全球科技行业周报：OpenAI加速发布新技术，关注AI应用

OpenAI加速发布新技术，关注AI应用 全球科技 行业周报 报告日期：2024-12-8 行业评级：增持 行业指数与沪深300走势比较 分析师：金荣 执业证书号：S0010521080002邮箱：jinrong@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号：S0010522060002邮箱：wangqj@hazq.com 分析师：来祚豪 执业证书号：S0010524100001邮箱：laizhahao@hazq.com 相关报告 ·行业点评：业绩韧性持续验证，关注估值修复机会2024-10-03 ·公司深度：联想集团：PC市场回 暖，AI服务器有望带动增量2024-10-1 ·公司深度：谷歌(GOOGL.O)：AI筑牢搜索壁垒，云业务打造第二增长曲线2 024-09-30 ·公司深度：特斯拉(TSLA.O)：短期看新车型销量及FSD，中期看能源，长期看Optimus2024-09-27 ·公司深度：新大陆：第三方支付盈利改善，海外战略持续推进2024-09-27 主要观点： 本周行情回顾 从指数表现来看，本周(2024-12-2至2024-12-6),上证指数周涨跌幅为2.33%,创业板指周涨跌幅为1.94%,沪深300周涨跌幅 为1.44%,中证1000周涨跌幅为2.59%,恒生科技周涨跌幅为 2.55%,纳斯达克指数周涨跌幅为3.34%;从板块表现来看，传媒指 数周涨跌幅为6.38%,恒生互联网科技业周涨跌幅为2.54%,中证 海外中国互联网50指数周涨跌幅为2.2%,人工智能指数周涨跌幅为0.8%,计算机指数周涨跌幅为2.46%,数据要素指数周涨跌幅为0.09%,云计算指数周涨跌幅为0.77%,信创指数周涨跌幅为3.69%,工业软件指数周涨跌幅为2.63%。 OpenAI宣布将连续12天发布新AI功能或产品 12月5日，OpenAI首席执行官SamAltman宣布从12月5 日开始为期12天的「OpenAI12天」活动，将连续12个工作日发布新的AI功能和产品。第一天OpenAI带来了两个重磅更新：o1模型的满血正式版和堪称“顶配版”的ChatGPTPro订阅计划。第二天焦点完全放在了企业领域，企业用户现在可以利用“强化微调”（ReinforcementFine-Tuning）技术，根据各自特定的需求来定制o1mini模型。（腾讯网） 谷歌开放最新生成式AI视频模型Veo 12月4日，谷歌宣布在VertexAI平台上，以私测预览版的形式，面向企业开放最新的生成式AI视频模型Veo，助力企业内容创作流程。Veo可根据文本或图像提示生成1080p高清视 频，并提供多种视觉和电影风格。（IT之家） 虚拟电厂相关有望迎来景气 11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过《中华人民共和国能源法》（以下简称《能源法》），我国能源法治化建设迎来重要里程碑。这部能源领域的基础性、统领性法律，对于进一步完善能源法律体系结构、保障国家能源安全和加快构建新型能源体系具有十分深远而重大的战略意义。 12月5日，国家能源局发布关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见。其中提到，鼓励新型经营主体平等参与电力市场。新型经营主体参与市场与其他经营主体享有平等的市场地位，并按有关规定公平承担偏差结算和不平衡资金分摊等相关费用，缴纳输配电价、系统运行费用和政府性基金及附加等。 我们认为，有了基本法及指导意见，新型电力主体发展有望迎来建设高峰。（人民政协报，国家能源局） 投资建议 1.海外AI： 本周海外AI方面在模型端有内容更新。谷歌面向企业开放最新的生成式AI视频模型Veo，Veo可根据文本或图像提示生成1080p高清视频，并提供多种视觉和电影风格。英伟达提出StarAttention，能够在不损失精度的同时，显著减少推理计算量，从而助力边缘计算。Adobe开发名为MultiFoley的人工智能系统，能够生成电影和视频中的配音音效，助力后期制作。持续关注模型在视频音乐等垂直领域落地情况。建议关注：Meta、Adobe、Microsoft、Apple、Nvidia、AMD、Amazon等。 2.国内AI： 敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告 本周微信公众号后台正式推出了一项创新的AI配图功能，旨在为内容创作者提供更便捷和高效的配图解决方案。用户在撰写公众号文章时，仅需输入一句简短的文字描述，就可以在十几秒内获得四张风格迥异的候选图片。建议关注：万兴科技、科大讯飞、阿里巴巴-SW、美图公司、腾讯控股等。 3.AI硬件： 12月3日，在2024数字科技生态大会上，中国电信官宣推出“天翼”AI手机。“天翼”AI手机由中国电信、高通、中兴携手深度研发，拥有四个方面的特色功能。“天翼”AI手机基于中国电信星辰语义大模型能力，裁剪了一个3B的模型，并将该模型内置到高通芯片中，实现端侧AI能力，还支持与云侧AI协同。建议关注：Meta、Microsoft、Nvidia、AMD、百度、Amazon等。 4.海外科技： Salesforce公布2025财年第三财季财报，三财季总营收为 94.44亿美元，同比增长8%；净利润为15.27亿美元，同比增长25%；每股摊薄收益为1.58美元。12月2日，LG宣布将于明年发布首款家用管家机器人“Q9（项目名称）”，并搭载OpenAI的GPT-4o。建议关注具备长期配置价值的海外科技公司，包括：Apple，Google，Microsoft，Nvidia，亚马逊，台积电，AMD，Meta等。 5.电力IT相关： 建议关注：国网信通、东方电子、南网科技、浙大网新等。 6.智能驾驶： 12月2日，特斯拉发布了其“完全自动驾驶”软件的最新版本FSDV13.2并完成首批交付，标志着特斯拉人工智能团队的重要进展。Waymo宣布其自动驾驶车辆将在迈阿密上路，测试后在2026年通过其WaymoOne应用程序向乘客开放其自动驾驶付费出租车服务。建议关注：特斯拉、小米集团-W、小鹏汽车-W、蔚来、Google。 7.海外消费： 黑五期间（11月21日至12月2日），亚马逊平台上的商品销 售数量和销售额均实现了历史性突破，第三方卖家贡献了超过60%的销售额。此外，TikTokShop在黑五期间也创造多项新纪录：美区支付GMV增长176%，较去年黑五大促增长超3倍，黑五当日销售额突破1亿美元，均创历年大促新高；头部达人刷新美区单场带货200万美元记录；商家自运营（POP）模式GMV整体增长191%，全托管模式GMV整体增长187%。四季度是海外消费的旺季，建议持续关注亚马逊、拼多多、阿里巴巴-W等。 8.本地生活： 12月2日，由深赴港“一签多行”政策自12月1日起实施，在政策发布后半小时，香港目的地在携程上的搜索热度环比增长超30%。深圳市户籍居民和居住证持有人可以申请办理赴香港旅游“一签多行”签注，在1年内可不限次数往来香港地区，每次在香 港逗留不超过7天。携程数据显示，香港地区位列今年内地居民出境旅游热门目的地前10。建议持续关注签证利好政策颁布，春节假期临近，建议关注携程集团-S、美团-W等。 9.电商： 12月4日，抖音电商进行了新一轮调整，行业运营A组与B组将由原来的B组负责人赵睿统一管理，向抖音电商总裁魏雯雯汇报。抖音官方表示AB组不会合并。建议重点关注亚马逊、拼多多、阿里巴巴-SW等。 10.产业互联网： 2024年11月，小米SU7交付量继续超20000台，全年交付量 上调至13万台，同时11月新增11家门店，全国40城已有150家门店。12月计划新增50家门店，预计新增覆盖乌鲁木齐，南通等 19座城市。11月另有25家小米汽车服务中心与授权服务中心开业，建议持续关注小米汽车交付节奏。 11.影视： 上周（2024/11/25-12/01）全国电影市场共收获票房4.96亿元，单周大盘环比上上周上涨18%。《好东西》《海洋奇缘2》《蜡笔小新：我们的恐龙日记》位居周票房榜前三。建议关注：哔哩哔哩，光线传媒，万达电影，上海电影等。 风险提示 消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险、科技创新落地进展不及预期风险。 正文目录 1本周行情回顾6 2行业一周要闻11 2.1AI+领域11 2.2海外科技22 2.3计算机23 2.4互联网23 2.5传媒24 3公司重点公告25 风险提示26 图表目录 图表1纳斯达克指数走势6 图表2恒生互联网科技指数及恒生科技指数走势6 图表3传媒指数走势6 图表4计算机指数走势6 图表5人工智能指数走势（931071.CSI）7 图表6数据要素指数走势（399418.SZ）7 图表7工业软件指数走势（980034.SZ）7 图表8云计算指数走势（930851.CSI）7 图表9本周各行业涨跌幅统计8 图表10A股传媒重点个股涨跌幅前十（2024-12-2至2024-12-6）9 图表11A股计算机重点个股涨跌幅前十（2024-12-2至2024-12-6）9 图表12港股重点个股本周行情表现（2024-12-2至2024-12-6）10 图表13美股重点个股本周行情表现（2024-12-2至2024-12-6）10 图表14A股上市公司官宣的AI应用进展（截至2024-12-6）12 图表15海外主要大模型迭代情况（截至2024-12-6）16 图表16国内主要大模型迭代情况（截至2024-12-6）19 图表17重点公司本周重要公告（2024-12-2至2024-12-6）25 1本周行情回顾 从指数表现来看，本周(2024-12-2至2024-12-6),上证指数周涨跌幅为2.33%,创业板指周涨跌幅为1.94%,沪深300周涨跌幅为1.44%,中证1000周 涨跌幅为2.59%,恒生科技周涨跌幅为2.55%,纳斯达克指数周涨跌幅为3.34%; 从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为6.38%,恒生互联网科技业周涨跌幅为 2.54%,中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为2.2%,人工智能指数周涨跌幅为0.8%,计算机指数周涨跌幅为2.46%,数据要素指数周涨跌幅为0.09%,云计算指数周涨跌幅为0.77%,信创指数周涨跌幅为3.69%,工业软件指数周涨跌幅为2.63%。 图表1纳斯达克指数走势图表2恒生互联网科技指数及恒生科技指数走势 纳斯达克指数恒生互联网科技业恒生科技指数 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 资料来源：iFinD，华安证券研究所资料来源：iFinD，华安证券研究所 图表3传媒指数走势图表4计算机指数走势 传媒指数 计算机 3500 3000 2500 5800 5000 4200 2000 1500 3400 2600 资料来源：iFinD，华安证券研究所资料来源：iFinD，华安证券研究所 图表5人工智能指数走势（931071.CSI）图表6数据要素指数走势（399418.SZ） 1,500 1,300 1,100 900 700 500 人工智能指数 4500 4000 3500 3000 2500 2000 数据要素 资料来源：iFinD，华安证券研究所资料来源：iFinD，华安证券研究所 图表7工业软件指数走势（980034.SZ）图表8云计算指数走势（930851.CSI） 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 工业软件 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 云计算 资料来源：iFinD，华安证券研究所资料来源：iFinD，华安证券研究所 横向来看，本周传媒和计算机行业指数分别在申万31个行业指数中排名第 4、16，在TMT四大行