人工智能与机器学习概述（英）
新兴技术研究 人工智能和机器学习概述 行业和分类更新与最新的VC活动 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得。 发表于2024年4月18日 机构研究小组 分析 BrendanBurke新兴技术高级分析师brendan.burke@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data MatthewNacionales高级数据分析师 发布 JennaO'Malley和JuliaMidkiff设计的报告发表于2024年4月18日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直概览3 AI&MLVC生态系统市场地图5 细分市场概述10 垂直应用16 自主机器21 AI&ML半导体25 本报告是AI&ML行业的年度概览。有关AI&ML行业更精细的视角，请参阅我们最新的季度版。 2024AI和ML概述 AI和ML景观 水平平台 垂直应用程序$ AI&ML 半导体自主机器 2024AI&MLOverview保密。不用于重新分配。PG4 9,645 8,968 6,283 6,811 7,253 7,238 2018 2019 2020 交易价值($B) 2021 交易计数 2022 2023* 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年12月31日 3x 2.5x 2x 1x 0x 2.0x 1.6x 2.1x1.3x 1.8x1.0x 1.7x 20182019 种子前/种子 2020 早期VC晚期VC 2021 2022 风险增长 2023* 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年12月31日 按阶段划分的AI和MLVC预估值中位数 $60.5 $61.9 $74.4 $90.9 $96.6 $143.0 AI和MLVC交易活动 VC活动 自2022年第三季度以来，在整个风投低迷期间，风投活动一直保持一致，撇开为未来的云购买提供前期资金的科技巨头巨头。我们跟踪 2023年第四季度投资223亿美元，其中包括以Alphabet为首的20亿美元的Athropic交易规模。中位数估值仍高于市场中点，而出售的股票下跌，表明创始人友好的条件。即使考虑到过去五个季度对GeAI的兴奋，交易数量仍远低于低迷前的水平。如果没有科技巨头参与GeAI交易，这些总额肯定会低得多，GeAI领导者在第四季度仅通过194笔交易筹集了60亿美元。水平平台的动量 。 带领该部门在2023年创造了VC记录，筹集了330亿美元，证明了基础创新的价值。 2023年第三季度的并购增长并没有持续到第四季度，因为交易价值和数量都下降了。我们在第四季度仅追踪了27亿美元的已披露VC退出价值，这可能会成为2019年第一季度以来的最低季度。科技巨头在并购中仍然处于休眠状态，因为他们专注于与领先的大型语言模型(LLM)初创公司的合作。例外情况包括NVIDIA即将收购R:ai，AMD收购od。AI在ML操作（MLOps），IBM在数据库管理方面收购Mata，以及ServiceNow在预测分析方面收购UltimateSite。人工智能连接硬件公司AsteraLabs最近的成功上市将鼓励其他公司利用GeAI顺风上市。更广泛地说，人工智能公司在公开市场上取得的令人印象深刻的结果应该会鼓励进一步上市，尽管我们对2024年IPO管道的审查并没有让人工智能公司保持私有的能力。 机密。不用于重新分配。PG6 2024AI和ML概述 VC活动 主要AI和MLVC在2023年第四季度按退出价值退出* ($M) MOIC 退出类型 收购者(s) ClearpathRobotics 十月2 自主机器 智能机器人，工业机器人 $454.5 $454.5 收购 罗克韦尔自动化 LeddarTech 12月22 AI&ML半导体 智能传感器和设备 $259.0 $0.0 Public上市 探矿者资本 Hivestack 12月12 垂直应用程序 消费者AI、广告靶向 $100.0$100.0收购 Perion网络 思考 十月24 水平平台 AI自动化平台、数据库管理 $46.0 $46.0 收购 雪花 Tessian 12月19 垂直应用程序 IT中的AI，信息安全自动化 不适用不适用买断 Proofpoint,Thoma Bravo UltimateSuite 12月18 水平平台 AI自动化平台，预测性分析 不适用不适用 收购 ServiceNow 堆 12月7 水平平台 AI自动化平台，预测性分析 不适用不适用 收购 ContentSquare WireWheel 12月4 垂直应用程序 IT中的AI，信息安全自动化 不适用不适用 收购 Osano NOD.AI 十月19 水平平台 AI核心，模型开发工具 不适用不适用 收购 先进的微设备 Sisu数据 十月16 水平平台 AI自动化平台，预测性分析 不适用不适用 收购 雪花 Company关闭日期(2023)段类别退出值 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年12月31日 2024AI&MLOverview机密。不用于重新分配。PG7 水平平台 Overview 水平平台使最终用户能够在各种用例中构建和部署AI和ML算法。这些平台直接将AI和ML研究中的科学进步应用于商业应用 。该领域的公司具有差异化的AI和ML方法，并且从头开始使用AI和ML构建-这也被称为AI优先。此外，一些水平平台用于改进AI和ML算法，但不使用AI和ML本身。 子部分包括： •AI核心：AI和ML部署的构建块，包括构建和部署模型到生产所需的开发人员工具。此子部分中的类别包括AI即服务（AIaaS），AI和ML开发人员工具，AI平台即服务（PaaS），自动化ML（autoML），认知计算，数据准备平台，量子AI和TinyML。 •计算机视觉：使用AI和ML分析视觉数据，并对物理世界和数字图像做出有意义的预测。该技术可用于跨用例，以标记和预测视觉数据。在一系列垂直领域利用计算机视觉的关键产品包括支持AI的增强现实，计算机视觉即服务，面部识别，地理空间分析和视觉数据标记软件。 •基础模型：基础模型公司使用包括变压器，扩散模型和自定义代理体系结构在内的可推广技术来训练自定义神经网络。该领域的公司在学术基准上竞争时会产生大量的计算成本，并且通常将人工智能（AGI）作为长期目标。 •自然语言技术（NLT）：NLT使用计算语言技术从通信数据中学习并预测语言的结构和内容。该子段中的类别包括会话AI、神经机器翻译、自然语言生成、自然语言处理(NLP)和自然语言理解。 •AI自动化平台：软件和服务，使所有垂直行业的企业能够利用AI通过预测分析自动化关键业务流程。类别包括以下产品的AI优先应用：面向IT运营的AI（AIOps），商业智能，合同生命周期管理自动化，数据库管理，决策智能和智能流程自动化。 行业驱动因素 基础模型培训的成本正在下降：GPT-4在2023年推出时的培训成本很高，一次培训估计约为1亿美元。最近，Databrics花了1000万美元训练了一个最先进的开源基础模型，尽管只使用了GPT-4的一小部分参数。该模型并不意味着在问题回答上与GPT-4竞争，但相对于其他用于企业任务的开源模型可以表现良好。 大多数开发人员现在都在使用AI：根据EvansData的一项调查，五年前，只有26％的开发人员有使用AI的经验。现在，有65.2％的开发人员在开发工作中使用AI。1这适用于代码生成和应用程序开发，开发人员利用开源AI模型和操作工具来构建自定义应用程序。 1：“全球发展洞察网络研讨会：整个发展格局中的人工智能和机器学习”，埃文斯数据公司，2024年3月26日。 2024AI&MLOverview机密。不用于重新分配。PG11 APPENDIX $160 $140 风险成长后期VC 早期VC 种子前/种子 $120 $100 $80 $60 $40 $20 $0 201220132014201520162017201820192020202120222023* 按阶段划分的AI和MLVC交易价值($B) 10,000 9,000 风险成长后期VC 早期VC 种子前/种子 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 201220132014201520162017201820192020202120222023* 按阶段划分的AI和MLVC交易计数 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至12月31日，2023资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年12月31日 2024AI&MLOverview保密。不用于重新分配。PG33 关于PitchBook 产业与技术研究 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析，因此您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场，并充满信心地寻求新的机会。 ©2024byPitchBooData,Ic.保留所有权利。未经PitchBooData,Ic.的明确书面许可，不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分-图形，电子或机械，包括影印，记录，录音以及信息存储和检索系统。内容基于可靠来源的信息，但不能保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应解释为任何过去，当前或将来的购买或出售任何证券的建议或出售要约，或购买任何证券的要约。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息。 可能希望考虑并且不作为独立判断的依据或用于替代独立判断的行使。 PitchBookData,Inc. 约翰·加伯特创始人、CEO NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁 保罗·康德拉新兴技术研究主管 额外的研究 EricBellomoeric.bellomo@pitchbook.com游戏 电子商务 BrendanBurkebrendan.burke@pitchbook.com数据分析 信息安全 人工智能与机器学习 AaronDeGagneaaron.degagne@pitchbook.comMedtech 数字健康 AlexFrederickalex.frederick@pitchbook.comAgtechFoodtech JonathanGeurkinkjonathan.geurkink@pitchbook.com供应链技术 移动技术 KaziHelalkazi.helal@pitchbook.com生物制药Pharmatech DerekHernandezderek.hernandez@pitchbook.com企业SaaS 基础设施SaaS AliJavaheriali.javaheri@pitchbook.com新兴空间 RobertLerobert.le@pitchbook.comInsurtech Crypto JohnMacDonaghjohn.macdonagh@pitchbook.com碳排放技术 清洁能源技术 RebeccaSpringerrebecca.springer@pitchbook.com医疗保健服务 医疗保健IT RudyYangrudy.yang@pitchbook.comEnterpriseFintech 零售金融科技
