2023年二季度人工智能与机器学习报告（英）

新兴技术研究 人工智能与机器学习报告 VC趋势和新兴机遇 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得。 Q2 2023 机构研究小组 分析 BrendanBurke新兴技术高级分析师brendan.burke@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data MatthewNacionales数据分析师 发布 报告由JuliaMidkiff设计 发表于2023年8月10日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直概览3 生成式AI市场地图6 新兴机会15 检索增强代16 法律自动化19 选择公司亮点22 Databricks23 DataRobot26 我们正在将PitchBook退出预测概率添加到我们的新兴技术研究报告中。PitchBook的专有VC退出预测器估计初创公司或VC支持的公司成功IPO，被收购或合并的概率。该工具仅适用于PitchBook订户。 2023年第二季度人工智能与机器学习报告 4月27日 矢量数据库初创公司Pinecone筹集了1.00亿美元的B系列，估值提高了3.9倍。 5月23日 微软宣布Fabric，这是一个数据分析平台，将来自其 分析服务，为AI查询提供基础。 June13 OpenAI宣布为其大型语言模型提供函数调用工具，支持从其基础模型进行数据检索和代理操作。 5月5日 来自Alphabet，微软和OpenAI的技术首席执行官在国会就AI安全作证。 5月24日 数据库领导者雪花宣布收购搜索初创公司Neeva。 6月26日 数据库领导者Databricks宣布以13亿美元收购生成AI编排初创公司MosaicML。 1,365 总交易 $19.4B 总VC筹集 -5.5% 交易价值季度环比增长 Q2VC活动 Apr1 VC交易 新闻 5月1 新闻 M& 7月 M& 新闻 7月 Q22023年时间表 2,809 总交易 $395B 总VC筹集 -30.3% 交易价值同比增长 2023年年初至今总结 2023年第二季度人工智能与机器学习报告保密。不用于重新分配。PG4 AI和ML景观 1水平平台 2垂直应用程序$ 3半导体 3 4自主机器 1 2 4 8,024 7,308 17 5,710 6,030 2,809 $63.3 $114.2 $72.9 2018 2019 2020 交易价值($B) 2021 交易计数 2022 2023* 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年6月30日 买断 收购公开上市 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年6月30日 $250 $200 $150 $100 $50 $0 AI和MLVC退出值($B)按类型 $39.5 $46.5 $51.1 5,3 AI和MLVC交易活动 VC活动 VC交易活动在第二季度反弹，在第一季度的低交易价值（除了OpeAI的异常交易）之后投资了194亿美元。我们开始跟踪Stripe作为一家人工智能公司，其基础是整合GPT-4和人工智能的内部使用，这通过69亿美元的风险增长投资推动了交易价值的上升。除了Stripe的离群值交易之外，OpeAI的势头还使基础模型初创公司受益，刺激了Iflectio，Athropic，Cohere，Rway和MistralAI的大型交易。拐点完成了我们跟踪的AI横向平台公司最大的早期交易。 筹集13亿美元，主要用于为个性化AI基础模型构建计算集群。垂直应用资金仍然不温不火，医疗保健资金持续下降，IT应用资金勉强超过10亿美元。自COVID-19大流行以来，自动驾驶汽车，半导体和机器人的硬件资金一直处于低位，光子计算初创公司Lightmatter的1.533亿美元C系列是一个明显的例外。战略投资者参与基础模型交易可以推动VC交易价值向前发展。 VC退出价值继续跌入谷底，但第二季度提供了生成AI收购趋势的积极迹象。数据库领导者Snowflake和Databricks宣布了重大收购。我们认为Snowflake以大约15000万美元收购了Neeva，尽管具体的交易价值尚未披露。Databricks以 1.3美元的价格抢占了MosaicML的VC轮 十亿收购要约，将具有成本效益的开源基础模型与公司的数据管理平台集成在一起。主要的IPO在中国继续以常规的速度进行，面部识别相机制造商Itellifsio在IPO中筹集了5.656亿美元。微软最近在联邦对其收购视频游戏公司ActivisioBlizzard的挑战中获胜，这可能会进一步鼓励BigTech并购。 机密。不用于重新分配。PG7 2023年第二季度人工智能与机器学习报告 VC活动 按交易价值划分的关键AI和ML后期VC交易（百万美元）* Company 关闭日期(2023 年) 子段 交易价值 （ M 美元 ） 资金前估值 （ 百万美元 ） 首席投资者(s) CoreWeave 4月14日 AI自动化平台 $421.0 $2,100.0 磁石资本 凝聚 6月8 自然语言技术 $270.0 $1,750.0 InoviaCapital Builder 5月23日 AI自动化平台 $250.0 N/A 卡塔尔投资局 Lightmatter 5月31日 芯片 $153.3 $566.7 AliyaCapitalPartners,SIP全球合作伙伴 跑道 6月29日 消费者AI $141.0 $1,359.0 Felicis 利他主义者 4月12日 金融服务中的AI $111.6 $850.0 Insight合作伙伴 Pinecone 4月27日 AI核心 $100.0 $650.0 AndreessenHorowitz AMP机器人技术 5月9日 智能机器人 $99.0 N/A CongruentVentures,惠灵顿管理 Replit 4月20日 IT中的AI $97.4 $1,062.6 AndreessenHorowitz Synthesia 6月12日 消费者AI $90.0 $910.0 Accel 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年6月30日 2023年第二季度人工智能与机器学习报告保密。不用于重新分配。PG10 VC活动 迄今为止，按VC总数计算，由VC和PE支持的AI和ML公司排名第一* Company 迄今为止筹集的 VC （ $M ） 分部 类别 IPO 概率(%) 并购概率 (%) 无退出概率 (%) OpenAI $11,010.1 AI核心 基础模型 19% 79% 2% 条纹 $9,105.0 金融服务 Payments 96% 2% 2% Waymo $3,000.0 自主车辆 自主车辆设计 63% 35% 2% Databricks $3,497.4 AI自动化平台 数据库管理 89% 9% 2% Anduril $2,315.1 智能机器人 无人机 97% 1% 2% Nuro $1,032.0 智能机器人 工业机器人 92% 6% 2% JD数字 $2,127.9 金融服务 智能银行 N/A N/A N/A 地平线机器人 $700.0 处理器设计 推理 N/A N/A N/A 拐点 $1,565.0 AI核心 基础模型 2% 96% 2% SambaNova系统 $1,136.6 处理器设计 培训/推理 60% 38% 2% 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年6月30日 注：基于PitchBookVC退出预测方法的概率数据。 2023年第二季度人工智能与机器学习报告机密。不用于重新分配。PG14 关于PitchBook 产业与技术研究 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析，因此您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场，并充满信心地寻求新的机会。 ©2023byPitchBooData,Ic.保留所有权利。未经PitchBooData,Ic.的明确书面许可，不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分-图形，电子或机械，包括影印，记录，录音以及信息存储和检索系统。内容基于可靠来源的信息，但不能保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应解释为任何过去，当前或将来的购买或出售任何证券的建议或出售要约，或购买任何证券的要约。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息。 可能希望考虑并且不作为独立判断的依据或用于替代独立判断的行使。 PitchBookData,Inc. 约翰·加伯特创始人、CEO NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁 保罗·康德拉新兴技术研究主管 额外的研究 EricBellomoeric.bellomo@pitchbook.com游戏 电子商务 BrendanBurkebrendan.burke@pitchbook.com物联网 信息安全 人工智能与机器学习 AaronDeGagneaaron.degagne@pitchbook.comMedtech 数字健康 AlexFrederickalex.frederick@pitchbook.comAgtechFoodtech JonathanGeurkinkjonathan.geurkink@pitchbook.com供应链技术 移动技术 KaziHelalkazi.helal@pitchbook.com生物制药Pharmatech DerekHernandezderek.hernandez@pitchbook.com企业SaaS AliJavaheriali.javaheri@pitchbook.com新兴空间 RobertLerobert.le@pitchbook.comInsurtech Crypto JohnMacDonaghjohn.macdonagh@pitchbook.com碳排放技术 清洁能源技术 RebeccaSpringerrebecca.springer@pitchbook.com医疗保健服务 医疗保健IT RudyYangrudy.yang@pitchbook.comEnterpriseFintech 零售金融科技