2024年第二季度人工智能与机器学习报告

新兴技术研究 人工智能与机器学习报告 VC趋势和创新焦点 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得 。 Q2 2024 机构研究小组 分析 布伦丹·伯克新兴技术高级分析师brendan.burke@pitchbook.compbinitrationalresearch@pitchbook.com BenRiccio新兴技术助理分析师ben.riccio@pitchboo k.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data MatthewNacionales高级数据分析师 发布 由ChloeLadwig和JuliaMidkiff设计的报告发表于2024年9月19日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 Q22024时间表4AI和ML景观5 AI&MLVC生态系统市场地图6 VC活动7 创新聚光灯14 代码检索15 GenAI用于银行业务18 主权AI20 选择公司亮点22 人类23 数据库26 Q22024AI&ML报告 2,039 总交易 $30.8B 总VC筹集 32.8% 交易价值季度环比增长 第二季度VC交易活动 Q22024时间表 June11 MistralAI筹集了6.40亿美元的B系列，导致65亿美元的后货币估值。该公司有 VC 开发了一个有竞争力的开源模型 企业微调的规模。这一轮获得了支持来自公司母国法国的投资者， Apr1 May1 Jun1 Jun30 以及全球AI专家。 June15 基金会模型挑战者xAI筹集了60亿美元B系列，导致240亿美元的后估值。 VC 该公司部分由ElonMusk的X拥有，而这一轮只包括金融VC投资者，在 其他领先的基金会模式初创公司。 IPO News 4,117 总交易 $54.0B 总VC筹集 -5.2% 交易价值同比增长 2024年YTD摘要 June20 Anthropic推出了Claude3.5十四行诗，一个模型超过公司前沿的准确性 model,Opus,同时以较低的成本运行。该模型上升到模型基准的顶部并保持 在高级编码练习中处于同类最佳状态，而尽量减少幻觉。 June14 医疗软件公司TempusAI在 纳斯达克的估值为61亿美元，基于 10.9倍企业价值(EV)/跟踪收入倍数。 Q22024AI&ML报告保密。不用于重新分配。PG4 AI和ML景观 水平平台垂直应用半导体自主机器 $ 机密。不用于重新分配。PG5 10,425 9,852 7,758 8,453 4,117 2020 2021 2022 交易价值($B) 2023 2024* 交易计数 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 $300 $200 买断收购 公开上市 $100 $0 2020 2021 2022 2023 2024* 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 保密。不用于重新分配。PG7 AI和MLVC退出值($B)按类型 $54.0 $79.9 $89.1 $107.0 $151.6 AI和MLVC交易活动 VC活动 风险投资活动在2024年第二季度大幅增长，受到三轮亿元融资的推动。我们追踪到第二季度AI与ML公司获得了308亿美元的风险投资，其中包括xAI的60亿美元轮融资。xAI的系列B轮融资仅包括财务风险投资机构，这在其他领先的大型语言模型初创公司中是独一无二的。财务风险投资机构ThriveCapital也加入了支持OpenAI的行列。除了xAI的例外情况，其他顶级交易继续被科技巨头的投资主导。NVIDIA参与了本季度前五轮融资中的四次：CoreWeave的11亿美元轮融资、MistralAI的系列B轮融资、ScaleAI的系列F轮融资（由亚马逊和Meta支持），以及Wayve与微软共同参与的一轮融资。尽管有企业风投的投资，但交易数量仍然显著低于衰退前的水平，并且在过去七个季度中保持稳定。然而，对于能够筹集资金的初创企业来说，估值持续上升，早期阶段和晚期阶段交易的中位数预估估值分别达到了新的高点2820万美元和5000万美元。 在第二季度，VC退出活动在前几个季度下滑后出现回升，退出价值和数量均有所上升。受TempusAI以10.9倍企业价值/收入倍数在公开市场上上市（估值57亿美元）的推动，退出价值升至115亿美元，为自2022年第二季度以来的最高水平。（NVIDIA此前宣布并已开始收购的Run:ai，但由于监管审查而推迟，未计入此次总额中。）这是两大重要收购中的第一个，该公司还收购了Deci，这是一个优化AI模型以提高硬件效率的平台 司扩大估值面临的挑战。 。这些交易总计约13亿美元，凸显了硬件提供商愿意为增强其软件生态系统所做出的投资。竞争对手AMD随后也进行了收购，分别以7.17亿美元的价格收购了FireworksAI和SiloAI，显示了对表现最佳股票的收购者之间的并购集中趋势。其他异常收购包括现代汽车以9.23亿美元收购Motional，以及JFrog以2.3亿美元收购Qwak。我们未将亚马逊和谷歌分别收购Adept和CharacterAI创始团队的行为视为收购，尽管这表明基础模型公 VC活动 2024年第二季度按交易价值划分的主要AI和ML早期VC交易* Company 关闭日期 分部 类别 交易价值(M美元)后钱 估值(M美元) 首席投资者(s) 估值提升(posttopre) xAI June15 水平平台 基础模型 $6,000.0 $24,000.0 合作伙伴 28.4x Xaira治疗学 4月24日 垂直应用 医疗保健 $1,000.0 $2,700.0 ARCHVenturePartners，ForesiteLabs N/A 比比皆是 May7 垂直应用 金融服务 $999.6 N/A GSRVentures,K3Ventures,SalicaInvestments N/A MistralAI June11 水平平台 基础模型 $650.6 $6,506.1 DSTGlobal,GeneralCatalyst N/A 池畔 June20 水平平台 基础模型 $400.0 $2,000.0 BainCapitalVentures,DSTGlobal 3.0x 增强 4月23日 水平平台 AI自动化平台 $227.0 $977.0 N/A 10.7x Waabi June16 自主机器 自主车辆 $200.0 N/A KhoslaVentures,Uber N/A 认知 4月18日 水平平台 自然语言技术 $175.0 $2,000.0 创始人基金 5.2x SakanaAI June14 水平平台 基础模型 $125.0 N/A N/A N/A 安德森·霍洛维茨，红杉资本，英勇股权 SunoMay21水平平台AI核心 $125.0$500.0 DanielGross，LightspeedVenture创始人集体合伙人，矩阵，纳特·弗里德曼 N/A 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 保密。不用于重新分配。PG9 VC活动 2024*第二季度按交易价值划分的关键AI和ML后期VC交易 Company 关闭日期 分部 类别 交易价值(M美元)后钱 估值(M美元) 首席投资者(s) 估值提升(posttopre) CoreWeave May2 AI和ML半导体 GPU云 $1,100.0 $19,000.0 CoatueManagement,MagnetarCapital 7.1x Wayve May7 自主机器 自主车辆 $1,050.0 N/A EclipseVentures、Nvidia、软银集团 N/A 智浦AI May31 水平平台 自然语言技术 $400.0 $3,000.0 N/A 1.5x Cyera 4月9日 垂直应用 IT $300.0 $1,500.0 Coatue管理 2.4x 西格玛 May16 水平平台 AI自动化平台 $254.0 $1,554.0 Avenir增长资本，星火资本 1.1x Enveda生物科学 June14 垂直应用 医疗保健 $174.0 $400.0 Dimension,Kinnevik 2.2x Ramp 4月17日 垂直应用 金融服务 $150.0 $7,650.0 8VC,Greylock,KhoslaVentures,红杉 1.3x 颜料 4月4日 水平平台 AI自动化平台 $145.0 N/A ICONIQ增长 N/A Vi实验室 June28 垂直应用 医疗保健 $131.0 N/A N/A N/A 明亮的机器 June25 垂直应用 工业AI $126.0 N/A 贝莱德 N/A Capital 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 保密。不用于重新分配。PG10 成立2021 上次融资估值 $19.4B Employees375 总计提高 $8.8B 上次融资 在D系列中筹集$4.0B 首席投资者 Alphabet,Amazon,LGCNS,CalmVentures,SKTelecom,7GC&Co.,SquareOneCapital,SalesforceVentures,ZoomVentures,SparkCapital,SamBankman-Fried,JaanTallinn 首次公开募股：93%的概率，并购：3%的概率，没有退出：4%的概率 成功概率：96% 注：概率数据基于 PitchBookVC出口预测器方法 . 机密。不用于重新分配。PG23 退出预测器 公司关键信息 选择公司亮点：人类学 Overview 人类进一步巩固了其作为重要基础模型提供商的地位，于6月推出了Claude系列的最新模型Claude3.5Sonnet。Claude3.5Sonnet是Claude3.5模型家族的第一款发布产品，今年年内还将有两款新模型推出。与今年三月发布的Claude3Opus相比，新模型速度更快、成本更低，定价更加接近竞争对手Anthropic的Gemini1.5Pro和阿里云的Chat-GPT4。Anthropic表示，该新模型在毕业级推理、代码生成和多语言数学等基准测试指标上表现出色，超过了上述竞争对手。17LiveBenchLLM评估套件在所有指标中，包括编码技能方面的显著差异，将最高分数给予Claude和Sonnet，而GPT-4则得分较低。18 为了更好地应对这些复杂的编码项目，该模型新增了一个名为Artifacts的用户界面（UI）功能。Artifacts创建了一个独立的窗口，供Claude和用户共同编辑和运行代码，从而建立一个专门的工作空间，以构建模型输出，而其他领先模型中未见此功能。除了增强的性能和UI之外，新模型还包含了一个提示生成和测试功能，以便更好地根据业务需求定制模型输出。 17:“Claude3.5雪莱,”Anthropic,2024年6月20日.18:“LiveBench：一个具有挑战性且无污染的大型语言模型基准测试,”LiveBench,Abacus.AI等,ColinWhite等,2024年6月20日. 选择公司亮点：人类学 二季度还见证了通过FTX出售其在Anthropic公司的持股而进行的一笔大规模二级交易。通过二级市场，FTX成功变现了其原始5亿美元持股中的三分之二。19股票的出价使该公司的估值为230亿美元，高于之前的194亿美元估值。20 accompanying功能套件进一步针对这一客户群体定制其产品。其处理复杂指令的能力增强，使模型更能满足客户服务或多步骤工作流程的需求。尽管OpenAI仍然是最广泛采用的企业级模型，但同时使用两种模型的情况也很常见。22目前，这将Anthropic定位为OpenAI的补充，特别是因为AWS不