一周行情回顾
上周上证综指、传媒指数（中信）、深证成指、创业板指涨跌幅分别为1.81%、5.53%、1.66%、2.23%。传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：华立科技、广博股份、生意宝、利欧股份、天地在线、新经典、奥飞娱乐、北巴传媒、龙韵股份、三人行；跌幅最大的五只个股：天娱数科、上海电影、易点天下、返利科技、中国出版。
行业运行数据
- 游戏：10月国内游戏市场实际销售收入290.83亿元，同比增长14.40%。重点跟踪公司手游iOS畅销榜排名前三为《王者荣耀》、《地下城与勇士：起源》、《和平精英》。上半年手游买量市场分析显示，《向僵尸开炮》、《233乐园》、《骷髅传奇》排名前三。
- AI：10月全球AI产品访问量排名前三为ChatGPT（37.8亿）、NewBing（18.6亿）、CanvaTexttoImage（8.18亿）；国内AI产品访问量排名前三为360AI搜索（2.88亿）、百度文库AI功能（4825万）、Kimi (Moonshot)（2928万）。
- 电影：2024年至今内地电影总票房402亿元，11月30日单日票房1.56亿，较上周增长9.09%。当日票房排名前三为《好东西》、《海洋奇缘2》、《好运来》。
- 电视剧：11月28日CSM 71卫视黄金剧场电视剧收视排名前三为《小巷人家》、《婚内婚外》、《好团圆》；播映指数排名前三为《永夜星河》、《白夜破晓》、《小巷人家》。
- 综艺节目：播映指数排名前三为《再见爱人第四季》、《声生不息大湾区季》、《现在就出发第2季》。
- 渠道：8月国内五大视频平台MAU分别为：爱奇艺（3.94亿）、腾讯视频（3.86亿）、芒果TV（2.68亿）、哔哩哔哩（2.19亿）、优酷（1.99亿）。
- 直播电商：11月18日-11月24日抖音直播主播销售排名前三分别为：蔡磊破冰驿站（1亿+）、与辉同行（1亿+）、董先生（1亿+）。
- 广告营销：2023年1-7月广告市场花费同比上涨5.4%，7月同比增长8.7%，环比减少0.8%。
重点公司重要公告速览
（无具体内容）
行业要闻
- AI：
- 海外：微软发布AI Shell命令行工具；Hugging Face推出SmolVLM AI视觉语言模型；亚马逊开发新的生成式AI模型“奥林巴斯”；法国电信巨头Orange SA与OpenAI建立长期合作伙伴关系。
- 国内：华为Mate70首发九大AI功能；印象笔记与英特尔联手打造基于AI PC的知识管理平台；联想发布“百应”AI智能体。
- 游戏：
- 传音旗下Infinix与Gala Sports共建游戏联合实验室。
- 《永恒天空》重大更新多人联机模式12月9日上线。
- 《战锤40K：星际战士2》玩家数突破500万，5.0更新即将上线。
- 《异度之刃X终极版》Switch实体版已获ESRB“T级”评级。
- 卡普空游戏业务一般需要1到1.5年收回开发成本。
- 互联网：
- 市场监管总局对全国857户广告业头部企事业单位进行统计调查，前三季度广告业务收入达11298.7亿元，同比增长6.1%，其中互联网广告发布收入同比增长15.4%。
- 美团第三季度营收935.8亿元人民币，同比增长22.4%；核心本地商业收入同比增长20.2%；净利润128.6亿元人民币。
核心观点
- AI Agent：智谱AI发布全新AI Agent，包括AutoGLM、AutoGLM-Web和GLM-PC，涵盖多终端，实现语音操控硬件设备。升级后的AutoGLM具备执行更长时间任务、跨App执行任务等功能。GLM-PC开放内测文档处理、网页搜索与总结等场景，支持跨终端任务执行。AI Agent改变人机交互方式，提高效率，未来有望应用于游戏开发、影视制作等领域，提高生产力。
- AI情感陪伴：AI情感陪伴产品及应用发展出多种形态，包括实物玩具（如“显眼包”）和虚拟角色（如《EVE》），功能创新丰富，满足多样化陪伴需求，市场空间有望进一步打开。
- 建议关注：昆仑万维、恺英网络、奥飞娱乐。
风险提示
- AI技术发展不及预期风险。
- 政策监管风险。
- 行业竞争加剧风险。
