本周行情回顾
- 指数表现：上证指数周涨跌幅1.81%，创业板指2.23%，沪深300 1.32%，中证1000 2.63%，恒生科技2.53%，纳斯达克指数0.3%。
- 板块表现：传媒指数涨5.53%，恒生互联网科技业涨2.77%，中证海外中国互联网50指数涨1.18%，人工智能指数涨2.07%，计算机指数涨3.94%，数据要素指数涨4.12%，云计算指数涨2.02%，信创指数涨4.61%，工业软件指数涨0.38%。
- 行业排名：传媒和计算机行业指数在申万31个行业指数中分别位列第1、2。
行业一周要闻
2.1 AI+领域
- 海外AI：英伟达推出音乐生成AI模型Fugatto，可精细化控制声音生成。
- 国内AI：腾讯混元大模型12月3日正式上线视频生成能力，参数量130亿；智谱清言基于英特尔酷睿Ultra芯片优化，具备离线运行能力。
- AI硬件：移动云发布“移动AI云电脑”，内置“AI秘书”，配备专属AI键。
- A股上市公司AI应用进展：汇金科技、华胜天成、联迪信息等。
- 海外主要大模型迭代情况：Meta、Adobe、Microsoft、Apple、Nvidia、AMD、Amazon等。
- 国内主要大模型迭代情况：万兴科技、科大讯飞、阿里巴巴-SW、美图公司、腾讯控股等。
2.2 海外科技
- 亚马逊启动“登月”计划：部署10万颗二代自研芯片，提高数据处理效率并降低AI芯片采购成本。
2.3 计算机
- 金融IT：七部门印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，推动数字技术在科技金融、绿色金融等领域应用。
- 电力信息化：国家能源局发布《国家能源局关于加强电力安全治理以高水平安全保障新型电力系统高质量发展的意见》。
- 智能驾驶：十二部门印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》，推进5G智能交通信号控制等应用场景规模部署；小马智行在纳斯达克挂牌上市，成为Robotaxi第一股。
2.4 互联网
- 本地生活：美团发布2024年第三季度财报，营收935.8亿元，同比增长22.4%；净利润128.6亿元，同比增长258%。
- 综合电商：Temu在澳大利亚市场份额首次超过eBay，市场份额达20%；名创优品发布前三季度业绩，总营收45.2亿元，同比增长19.3%。
- 海外消费：美国假日季在线销售额达774亿美元，同比增长9.6%；亚马逊斥6650万美元新建物流中心。
- 产业互联网：2024年全球智能手机销量强劲反弹，预计增长6.2%；小米首座智能家电工厂在武汉奠基动工。
2.5 传媒
- 游戏：SensorTower发布2024年10月全球手游收入与收入增长榜，《王者荣耀Honor of Kings》稳居榜首。
- 影视：上周电影票房4.2亿元，单周大盘环比回升25.5%，《好东西》位列周票房榜冠军。
投资建议
- 海外AI：关注Meta、Adobe、Microsoft、Apple、Nvidia、AMD、Amazon等。
- 国内AI：关注万兴科技、科大讯飞、阿里巴巴-SW、美图公司、腾讯控股等。
- AI硬件：关注Meta、Microsoft、Nvidia、AMD、百度、Amazon等。
- 海外科技：关注Apple、Google、Microsoft、Nvidia、亚马逊、台积电、AMD、Meta等。
- 华为相关：关注广电运通、汇金科技、恒生电子、同花顺、财富趋势等。
- 智能驾驶：关注特斯拉、小米集团-W、小鹏汽车-W、蔚来。
- 游戏：关注腾讯控股、网易-S、神州泰岳、三七互娱等。
- 海外消费：关注Amazon、TEMU、Shopify、沃尔玛等。
- 本地生活：关注美团-W。
- 电商：关注亚马逊、拼多多、阿里巴巴-SW等。
- 产业互联网：关注微软、谷歌。
- 影视：关注哔哩哔哩、光线传媒、万达电影、上海电影等。
风险提示
- 消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险、科技创新落地进展不及预期风险。
