全球科技行业周报：微信灰度测试“送礼物”功能，OpenAI发布新一代AI模型o3

主要观点与核心数据

• 市场表现：本周主要指数普遍下跌，上证指数、创业板指、中证1000、恒生科技及纳斯达克指数均出现周度跌幅；传媒、恒生互联网科技业、中证海外中国互联网50指数跌幅较大，而人工智能、数据要素、云计算指数逆势上涨。
• 关键事件：
  • 微信：灰度测试“送礼物”功能，除特定类目外，其他商品均可支持该功能。
  • OpenAI：连续五天发布新AI功能，包括ChatGPT搜索、推理模型o1、电话服务功能、ChatGPT桌面应用及新一代AI模型o3及其mini版。
  • 谷歌：发布AI图像生成工具Whisk，支持以图生图。
  • 国内AI：Kimi发布视觉思考模型k1，字节跳动发布豆包视觉理解模型。
  • AI硬件：微软成为英伟达Hopper芯片最大买家，汤姆猫AI语音陪伴机器人即将发售，英伟达推出低成本的AI超级计算机Jetson Orin NanoSuper。
  • 海外科技：亚马逊AWS再投资100亿美元扩建俄亥俄州数据中心。
  • 产业互联网：中国数联物流成立，阿里“通义”应用分拆至阿里智能信息事业群。
  • 其他：Waymo进入日本自动驾驶出租车市场，香港发放自动驾驶车辆先导牌照，美团启动出海及内测多店配送功能，阿里国际站GMV同比增长30%，TEMU成为巴西第五大电商平台，美团内测“多店搭配买”功能，上影出品《中国奇谭2》首发预告。

投资建议

1. 海外AI：关注Meta、Adobe、Microsoft、Apple、Nvidia、AMD、Amazon等。
2. 国内AI：关注万兴科技、科大讯飞、阿里巴巴-SW、美图公司、腾讯控股等。
3. AI硬件：关注Meta、Microsoft、Nvidia、AMD、百度、Amazon等。
4. 海外科技：关注Apple、Google、Microsoft、Nvidia、亚马逊、台积电、AMD、Meta、特斯拉等。
5. 新质生产力：关注卫星主题（创意信息、中科星图、亚信安全等）、小米主题（慧博云通、达华智能等）、低空经济主题（广电计量、中科星图、莱斯信息等）。
6. 智能驾驶：关注特斯拉、小米集团-W、小鹏汽车-W、蔚来、Google等。
7. 海外消费：关注亚马逊、拼多多、阿里巴巴-W、Shopify等。
8. 本地生活：关注美团-W。
9. 电商：关注拼多多、阿里巴巴-W、京东集团-SW。
10. 产业互联网：关注腾讯控股、微盟集团。
11. 影视：关注哔哩哔哩、光线传媒、万达电影、上海电影等。

风险提示

• 消费恢复不及预期、用户增长不及预期、行业竞争格局剧变、宏观经济波动、政策及监管趋严、科技创新落地进展不及预期等风险。