会议回顾与展望
会议回顾了上次会议讨论的风机价格上涨、叶片成本上升及出口市场对国内企业的积极影响等焦点议题。专家预测2025年国内风电装机量将达100至115GW，展现对陆上及海上风电双增长的乐观预期。讨论重点包括风电成本、度电成本、供应链管理、海外市场潜力（亚非拉、中东、中亚）。
国内装机量预测
- 2024年陆上风电装机量预计在90-95GW，海上风电9.5-10GW。
- 2025年陆上风电预计超过100GW，乐观估计超115GW，大基地项目和市场化项目占比较大。
风电与光伏对比
- 风电出力特性由日落后为主转向更平稳，对电网影响减小。
- 风电单位造价和度电成本加速趋近光伏，西北地区风电度电成本优势明显。
- 风电造价3300-3400元/千瓦，风机占比55%，基础土建30%，其他15%。
风电成本与市场分析
- 沙特、阿联酋等地风电成本较低，中亚、亚非拉部分项目具吸引力。
- 建安成本和地形影响下，部分地区风电项目成本低于国内。
- 2024年陆风价格从1200元/千瓦涨至1600元，海风从3200-3500元涨至约4000元，原因包括招标规模超预期、需求大、供应链成本上升及招标规则调整。
风机厂盈利压力
- 需求不振导致价格上涨困难，供应链提价迫使整机厂提前调整价格。
- 2024年一季度价格波动剧烈，但下半年招标量加快，量价齐升。
- 存在价格战和市场搅局可能，受供应链压力和企业理性回归影响。
一季度订单与海通价格
- 一季度深圳订单预计5-6个月消化，海通价格可能因交付质量担忧报价偏高，实际价格或不会维持在4000元/千瓦高位。
- 31号项目因开工手续问题延迟，年底前开工可能性大，价格调整和交付保证成关注点。
广东省海上风电与海丰价格
- 广东海上风电补贴因航传道问题未批，但存续可能性大，补贴金额影响IRR不显著。
- 海丰价格预计回升，因招标平稳且未交付订单多，多个省份项目规划灵活，但招标动力不确定性大。
深远海产业发展
- 10GW新增项目推进未完全落地，江苏问题导致主管部门职责不明确，政策出台滞后，产业发展面临挑战。
陆丰与海外市场开发
- 陆丰招标和装机情况关注未来资源开发，海外市场拉美、伊朗、北非、中亚项目具吸引力。
- 中亚地区风电项目成本相对较低，比新疆小时数高，施工难度小。
全球风电市场与运输成本
- 拉美风电设备价格2400-2500元，东南亚越南约2000元，中亚2200-2300元。
- 中亚陆路运输成本高，服务合同价格随保障时间增加，但成本摊薄。
风机服务费与长期合同
- 10年服务合同每千瓦350-400元，20年合同600元左右，从最终交接、过质保期后计算。
- 人工成本占售后服务成本60-70%，海外人工成本高，国内风机厂利润空间有限。
零部件价格变动趋势
- 主轴锻件和叶片（大兆瓦海风）可能上涨，锻造瓦和主轴价格加速下降。
- 变压器和变流器（逆变器）价格明年可能上行。
国内供应商发展与挑战
- 变压器和变频器集成装置国产化尝试，海上风电项目中国内厂商逐渐采用国产供应商。
- 集成式变压器毛利率较低，高端市场仍由国际大厂主导。
双汇公司出货量与毛利率
- 二三季度报表回暖，出货量预计不超过全年20%，新增订单增长显著，陕北地区订单多。
- 双馈产品应用情况良好，明年毛利率预期提升，招标规则变化影响价格策略。
