Multimetaverse Holdings Limited 美股股份说说明书 (2023 - 12 - 19 版)

424B31ea190305-424b3_multimeta.htm招股说明书补充 招股说明书补编第2号日期为2023年6月23日多金属控股有限公司 26,158,081股A类普通股 3,021,244股A类普通股（可通过行使warrants获得）146,250份购买A类普通股的warrants 根据规则424(b)(3)登记号3 33-269609提交 这份第2号Prospectus补充文件（以下简称“补充文件”）与MultiMetaVerseHoldingsLimited（以下简称“公司”）于2023年6月23日发布的Prospectus相关，涉及（a）发行最多3,021,244股公司普通股A类股份（以下简称“MMV普通股A类股份”），以及（b）不时由Prospectus中所列售股股东出售最多（i）29,179,325股MMV普通股A类股份和（ii）146,250份私募认股权证。本补充文件应与Prospectus一起阅读，并通过参考Prospectus来解释，除非补充文件中的信息取代了Prospectus中的信息，否则不得单独分发。 this补充文件旨在包含公司于2023年12月19日向证券交易委员会提交的6-K表格中所列的信息。 我们的A类普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“MMV”；我们的认股权证在纳斯达克资本市场上市，代码为“MMVWW”。截至2023年12月18日，A类普通股的最后交易价格为每股1.27美元，认股权证的最后交易价格为每份0.02美元。 购买我们的普通股涉及较高的风险。请参阅招股说明书第15页开始的“风险因素”部分，了解在做出投资决策前应考虑的因素。 neither证券交易所委员会nor任何州级证券委员会hasapprovedordisapprovedofthesesecuritiesordeterminedifthisSupplementistruthfulorcomplete.Anyrepresentationtothecontraryisacriminaloffense. 本招股说明书补编第2号日期为2023年12月19日 美国证券交易委员会华盛顿特区20549 表格6-K 根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条规定的外国私人发行人的报告 2023年12月委员会文件编号：0 01-41587 MultiMetaVerse控股有限公司 中国上海市静安区虎台路785号B座6楼2 00065 (主要执行办公室地址) 通过复选标记表明注册人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交年度报告。 表格20-F表格40-F MultiMetaVerseHoldingsLimited在表格6-K的封面下提供以下内容： 展品编号 Description 99.1日期为2023年12月19日的新闻稿，宣布其截至2023年6月30日止六个月的未经审计的财务业绩 1 SIGNATURE 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权如下签署人签署本报告，授权于此。 日期：2023年12月19日 MultiMetaVerse控股有限公司 作者：/s/徐义然姓名：徐义然职务：首席执行官 2 Exhibit99.1 MultiMetaVerseHoldingsLimited宣布2023年未经审计的半年财务业绩 上海，2023年12月19日-MultiMetaVerseHoldingsLimited（“MMV”或“公司”，连同其子公司和合并的可变利益实体统称为“集团”）（纳斯达克股票代码：MMV），是一家面向中国年轻消费者的动画和娱乐公司，今日宣布其未经审计的2023年半年财务结果。 2023年半年亮点： ●企业合并在ModelPerformanceAcquisitionCorp.、该公司、ModelPerformanceMiniSubCorp.和MultiMetaVerseInc.（以下简称“业务合并”）根据2021年8月6日签署的合并协议条款，于2023年1月4日完成合并。●净收入总额为550万美元，与2022年同期相比下降了31%。●归属于本公司股东的净亏损为2380万美元，而2022年同期为480万美元。●调整后的EBITDA为负420万美元，而2022年同期调整后的EBITDA净额为负180万美元。 受中国整体消费需求下降的影响，尤其是占我们粉丝群体大部分的年轻消费者的支出减少，公司看到了净营收的下降和运营亏损的增加。公司董事长兼首席执行官徐一然先生表示：“尽管如此，我们在市场上仍提供了出色的动画和娱乐内容。我们推出了一款名为ProjectA的重大游戏更新，在有限的营销费用下，至2023年6月成功吸引了160万新用户，并在iOS应用商店获得了4.8/5.0的评分。在这一期间，我们完成了第三季的新系列AotuAcademy的制作，在2023年9月发布后，在Bilibili上的评分为9.4/10.0。凭借各种高质量的内容发布，我们的粉丝基础和社会媒体关注者持续增长；在中国两大短视频平台抖音和快手上的粉丝数从2023年上半年的530万增至580万。此外，我们还在其他业务板块实现了收入增长，如游戏影视动画制作服务和品牌授权业务。为了管理公司的经营亏损，我们还进行了工作流程优化以提高效率，我们相信这些经济效益将在下半年显现 。” 2023年半年度财务业绩 净收入总额。总净收入为550万美元，与2022年同期相比下降了31%。 手机游戏。移动游戏的收入为210万美元，相较于2022年同一时期增长了40%。增长主要归因于2023年2月推出的ProjectA。 商品。商品销售收入为140万美元，与2022年同期相比下降了41%，原因是中国市场在此期间整体消费较为疲弱。 动画制作服务。动画生产服务的收入为130万美元，较2022年同期下降了49%，主要原因是2023年上半年生产的动画系列较少。另一方面，游戏影视动画收入在2023年上半年相较于2022年同期增加了约三倍，从20万美元增加到70万美元，这主要是由于客户基数的扩大。 许可。许可证收入为70万美元，同比下降了48%，主要原因是某些一次性广播许可收入减少，与原有动画产品相关。该下降部分被品牌许可业务的增长所抵消，品牌许可业务从2022年上半年的20万美元增加到2023年同期的50万美元，主要归因于与多家虚拟娱乐服务提供商的合作进一步增加。 收入成本。成本为310万美元，同比下降26%，从2022年同期的水平来看，下降主要是由于库存成本和动画生产成本的降低。 毛利润。毛利率从2022年同期的46.5%略微下降至2023年上半年的43.3%，导致上半年净利润从2022年的370万美元下降至2023年的240万美元。 总营业费用。总营业费用为2590万美元，与2022年同期相比增长了两倍多。 销售费用。销售费用为110万美元，同比增加135%。增幅主要来自于为推出重点项目A（我们的重要游戏更新）所投入的营销和推广预算。 一般费用和管理费用。一般行政费用为2170万美元，与2022年同一时期发生的行政费用相比 ，增加了约3.8倍。增幅主要由于股权激励成本增加以及与业务合并相关的交易费用。在业务合并完成后，公司在2023年1月完成了业务合并，一次性摊销了剩余的1510万美元的股权激励费用 ，而在2022年上半年，此类费用摊销额仅为230万美元。此外，与业务合并相关的交易费用达到400万美元，而2022年同期为40万美元。 研发费用。研发支出为310万美元，同比下降10%。这一下降与公司原定的动画生产节奏一致 ，因为在2022年上半年内制作了更多原创内容，主要是《自动世界》第四季。其他项目的研究和开发支出相对稳定。 运营损失。运营亏损为2350万美元，而2022年同期为460万美元。 其他收入/(亏损)，净额。总其他损失为50万美元，与2022年同期相比增长了128%。变化的主要原因是利息支出从2022年上半年的30万美元增加到2023年同期的60万美元，这主要是由于对关联方和第三方增加了贷款和利息支付。 净损失。归属于多元元宇宙控股有限公司股东✁净亏损为2380万美元，而2022年同期为480万美元。 调整后✁息税折旧及摊销前利润。调整后✁EBITDA为负420万美元，比2022年同一时期调整后EBITDA为负180万美元✁情况高出240万美元。调整后✁EBITDA（运营）✁一项非国际财务✲告准则（Non-GAAP）衡量指标，排除了基于股权✁薪酬费用、交易成本、利息费用以及折旧和摊销费用。 2 基本和稀释每股收益。每股普通股基本和稀释后净亏损为每股0.72美元，而2022年同期为每股0.16美元。 现金和现金等价物。截至2023年6月30日，公司✁现金和现金等价物为180万美元。 流动性和资本资源。自成立以来，集团一直出现亏损。截至2023年6月30日，集团累计亏损和营运资本赤字分别为1.103亿美元和190万美元。此外，2023年上半年，集团归属于股东✁净亏损和调整后EBITDA分别为2380万美元和420万美元。历史上，集团主要依靠运营现金流、股东✁权益性投入以及股东和其他关联方提供✁贷款来资助其运营和业务发展。2023年11月，公司与一家第三方投资者达成了认购协议，认购公司✁普通股，总对价为1500万美元。除了发行股权或债务证券外，集团还需要通过严格✁成本控制将运营成本维持在一个水平，以确保运营成本不超过其资金来源，从而继续作为持续经营实体至少12个月，直至其condensedconsolidated财务✲表发布后✁一段时间。 无法保证集团能够成功实现成本控制和预算目标，其未来✁资本筹集✁否足以支持其持续运营，或者额外融资能否在适当✁时间内以可接受✁条款获得，如果有✁话。如果集团无法筹集足够✁资金，或发生任何事件或情况导致集团未能实现成本控制和预算目标，这可能会对集团✁财务状况、经营成果、现金流以及实现其预定业务目标✁能力产生重大不利影响。 关于MultiMetaVerse控股有限公司 _MULTImetaVerseHoldingsLimited(NASDAQ:MMV)✁一家动画和娱乐公司，致力于通过原创 、用户生成和专业用户生成✁内容提供高质量✁沉浸式娱乐体验。MMV自2015年起在其标志性“AotuWorld”品牌下开展动画制作业务，凭借其鼓舞人心✁故事线和独特✁图形风格，吸引了广泛 ✁受众群体，特别✁在中国年轻观众中。利用已建立✁用户基础，MMV构建了涵盖AotuWorld品牌✁多元产品组合，包括动画内容、漫画书、短视频、收藏品、文具、消费品以及移动游戏。此外，MMV还开发并增强了新✁品牌、故事和角色，例如NekoAlbum。_ 有关更多信息，请访问https://www.multi-metaverse.com/。 3 使用非GAAP财务指标 该公司使用调整后净亏损和调整后EBITDA（非GAAP财务指标）来评估其财务结果，并进行财务和运营决策。调整后净亏损✁指不包括股权激励费用、减值损失和交易成本后✁净利润，此类调整对所得税费用无影响。 公司认为，调整后✁净亏损和调整后✁EBITDA有助于识别其业务✁内在趋势，这些趋势可能会受到公司计入净亏损中✁某些费用✁影响而被扭曲。公司认为，调整后✁净亏损和调整后✁EBITDA提供了关于财务结果✁有用信息，增强了对过去业绩和未来前景✁整体理解，并使关键指标（公司在财务和运营决策中使用✁关键指标）✁可见性更强。 调整后✁净亏损和调整后✁EBITDA不应单独考虑或被视为净亏损或其他业绩衡量标准✁替代指标 ，也不能作为公司运营绩效✁指示器。鼓励投资者和其他人员审阅历史非GAAP财务指标与最直接可比✁GAAP指标之间✁对应关系。此处呈现✁调整后✁净亏损和调整后✁EBITDA可能与其它公司✁同类指标不具可比性。其他公司可能采用不同✁计算方法，这会限制其作为