风机专家交流二20241201

风机专家交流二20241201_导读 2024年12月01日20:22 关键词 风电装机陆风海风价格成本叶片出口市场智能控制电网储能光伏度电成本发电建安成本海外中亚新疆沙特 全文摘要 会议回顾了上次会议关于风机价格上涨、叶片成本上升及出口市场对国内企业的积极影响等焦点讨论。转向明年，专家预测国内装机量将达100至115G瓦，展现出对陆上及海上风电双增长的乐观预期。讨论触及风电成本、度电成本、供应链管理以及海外市场潜力，特别是亚非拉、中东和中亚地区的机遇与挑战。 风机专家交流二20241201_导读 2024年12月01日20:22 关键词 风电装机陆风海风价格成本叶片出口市场智能控制电网储能光伏度电成本发电建安成本海外中亚新疆沙特 全文摘要 会议回顾了上次会议关于风机价格上涨、叶片成本上升及出口市场对国内企业的积极影响等焦点讨论。转向明年，专家预测国内装机量将达100至115G瓦，展现出对陆上及海上风电双增长的乐观预期。讨论触及风电成本、度电成本、供应链管理以及海外市场潜力，特别是亚非拉、中东和中亚地区的机遇与挑战。强调风电与光伏的互补性，电网控制技术进步，以及风电技术未来发展趋势。会议重申了内容保密性，提醒不记录或传播会议详情。整体上，会议提供了一个关于风电行业市场趋势、技术发展、成本考量及市场策略的全面洞察，旨在预测未来市场走向。 章节速览 ●00:00预测明年国内装机量乐观至115G瓦 专家会议讨论了风电行业的市场情况，重点关注了风电装机量的预测。专家表示，尽管年初风电装机量略低，但随着资源调动加速，预计今年陆上风电保守估计在90到95G瓦之间，海上风电预计 在9.5到10G瓦之间。对于明年，专家对陆上风电的装机量持乐观态度，预计保守估计在100G瓦以上，甚至可能超过115G瓦。这一预测基于五年的计划收入观念和第一批大基地的考核节点，以及积极的市场信号。特别地，专家 强调了大基地项目和市场化项目的重要性，预计这些项目将占据明年装机量的较大比例。 ●05:59风电和光伏出力特性的差异及其影响 探讨风电与光伏在电力供给中的变化趋势，包括光伏指标下降而供电指标提升的现象，以及风电在中碳中和政策下的重要性。风电和光伏的出力特性不同，但随着智能控制和电网技术的进步，风电的出力更加平滑可控，有利于电网的安全性和负荷端的适应性。此外，风电的成本与光伏趋近，显示出风电在经济性上的竞争优势，特别是在西北地区。 ●10:59风电成本与储能技术的发展趋势 风电的造价和电成本逐渐下降，接近光伏，使得风电在成本上更具竞争力。具体而言，风电项目的造价在3300到3400元/千瓦之间，其中风机部分约占55%，基础施工及土建约30%，其余包括变电设备和其他设施占到15%。同时，风电的处理曲线变得更平缓，友好性提升，对电网的冲击减小，显示了技术进步和成本优化的趋势。 ●15:22风电成本及市场状况分析 讨论了风电成本和市场情况，提到风机价格在不同地区有所差异，沙特、阿联酋等地风电成本相对较低，中亚、亚非拉部分地区的风电项目具有吸引力。同时，考虑到建安成本和地形对施工的影响，某些地区风电项目的实际成本甚至可能低于国内水平。 ●18:14风电项目价格及市场情况分析 讨论了202年中亚地区风电项目的价格及市场状况，指出虽然中亚地区的风电项目在设备和规模效应方面存在不足，导致造价略高于部分国家但低于欧美澳。国内陆上和海上风电项目价格近期有所上涨，陆风从1200涨到1600，海风从3200到3500涨至约4000元。分析了价格上涨的原因，包括行业招标规模超预期、需求大、供应链成本上升及招标规则调整，促使价格趋向健康增长。 ●23:53风机厂明年盈利压力：需求不振、价格波动及供应链提价 在当前市场环境下，需求减少导致价格上涨困难，即使改革也无法推动价格上行。此外，尽管预计的十兆瓦产量低于预期，对价格产生了负面影响。供应链的提价预期迫使整机厂提前调整价格。今年一季度价格剧烈波动，从七百多到回归正常水平，但半年度数据显示，价格有明显改善。招标量快于去年同期，表明需求旺盛，价格与招标量齐升。尽管如此，存在价格战和市场搅局的可能性，这可能受到供应链压力和企业理性回归的影响。 ●26:49一季度深圳订单消化时间及海通价格讨论 专家解释了一季度深圳部分订单预计在5到6个月内消化完毕，特殊情况除外。对于海通的价格，认为可能由于对交付质量的担忧而导致报价偏高，实际价格可能不会维持在4000每千瓦的高位。同时提及了31号项目由于开工手续未办妥而延迟，但现在有在年底前开工的可能性，价格调整和交付保证成为关注点。 ●30:41广东省海上风电项目补贴情况与海丰风电价格预测 尽管广东省的海上风电项目因航传道问题导致补贴未批，但补贴的存续可能性仍然较大。即便补贴金额定在3900或4000，对项目内部收益率（IRR）影响亦不会显著。海丰风电价格预计回升，因海东的招标不像陆东那样波动剧烈，且存在大量未交付的订单。多个省份的风电项目规划虽有制约，但整体柔性较大。风电项目招标动力存在 不确定性，部分项目还未确定业主，这可能影响明年的招标情况。 ●34:11深远海产业发展及政策预期 讨论了深远海的开发现状、存在的问题及政策预期。虽然有10GW的新增项目，但深远海的推进未完全落地，具 体年限未定。江苏的问题影响深远，各主管部门管辖范围不明确，行业等待明确的操作流程和政策出台。去年的征求意见至今未见具体进展，显示深远海产业的发展面临挑战。 ●38:19探讨陆丰及海外市场风电资源开发情况 讨论了陆丰地区风电项目的招标和装机情况，以及对未来资源开发的担忧。同时，探讨了海外市场，尤其是拉美、伊朗、北非和中亚地区的风电项目开发，分析了不同地区风电项目成本差异。 ●40:31全球风电市场及运输成本分析 讨论了全球风电市场的价格水平，特别是拉美、东南亚（越南和菲律宾）、以及中亚地区的风电设备价格。拉美地区的风电设备价格大约在2400至2500之间，东南亚越南的价格略低但接近2000元。中亚地区的风电设备价格平均在2200至2300左右。同时，提及了运输成本对价格的影响，特别是陆路运输在中亚的高成本。此外，还讨论了服务合同的定价，长协价格随着保障时间的增加而提升，但对服务商而言成本有所摊薄。 ●45:25风机服务费及长期合同成本分析 讨论了风机长期服务合同的价格和成本构成，对比了10年和20年服务期限的费用差异，以及人工成本占比。分析了国内外服务成本差异，特别是海外市场的高人工成本对风机厂的影响。同时，也探讨了不同地区的质保期长度对服务合同利润的影响。 ●50:10预测风电设备及配件价格变动趋势 讨论了风电行业零部件的价格变动情况，指出主轴锻件和叶片（特别是大兆瓦的海风叶片）可能会出现分化，一部分可能面临价格上涨。讨论中提到了锻造瓦和主轴的价格预计会加速下降，而叶片价格则会出现分化。同时，对于变压器和变流器（逆变器）的价格变动进行了预测，认为这些设备在明年可能会有上行的可能性。 ●57:35风力发电领域国内供应商的发展与挑战 讨论了风电领域中变压器和变频器集成装置的使用，指出国内厂商正逐渐尝试使用国产供应商，尤其是在海上风电项目中。此外，讨论了集成式变压器的毛利率问题，表明尽管存在竞争压力，但高端市场如大型换流站和主变压器仍主要由国际大厂主导。 ●01:03:14双汇公司出货量与毛利率讨论 讨论了双汇公司二三季度报表回暖的情况，以及公司今年出货量和毛利率的预期。提到出货量预计不会超过全年20%，但新增订单显示增长显著，尤其是陕北地区的订单。讨论了双馈产品在不同地区的应用情况，以及明年毛利率的预期变化。同时，强调了招标规则变化对公司价格策略的影响以及应对措施。 问答回顾 发言人问：专家，您觉得明年国内的装机大概会去到多少？ 发言人答：现在普遍的看法是100到110个G瓦，其中海丰大概有15个G瓦。我们相对乐观，预计明年陆丰保守估计在百吉瓦以上，海风保守估计在12G瓦，乐观超过15G瓦，海陆合计不低于115G瓦。 发言人问：明年陆风装机量是否乐观？ 发言人答：对明年陆风装机持乐观态度，预计保守情况下将超过100个G瓦。 发言人问：风电与光伏在出力特性上有什么不同？风电在成本方面与光伏相比如何？ 发言人答：风电出力原来以日落后为主，现在由于气象条件变化和储能、调峰技术进步，风电出力更平稳，对负荷端影响更好。而光伏出力在午后至日落前高峰，日落后基本为零。风电单位造价和度电成本正在加速趋近于光伏。在西北沙漠戈壁地区，风电度电成本已经具有明显优势。此外，风电出力曲线变得更平缓，对电网冲击减小，其友好性和可控性逐步提高。 发言人问：目前风电在新疆等地的租金成本是多少？ 发言人答：在新疆等地，风电的租金成本已经降至0.15元/千瓦时，低于光伏的成本水平。同时，风电在一些大型基地项目的造价也逐渐趋近于3000-3400元/千瓦，低于光伏的造价水平。 发言人问：在3400的造价中，除了风机外，其他部分大概是什么分布？ 发言人答：其他部分中，基础施工土建占了30%左右，风机占55%，剩余的15%主要由上站的变电设备、主变、增速线路、电缆以及变压器向外围配套的机电开关、雷抗雷击设备、一次二次控制装备等组成。 发言人问：风机的价格是否与您提到的数值相符？ 发言人答：目前市场上十兆瓦的风机单价大概只有1000块钱出头，六兆瓦多的在1200元左右，三千瓦更低，与之前提到的接近1500块钱的数值不符。这主要是因为现在主流机型还未大批量供货，且今年风机价格有所反弹，但对建安层面影响不大。 发言人问：海外哪些地区的风电项目具有吸引力，尤其是从成本角度来看？ 发言人答：沙特、阿联酋等地由于小时数高且成本低，具有一定吸引力。另外，中亚地区如哈萨克斯坦等国，虽然风光资源不如沙特和阿联酋，但由于地形地表条件较好，施工难度较小，整体造价相对较低，比新疆地区的小时数还要高。 发言人问：国内陆风和海风风机的价格涨幅是多少？ 发言人答：自10月份风电企业座谈会后，国内陆风风机平均价格从之前的1200元/千瓦上涨到1550元左右，海风风机价格从上半年的3200-3500元/千瓦上涨至4000元左右。价格上涨的原因包括招标规模超预期、新机型抢购趋势以及供应链涨价提价等。 发言人问：今年风电企业的招标规则有何改变，以及这种变化对风机价格的影响？ 发言人答：从11月风电企业座谈会后，招标规则出现质的变化，采用创业平均价下浮5%作为基准价，避免了低价搅局的现象，主机厂借此调整价格体系，推动价格向健康方向发展。 发言人问：今年1-10月份签订的风电项目订单对风机厂明年盈利压力的影响如何？ 发言人答：尽管1-10月份的风电价格较低，但由于招标量明显增加，尤其是四季度以来，招标节奏加快，形成量价齐升的良好信号。虽然一季度价格一度探底，但整体来看，与去年同期相比略有改进，且最近半年的改进幅度较大。因此，即使前期订单价格较低，也不会对风机厂明年的盈利压力造成太大影响。 发言人问：一季度和二季度交付的风电订单会在何时体现在财报上？ 发言人答：一季度和二季度交付的订单，如果及时签供货合同，基本上能在年内完成出货，不会影响明年报表。发言人问：海风风机报价为何高达每千瓦4000元？ 发言人答：这个报价来源于2022年初已定标但迟迟未开工的31号项目，由于开工手续未办理齐全，导致供货延迟至今。预计在年底之前会有开工的可能性。 发言人问：当时为何选择不再重新招标，并在价格上不做调整？ 发言人答：主要是考虑到两方面因素。首先，为了保持与当时签约的合规性和法律效应，避免影响整个土地排产的进度，尤其是考虑到广东地区土地交付压力较大且最近出现了名阳项目交付问题。其次，出于对交付质量的担忧，选择了一个较高的定价以确保交付首批并网项目时不出现任何问题。 发言人问：海丰的价格回升大概会回到什么位置？ 发言人答：预计海丰的价格回升不会像陆东那样大起大落，因其招标过程较为平稳，且目前全国