风机专家交流一20241201

风机专家交流一20241201_导读 2024年12月01日20:22 关键词 风电采购价格叶片紧固件原材料涨幅供应商成本变流器变压器技术市场利润风电行业质量问题竞争叶片生产质量事故供应链紧张 全文摘要 风电行业专家与投资者进行了深入讨论，涵盖招标情况、装机量预期、核心零部件价格变动等关键议题。专家提醒保密，随后解答了行业总需求、零部件价格、海外市场及供应商管理策略的疑问。尽管面临原材料价格上涨的挑战，风电行业通过提升生产效率与技术进步应对，强调了供应链稳定与行业合作的重要性。 风机专家交流一20241201_导读 2024年12月01日20:22 关键词 风电采购价格叶片紧固件原材料涨幅供应商成本变流器变压器技术市场利润风电行业质量问题竞争叶片生产质量事故供应链紧张 全文摘要 风电行业专家与投资者进行了深入讨论，涵盖招标情况、装机量预期、核心零部件价格变动等关键议题。专家提醒保密，随后解答了行业总需求、零部件价格、海外市场及供应商管理策略的疑问。尽管面临原材料价格上涨的挑战，风电行业通过提升生产效率与技术进步应对，强调了供应链稳定与行业合作的重要性。讨论囊括市场趋势、供应链管理及国际扩张策略，为投资者提供了全面的行业洞察。 章节速览 ●00:00风机专家会议讨论明年的装机情况及核心零部件价格变动 专家们在会议上讨论了当前的风机中标情况以及对明年风电行业的装机量预测。今年前10个月，陆丰地区中标项目达到126个，其中海上项目占绝大部分。专家们预计，到12月份，全年装机量可能接近150吉瓦。同时，原材料价格的上涨趋势引起了关注，紧固件、叶片等核心零部件的价格预计会有变动。 ●02:53探讨原材料价格及采购策略 讨论了在12月底至1月初期间与住建店谈判的价格情况，认为存在涨价空间，但采购部门允许的最大涨幅为3到5个点。同时，讨论了12家手机厂会议中关于价格制定的合理化努力，以及过去订单价格的固定性。还提到，尽管原材料在三季度暴跌，但某些材料价格上涨，导致供应商产能紧张。最终，探讨了原材料价格走势及其对采购策 略的影响，以及未来原材料价格预测的稳定性和市场供需情况。 ●07:01风电行业采购定价模式的讨论 讨论了风电行业采购定价的模式，与成本加成模式相似，但风电行业定价较为固定，不常调整。目前，供应商成本已压至极低，进一步降价空间有限，且供应商难以涨价，除非有特殊原因。这种方式反映了行业特性及供应链压力。 ●08:37探讨红塔未来趋势及成本优势 讨论了西北地区红塔的发展趋势，指出红塔在成本上可能比钢塔更低，特别是在无法使用大尺寸钢塔的地区。此外，提到了技术成熟和业主对红塔的认可，以及红塔的价格走势和市场竞争状况。讨论还涉及了红塔领域内表现较好的公司和市场对价格波动的反应。 ●12:29叶片价格上涨及其对利润空间的影响 讨论了风机和叶片的成本上涨问题，风机价格从每千瓦1200涨至1600，叶片行业利润空间较小，存在囤积原材料 的可能以应对价格上涨。 ●16:21预测电力电子元件未来价格趋势 讨论了变压器和变流器/逆变器等电力电子元件的未来价格走势，认为由于技术进步和市场成熟，这些元件的成本 有可能进一步下降。特别指出，在风电领域，变流器的供应商格局较为稳定，但成本下降的趋势使得价格有进一步下浮的空间。同时，讨论了市场可能的供应策略对价格的影响，例如供应商联合或竞争对价格的调控作用。 ●18:27探讨风电设备价格上涨原因及行业趋势 讨论了风电设备价格从1200元快速上涨到1600元的原因，分析了行业竞争格局、质量控制、及市场需求等因素。 指出了头部企业间竞争的停滞、质量问题导致的行业信任下降，以及成本控制带来的价格上涨。同时，提及了过去几年中，风电行业面临的问题和挑战，如质量问题频发和盈利能力下降，探讨了这些因素如何影响了当前的价格波动及行业发展方向。 ●25:29预测明年风机企业市占率趋势 根据今年前10个月的数据，分析明年风机企业的市场份额变动情况。预计明年总装机量约 为25.6GW，目前几家头部企业如远景、三一、冬季、动车等在市场份额上占据主要位置，而一些中小型企业则面临压力。此外，讨论了非上市企业远景的未来走向以及中车作为市场搅局者的影响。 ●27:40远景能源发展及面临的挑战 远景能源在全国多地建厂，与地方政府合作，同时也积极拓展国际市场，包括在印度建立仓库以获取更多国际订单，其发展势头强劲，与三星发展模式类似。目前，远景能源拥有12个生产基地，但生产效率和员工稳定性问题待解决。公司采取内外购结合的策略应对叶片生产问题，并在寻求增加产能。此外，还提到其他风电企业如东汽集团在提高产量和市场份额方面的努力。 ●31:28分析风电行业竞争与市场策略 讨论了风电行业中的公司策略差异，特别提到一些公司专注于自产叶片和风机，而另一些公司，如明阳，意识到在叶片制造上的不足后，重新调整策略，释放了叶片业务。此外，还讨论了模具行业的需求波动，以及三一集团等企业如何通过调整生产计划应对市场需求的季节性变化。强调了质量控制的重要性，以避免因质量问题导致的生产延误或事故。最后，提到了公司对外扩张的战略重点正在转向海外市场。 ●33:48探讨海外风电供应链和生产布局问题 讨论了海外风电市场中单陆风产品的供应和生产布局问题，特别关注于亚非拉地区的需求增长可能导致的供应链紧张问题。提出尽管在部分国家开始本土化生产，如主机厂在国外建立，但考虑到运输半径、劳动力成本以及管理效率，整个风电产业链的生产布局仍面临挑战。特别提到了叶片和塔筒的运输难题，以及在不同国家建立生产基地的考量，如印度、摩洛哥和哈萨克斯坦等地的布局，并讨论了与当地企业的合作模式。此外，还讨论了在西班牙考察时发现的高劳动力成本和管理差异问题。 ●39:11中国风电设备在海外的售价与国内对比 讨论了五兆瓦和六兆瓦风电设备在国内和海外的售价对比，国内报价约为2500到4000元，而海外售价大约为2000到4000元，指出海外报价包含服务费。同时提及了中国风电企业拓展海外市场的报价策略和成本考量。 ●41:38探讨供应链价格变动和订单分配策略 投资者询问关于供应链价格变动的担忧，特别是担心在九月份之前签订的订单价格是否偏低。讨论中提及，虽然部分订单价格可能会随着市场情况在明年上涨，但对于早期签订的合同，特别是提及的1到10月份的订单，可能处于较低价格区间。提出了通过调整11到12月份的利润来平滑1到10月份价格的方法，以缓解供应商因价格上涨可能带来的损失。 ●43:23风电项目成本及市场价格分析 讨论了风电项目成本上涨的原因，包括上游零部件价格上涨对主机厂商成本的影响，以及风电市场价格的走势，特别是海上风电项目的价格情况。分析了陆上和海上风电项目的成本差异，以及市场价格的可能变动方向。 ●53:14探讨光伏行业涨价预期及海外市场策略 专家回答了关于光伏行业提价策略的问题，指出尽管市场存在涨价预期，但具体策略需要视市场情况而定。同时，探讨了锻造和铸造主轴的市场表现，预测明年海外市场装机量将有增长，强调了三一集团对于海外市场的重视及增长策略。 ●01:01:31光伏风电指标及技术路线讨论纪要 讨论了风电在光伏风电指标中的占比提升情况，以及风电与光伏的价格对比和技术路线选择。提到风电在资源利用和成本上具有优势，光伏技术正不断进步以提高发电效率。此外，讨论了光伏技术路线的多元化和成本下降的趋势，以及隆基等企业在提高发电效率方面的努力。最后，提及了海外装机量和供应链合作的态度，强调了与供应商的合作需要相互理解和支持，以维持健康的合作关系。 问答回顾 发言人问：到目前为止，陆丰整个行业今年的招中标情况如何？明年行业总的一个装机量预期是什么样的？ 发言人答：目前统计数据显示，1到10月份的中标量大约为126G瓦，其中海上项目占比99.2%至99.3G瓦。11月份的订单量还未统计，但预计会比较大。如果加上11月份的数据，全年总需求可能接近140G瓦。如果全年达到150G瓦的话，陆上和海上的装机量区分还需进一步了解。 发言人问：对于明年风机采购时与供应商谈价的情况，是否存在涨价空间？如果有，您有什么预期涨幅吗？ 发言人答：明年12月底至年初可能会与住建店进行谈价，存在一定的涨价空间，例如涨幅可能在3到5个百分点。不过，对于1到10月份之前已固定的订单价格，无法调整。若允许价格上浮，可能仅针对10下半旬至11月、12月中标的项目进行价格调整。 发言人问：原材料价格暴跌的情况下，为何风机价格却出现上涨趋势？ 发言人答：这是因为原材料价格上涨并非由需求推动，而是由于供应链中各环节的问题导致的。例如，紧固件等部件的价格实际上是在上涨，但原材料的价格却在下跌。这种现象可能是因为供应链上游材料价格上涨，同时供应商在原有订单基础上接单过多，导致成本增加，从而间接推高了风机价格。 发言人问：当前风电行业的采购定价模式是怎样的？与前几年相比是否有变化？ 发言人答：目前风电行业的采购定价方式并未发生太大变化，仍然以成本加成为主，且供应商的成本已经压降到一定程度。除非有特殊情况，一般不会轻易涨价。而在成本下降方面，由于市场环境和原材料价格波动，可能会相应调整价格，但整体上风电行业的价格调整不如其他行业及时。 发言人问：明年红塔（钢管塔）的发展趋势以及其价格情况如何？ 发言人答：明年红塔的发展趋势较为明确，其成本可能会接近甚至低于钢塔。在特定地区，如遇到桥涵等障碍物导致钢塔无法通过时，红塔的优势更为明显。红塔的价格目前难以透露，但可以根据钢板的价格大致估算。目前红塔市场的参与者众多，处于相对较低利润水平的位置，部分供应商希望能提高利润。关于红塔领域表现突出的公司，信息暂时不便透露。 发言人问：风机的价格从1200涨到了1600，其中叶片是否会把价格涨上去？ 发言人答：是的，有人认为风机价格上涨的部分会部分转嫁给叶片，使得叶片的价格有所上涨。但实际上，主机部分可能占据了涨价的大头，叶片只占小部分。 发言人问：叶片采购价格估计会有怎样的幅度上涨？ 发言人答：目前很难确定叶片采购价格的具体涨幅，因为原材料价格和利润空间都有变化。但根据目前情况，叶片的价格上涨幅度可能是各个零部件中相对较高的，利润空间可能从8到10个点上升至15个点左右。 发言人问：标签数据是否能囤货？ 发言人答：标签数据属于通用物料，可以囤货，因为它可以通过拨线工艺将原材料进行通盘，就像裁衣服一样，能够灵活调整大小。 发言人问：理性的叶片厂商是否会囤货行为，如购买更多的玻纤原材料或纱线原材料？发言人答：对于行业来说，理性的叶片厂商会考虑囤货行为，以应对市场价格波动。 发言人问：对于变压器和变流器（逆变器）的价格走势预测如何？ 发言人答：预计变压器和变流器的价格在未来一段时间内可能会有所下降，因为它们属于较为成熟的产品，随着电力电子技术的发展，成本可能会进一步降低。 发言人问：风机价格为何有较大涨幅，尤其是今年十月出现明显上涨？为什么今年成为风机价格临界点，之前为何没有上涨？ 发言人答：风机价格上涨的原因在于行业质量问题导致企业需要提高产品价格来弥补成本增加，并非对未来市场需求绝望，而是行业正从过度追求市场份额向注重质量和健康价格发展。此外，在过去几年中，行业出现较多质量问题，促使企业通过提高价格来调整产品设计和质量余量。尽管质量问题和市场变化早在几年前就已存在，但今年成为价格大幅上涨的临界点，是因为行业开始意识到质量对于长期发展的关键性，并且认为风电行业的增长方向正从单纯追求大容量转向更高质量的技术和产品，如双击头技术和定轴向分段支接线技术等。同时，风电市场由过去侧重低价竞争逐渐转向关注全生命周期的可靠性和效率。 发言人问：在风能发电领域，远景能源目前的发展势头如何？ 发言人答：远景能源现在发展势头很猛，在全国多地建厂，并且在印度等国际市场也获得了不少订单。其叶片业务已经建立了12个基地，同步扩大产能，但生产效率可能有待提高。 发言人问：绵