平安银行机构调研纪要

平安银行机构调研报告 调研日期:2024-12-04 平安银行是中国内地首家公开上市的全国性股份制银行,总部设在深圳。其前身深圳发展银行成立于1987年,是中国内地第一家公开上市的银行。中国平安及其控股子公司平安寿险为该行的控股股东。该行以打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标,重点关注“科技引领、零售突破 、对公做精”十二字策略方针,着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片,为客户提供“省心、省时又省钱”的金融服务。2021年,该行零售业务持续深入贯彻“3+2+1”经营策略,升级提出以“综合化银行、AI银行、远程银行、线下银行和开放银行”相互衔接并有机融合的“五位一体”新模式,升级推进重点客群服务,对公业务以客户为中心,持续践行“3+2+1”经营策略,坚守资产质量“1条生命线”。此外,该行还大力发展供应链金融 、票据一体化等,打造金融交易专家、避险服务专家和数字生态托管银行等五张名片,并持续提升金融科技应用能力,深化金融科技在智慧资金系统平台中的应用。近年来,该行业务发展和经营特色深受权威机构好评,荣获多项大奖。 - 2024-12-09 2024-12-04 特定对象调研,实地会议深圳 境内投资者-- 介绍公司发展战略、经营业绩,回答投资者提问1、请问近期资产质量表现及明年展望? 9月末,我行不良贷款率1.06%,与上年末持平;拨备覆盖率251.19%,拨贷比2.67%,风险抵补能力保持良好。后续将继续加强资产质量管控,加大问题资产处置力度,1-9月,我行核销贷款477亿元,同比增长6.9%;收回不良资产总额228.85亿元,其 中收回已核销不良资产本金136.79亿元;不良资产收回额中82.0%为现金收回,其余为以物抵债等方式收回。未来,我行将密切跟踪宏观形势变化,持续强化管控措施,保持良好的风险抵补水平,牢牢守住风险底线,确保资产质量可控。 2、请问贵行零售存款增长情况及展望? 9月末,我行个人存款余额12,709.68亿元,较上年末增长5.2%;代发及批量业务带来客户存款余额3,403.74亿元,较上年末增长13.8%;1-9月个人存款日均余额12,552.52亿元,较去年同期增长11.3%。 我行持续推进零售存款业务稳健发展,围绕投资理财、代发工资、支付结算等核心业务场景拓展低成本存款,带动规模持续增长、结构逐步优化。投资理财方面,升级全流程陪伴式服务,通过做大AUM带动活期存款沉淀;代发服务方面,持续推进公私联动,并优化迭代“平安薪”线上服务平台,深入企业提供综合化金融服务;支付结算方面,拓展存款经营重点场景,做优商户、收单等业务。 3、请问零售贷款未来重点聚焦方向? 我行顺应外部经营环境变化,持续主动调整优化贷款业务结构,为中长期业务健康发展筑牢基本盘。一是调整客群结构,持续扩大中低风险客群占比,针对按揭和持证抵押等业务深化落实“一行一策”,提升分行本地化经营水平;二是完善产品体系,加快推进中风险、中收益产品的试点与推广,打造业务增长新动能;三是升级风险管控策略,通过完善风险模型,提升新增资产质量;四是深化综合经营,通过优化复贷方案、简化操作流程、提供专属权益等方式,满足客户多样化金融需求,提升客户粘性。 4、请问房地产开发贷款的投放情况及资产质量表现? 9月末,我行对公房地产贷款余额2,518.79亿元,较上年末减少34.43亿元。其中房地产开发贷801.17亿元,占发放贷款和 垫款本金总额的比例为2.4%,全部落实有效抵押,平均抵押率43.6%,97.2%分布在一、二线城市城区及大湾区、长三角区域;经营性物业贷、并购贷款及其他合计1,717.62亿元,以成熟物业抵押为主,平均抵押率47.8%,91.4%分布在一、二线城市城区 及大湾区、长三角区域。2024年9月末,我行对公房地产贷款不良率1.34%,较上年末上升0.48个百分点,主要是受外部环境影响,个别房企资金面紧张导致,但整体不良仍处于较低水平。 5、请问信用卡方面的发展规划及差异化打法? 9月末,我行信用卡流通户数5,055.01万户,1-9月信用卡总消费金额17,609.13亿元,其中线上消费占比同比提升5.5个 百分点,信用卡循环及分期日均余额占比同比提升1.2个百分点。针对信用卡业务,我行持续深化优质客户经营,积极推动信用卡业务转型升级。一是丰富产品和权益体系,推出留学生家庭金融权益服务,优化“好车主白金卡”及“悦享白金卡PLUS版”产品权益,满足客户多样化用卡需求;二是深化打造场景生态,升级“天天88”和“8.8元购”品牌活动,打通主流线上支付平台的积分抵扣消费功能,为客户带 来便捷优惠的购物体验。 6、请问明年的息差趋势判断? 我行坚持让利实体经济,主动调整资产结构,同时受市场利率下行、有效信贷需求不足及贷款重定价等因素影响,净息差下降。在资产重定价及支持实体经济的背景下,资产收益率或将进一步下行,预计净息差仍面临下行压力。我行将积极调整资产负债结构,加强金融服务实体经济能力,完善客户定价管理体系,优化存款成本,缓解净息差下行压力。 7、请问全年分红比例应该如何展望? 根据我行《2024-2026年度股东回报规划》,2024-2026年度每年以现金方式分配的利润在当年实现的可分配利润的1 0%至35%之间。