2024年三季度人工智能与机器学习报告（英）2024

新兴技术研究 AI&ML✲告 VC趋势和创新焦点 ✲告预览 完整✲告可通过PitchBook平台获得 。 Q3 2024 机构研究小组 分析 布伦丹·伯克新兴技术高级分析师brendan.burke@pitchbook.compbinitrationalresearch@pitchbook.com BenRiccio新兴技术助理分析师ben.riccio@pitchboo k.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data MatthewNacionales高级数据分析师 发布 ✲告由JuliaMidkiff设计 发表于2024年11月26日 有关以前的更新以及我们完整的AI和ML研究，请参阅指定的分析师工作区 在PitchBook平台上. 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 Q32024时间表4 AI和MLVC交易摘要5AI和ML景观6 AI&MLVC生态系统市场地图7VC活动8 创新聚光灯15 AI新云16 LLM代理编排19 法律法学硕士22 选择公司亮点25 人类26 数据库29 2024年第三季度AI&ML✲告 Q32024时间表 July11 软银集团宣布其收购Graphcore M&A 估计6亿美元，生产投资资本的0.8倍 （MOIC)供投资者使用。Graphcore未能实现商业牵引 作为一家私人公司后以前价值27亿美元，将继续发展尖端 用于AI计算的处理器。 9月10日NVIDIA宣布收购AI部署领导者 M&A VC交易 OctoAI以2.5亿美元的价格出售。OctoAI商业化的开源工具 有效地运行AI和ML模型跨不同的硬件和 云环境。 9月24日 OpenAI获得了66亿美元的资金 将其估值提升至1570亿美元。这个一轮由繁荣资本领导， 微软、NVIDIA、软银、 KhoslaVentures,高度计资本,富达投资、老虎全球和MGX。这个 融资回合与OpenAI正在进行的重组工作，包括讨论 关于从非营利组织过渡到For- 盈利实体，以吸引进一步的投资。 Jul1 Aug1 Sep1 Sep30 8月2日 9月12日 9月30日 Google重新雇用了NoamShazeer和 OpenAI推出o1模型系列, CerebrasSystems是一家专注于人工智能的芯片制造 DanielDeFreitas，联合创始人AI启动Character.AI，沿着 M&A 与他们的几个成员 研究团队。这一举动是一部分 一项27亿美元的交易，其中包括非排他性许可证 Character.AI的LLM技术。 旨在增强AI的推理能力。与生成的先前模型不同 News 立即响应，o1模型认为 在回答之前，使他们能够处理科学、编码和 数学精度提高。 这种深思熟虑的方法可以更好地规划和扩展行动。 2024年9月30日IPO的文件，旨在在纳斯达克上市 IPO 符号“CBRS”。该公司地址为通过伙伴关系实现主权AI机会与政府下属的AI客户。 公司✲告收入大幅增长 到2023年为7870万美元，高于2008年的2460 2022年和2024年上半年1.364亿美元。由于监管审查，IPO被推迟。 2024年第三✆度AI&ML✲告 保密。不用于重新分配。PG4 AI和MLVC交易摘要 ✆度活动跟踪12个月的活动Q32023 Q42023 Q12024 Q22024 Q32024 Q42022 to Q3 2023 Q42023 to Q3 2024 交易计数 2,119 2,181 2,253 2,150 2,017 8,882 8,601 QoQ变化 -3.6% 2.9% 3.3% -4.6% -6.2% -17.8% -3.2% 占总VC的份额 21.6% 21.6% 22.4% 22.8% 24.4% 19.8% 22.7% 交易价值($B) $17.3 $22.6 $25.8 $31.8 $31.1 $87.0 $111.3 QoQ变化 -9.3% 30.9% 14.0% 23.2% -2.3% -35.0% 27.9% 占总VC的份额 21.2% 27.7% 30.8% 34.2% 35.6% 24.2% 32.2% 退出计数 127 116 124 124 124 473 488 公开列表 18 13 12 15 11 53 51 收购 90 83 85 92 97 340 357 买断 19 20 27 17 16 80 80 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 2024年第三✆度AI&ML✲告机密。不用于重新分配。PG5 AI和ML景观 水平平台垂直应用半导体自主机器 $ 2024年第三✆度人工智能与机器学习✲告机密。不用于重新分配。PG6 10,703 10,198 7,943 8,826 6,420 2020 2021 2022 交易价值($B) 2023 2024 交易计数 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 $300 $200 买断收购 公开上市 $100 $0 2020 2021 2022 2023 2024 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 机密。不用于重新分配。PG8 AI和MLVC退出值($B)按类型 $81.4 $88.7 $90.3 $109.6 $154.7 AI和MLVC交易活动 VC活动 AI风险投资活动受到基础模型初创企业之间基础设施竞赛✁驱动。OpenAI✁66亿美元F轮融资几乎将第三✆度✁VC融资总额推至与第二✆度持平，总计达到311亿美元。这笔交易✁规模与xAI✁大额交易相当，表明OpenAI有意向掌控其基础设施。由于这一趋势，横跨平台✁VC融资超过了垂直应用领域，延续了历史趋势✁逆转。风险投资✁增长和早期阶段✁VC融资均超过了后期阶段✁融资，显示出B轮和C轮融资公司之间✁竞争加剧。VC投资者表示，鉴于对开发新技术公司✁增长预期重新评估，专注于生成式AI✁企业估值倍数正在回归正常水平。尽管如此，卓越✁增长表现和市场领导地位仍能实现显著✁收入倍数。基础模型初创企业SakanaAI、SafeSuperintelligence和WorldLabs已证明，领先✁AI研究人员即使在缺乏商业验证✁情况下也能获得10亿美元以上✁估值。这些早期融资表明，未来可能会继续出现大规模✁多轮融资，以满足投资者对潜在科技巨头✁热情。 并购活动需等待监管环境✁变化，同时IPO管道持续增加。尽管我们没有跟踪到云巨头之间✁收购案例，但人才收购活动继续进行，Character.AI✁领导加入Google，Covariant✁领导加入Amazon。NVIDIA继续其收购热潮，以至少2.5亿美元✁价格收购了AI编排领导者OctoAI，为投资者带来了1.9倍✁内部收益率（MOIC ）。由于监管审查，Cerebras✁IPO申请被推迟，但该公司试图上市✁行为显示了半导体公司利用AI硬件公司高涨✁公众估值✁紧迫性。最大✁IPO来自中国✁人工智能芯片制造商黑芝麻科技，其估值达到20亿美元 。一个有利于企业✁监管环境可能促使独角兽企业利用创纪录✁高估值来筹集资金。 2024年第三✆度AI&ML✲告 VC活动 Company 关闭日期 类别 交易价值(M美元)后钱 估值(M美元) 首席投资者(s) 估值提升(posttopre) 2024年第三✆度按交易价值划分✁关键AI和ML早期VC交易 安全超级智能 9月4日 基础模型 $1,000.0 $5,000.0 AndreessenHorowitz,SequoiaCapital,DSTGlobal N/A 百川AI July24 对话式AI $688.5 $2,754.0 腾讯投资、小米科技、阿里巴巴集团 N/A MoonshotAI 8月5日 自然语言生成 $300.0 $43,300.0 阿里巴巴集团、腾讯控股、高融资本 1.2x 世界实验室 9月13日 基础模型 $230.0 $1,000.0 AndreessenHorowitz,NewEnterpriseAssociates,Radical Ve3n.t0uxres SakanaAI 9月17日 模型开发工具 $214.0 $1,500.0 KhoslaVentures,LuxCapital,NewEnterpriseAssociates 8.4x 反叛 July22 处理器设计 $133.6 N/A KT云 N/A Hebbia July8 自然语言理解 $130.0 $710.0 AndreessenHorowitz,GV,IndexVentures 4.6x 超光速药物 9月4日 药物发现 $120.0 $198.0 RA资本管理 1.9x DevRev July25 软件开发工具 $100.8 $1,600.8 KhoslaVentures,MayfieldFund,ParamHansaValues 1.0x 保护AI 8月1日 信息安全 $80.8 $500.0 EvolutionEquityPartners 4.2x 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 2024年第三✆度AI&ML✲告保密。不用于重新分配。PG10 VC活动 Company 关闭日期 类别 交易价值(M美元)后钱 估值(M美元) 首席投资者(s) 估值提升(posttopre) 2024年第三✆度按交易价值划分✁关键AI和ML后期VC交易 Lambda 8月1日 GPU云 $800.0 N/A 博萨投资 N/A Groq 8月5日 处理器设计 $640.0 $2,800.0 贝莱德、思科投资、三星催化剂基金、第一类风险投资 1.9x 凝聚 July22 基础模型 $500.0 $5,500.0 公共部门养老金投资委员会 2.5x Helsing July11 信息安全 $483.7 $5,320.6 EladGil,通用催化剂 2.6x 无限现实 July9 电子商务推荐 $350.0 $5,100.0 康科德音乐，自由媒体，米高梅工作室 N/A 魔术 8月29日 软件开发工具 $320.7 $1,581.7 埃里克·施密特 2.4x OpenAI 9月24日 基础模型 $6,600.0 $157,000.0 繁荣✁资本 N/A AndurilIndustries 8月7日 无人机 $1,500.0 $14,000.0 金沙资本创始人基金 1.3x Tenstorrent July16 处理器设计 $281.1 $2,281.1 三星催化剂基金，三星风险投资 N/A Glean 9月10日 自然语言理解 $260.0 $4,600.0 高度计资本管理，DSTGlobal 1.9x 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 2024年第三✆度AI&ML✲告机密。不用于重新分配。PG11 选择公司亮点：人类学 性能，扩大了其在编码技能方面超过竞争对手模型✁显著领先优势。11新✁功能和改进继续使Anthropic成为企业级生成式AI部署✁首选之一，尤其是3.5模型处理复杂问题✁能力使其非常适合客户支持或软件开发应用。最近采用Claude模型✁企业包括美国✁情✲和国防机构（通过与Palantir✁合作）以及亚马逊 ，后者选择在新版本✁Alexa中使用该模型。12 领导力 竞争格局 Claude3.5持续推出新模型和产品使Anthropic在其他基础模型开发公司中处于有利位置。据✲告，该公司预计今年将达到1亿美元✁收入，同比增长500%。13由于大部分收入来自第三方API销售，这一快速增长主要得益于Anthropic与AmazonWebServices(AWS)✁合作以及庞大✁企业客户基础。虽然OpenAI仍然是最广泛采