该公司的录用通知。据查，该中国公司是一家提供远程信息处理服务的公司。2017年11月，美国司法部对Yao提起与盗窃商业秘密有关的9项指控，指控其违反美国法典第18章第1832条有关盗窃商业秘密的相关规定。美国司法部有理由相信Yao现在居住在中国境内。3 “Yao案”的起诉时间虽然早于前述美国司法部“中国行动计划”（ChinaInitiative）的启动，但该案在事实和法律层面都具有一定的