平安银行机构调研纪要

平安银行机构调研报告 调研日期:2024-08-16 平安银行是中国内地首家公开上市的全国性股份制银行,总部设在深圳。其前身深圳发展银行成立于1987年,是中国内地第一家公开上市的银行。中国平安及其控股子公司平安寿险为该行的控股股东。该行以打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标,重点关注“科技引领、零售突破 、对公做精”十二字策略方针,着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片,为客户提供“省心、省时又省钱”的金融服务。2021年,该行零售业务持续深入贯彻“3+2+1”经营策略,升级提出以“综合化银行、AI银行、远程银行、线下银行和开放银行”相互衔接并有机融合的“五位一体”新模式,升级推进重点客群服务,对公业务以客户为中心,持续践行“3+2+1”经营策略,坚守资产质量“1条生命线”。此外,该行还大力发展供应链金融 、票据一体化等,打造金融交易专家、避险服务专家和数字生态托管银行等五张名片,并持续提升金融科技应用能力,深化金融科技在智慧资金系统平台中的应用。近年来,该行业务发展和经营特色深受权威机构好评,荣获多项大奖。 - 2024-09-19 2024-08-16 业绩说明会,实地会议深圳 境内外投资者-- 介绍公司发展战略、经营业绩,回答投资者提问 1.请问平安银行战略改革进展及后续展望? 平安银行坚持“零售做强、对公做精、同业做专”的方向,深化在经营管理和各项业务的改革。目前来看,本轮改革达到了预期,平安银行在坚持战略定力、优化业务结构、加强总分行及跨部门协同、推动组织文化建设等方面都取得了不错的成效。第一,坚持零售银行的战略定位。第二,灵活应对外部环境挑战,主动调整客群结构、提高业务质量。第三,持续营造协同文化氛围。第四,不断提升组织能力和队伍素质。第五,利用领先科技为战略转型注入活力。 2.请问贵行零售风险情况及后续战略打法? 2024年6月末,我行个人贷款不良率1.42%,较上年末上升0.05个百分点。我行持续升级风险模型,提升客户识别能力,实现更精 准的客群分类。展望未来,我行坚持零售战略定位不动摇,持续推进业务变革转型,顺应外部环境变化,聚焦“调结构、提质量、增效益”三大方向,升级两大业务板块、夯实两大平台基础、配套三大发展保障,实现零售业务高质量、可持续发展。贷款业务方面,促进“量、价、险”平衡发展。一是加大住房按揭、持证抵押、新能源汽车贷款投放力度;二是丰富贷款产品货架,挖掘客户多样化需求,推出具有市场竞争力的贷款产品,提升重点客群经营能力。存款和财富管理业务方面,持续推进规模增长、结构优化、效益提升。 3.请问管理层对全年收入和利润增长预期? 2024年上半年,平安银行业务经营保持稳健,全行实现净利润259亿元,同比增长1.9%。平安银行将坚定信念,提振精神,继续深化 改革,大力打造零售特色名片,同时推动对公、同业协同发展,全力以赴提升经营业绩。 4.请问贵行中期分红的具体情况? 综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及我行业务可持续发展等因素,以我行2024年6月30日的总股本19,405,918,198股为基数,每10股派发现金股利人民币2.46元(含税),合计派发现金股利人民币4,774百万元,占合并报表中归 属于我行普通股股东净利润的比例为20.0%,占合并报表中归属于我行股东净利润的比例为18.4%。 5.请问贵行房地产贷款的资产质量情况及后续展望? 我行高度重视房地产行业授信的风险防范和质量管控。6月末,我行对公房地产贷款不良率1.26%,较上年末上升0.40个百分点,整体不良仍处于较低水平。 本行将继续落实中央政策导向和监管要求,深刻认识房地产工作的人民性、政治性,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,积极对接落实城市房地产融资协调机制,对符合条件的名单内项目做好融资保障和保交房工作;重点支持刚需和改善型商品住房开发建设、保障性住房开发建设、租赁住房建设运营以及符合要求的地方国企收购存量商品房用作保障房。同时,持续加强房地产贷款管控,坚持项目封闭管理、贷管并重,实现对客户经营、项目进度、资产状态、资金流向的全方位监控。 6.请问贵行上半年对公投放情况? 我行对公业务紧跟国家战略布局,围绕服务实体经济,在产业金融、科技金融、供应链金融、跨境金融、普惠金融五个方面重点发力,持续加大对制造业、专精特新、民营企业、中小微企业、乡村振兴、绿色金融、基础设施等重点领域的融资支持力度。始终坚持以客户为中心 ,从客户需求出发,通过长期深度经营,培育并做强一批战略客群,夯实对公业务发展基础,支持实体经济发展。 我行对公业务聚焦“做精行业、做精客户、做精产品”,实现业务稳健发展。2024年6月末,企业贷款余额15,921.39亿元,较上年末增长11.4%;企业存款余额22,804.67亿元,较上年末增长3.7%。 7.请问贵行如何应对净息差下行压力? 2024年上半年,我行净息差为1.96%,较去年同期下降59个基点。我行坚持让利实体经济,主动调整资产结构,同时受市场利率下 行、有效信贷需求不足及贷款重定价效应等因素影响,净息差下降。 负债端,我行主动优化负债结构,改善负债成本。一方面,我行积极扩展存款来源,夯实存款基础,贯彻存款利率定价机制改革,发挥存款作为稳固经营“压舱石”的作用;另一方面,我行延续高成本长期限负债管控策略,缓解存款定期化的影响,并积极把握市场机会,引导负债久期调整,根据流动性等需要补充同业资金,优化负债成本。 资产端,受市场利率下行、有效信贷需求不足及贷款重定价效应等因素影响,资产端收益率持续下行。一方面,我行坚持贯彻让利实体经济的政策导向,深化利率市场化改革成果,持续加大对制造业、绿色金融等重点领域的信贷支持力度,引导贷款利率下行,切实降低企业融资成本;另一方面,我行主动调整资产结构,重点培育经营优质客群,推动资产高质量发展。 在资产重定价及支持实体经济的背景下,资产收益率或将进一步下行,预计净息差仍面临下行压力。我行将积极调整资产负债结构,加强金融服务实体经济能力,完善客户定价管理体系,优化存款成本,缓解净息差下行压力。