深圳时代装饰股份有限公司招股说明书(申报稿)

深圳时代装饰股份有限公司 SHENZHENSTYLEDECORATIONCO.,LTD. （住所：深圳市福田区泰然工贸园泰然九路云松大厦6D） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司本次拟公开发行的股份数量为3,733.21万股，本次发行仅限于公司发行新股。本次公开发行完成后，公司公开发行的股份数量占发行后公司股份总数的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所主板 发行后总股本 14,932.81万股 保荐机构（主承销商） 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 重要声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概览16 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人板块定位情况21 六、发行人主要财务数据和财务指标22 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况24 八、发行人选择的具体上市标准25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项26 十、募集资金用途与未来发展规划26 十一、其他对发行人有重大影响的事项27 第三节风险因素28 一、与发行人相关的风险28 二、与行业相关的风险35 三、其他风险36 第四节发行人基本情况37 一、发行人基本情况37 二、发行人改制设立情况37 三、发行人历次股权变动的原因、合理性、价格及定价依据和公允性等情况说明54 四、公司新三板挂牌过程中及挂牌期间的信息披露、股权交易、董事会或股东大会决策等方面的合法合规性67 五、发行人成立以来重要事件69 六、发行人历次验资和评估情况69 七、发行人股权结构和组织结构69 八、发行人控（参）股子公司、分公司简要情况73 九、持有发行人5%以上股份的主要股东、控股股东及实际控制人的基本情况80 十、发行人股本和股东情况89 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况103 十二、董事、监事、高级管理人员的任职资格109 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外兼职情况及与发行人的关联关系109 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系111 十五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况111 十六、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与公司之间的协议安排及履行情况111 十七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况112 十八、董事、监事、高级管理人员的近三年的变动情况113 十九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况115 二十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况119 二十一、发行人正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况120 二十二、发行人员工及其社会保障情况121 第五节业务与技术126 一、发行人主营业务126 二、发行人所处行业基本情况142 三、发行人的竞争地位167 四、公司销售情况与主要客户175 五、公司采购情况与主要供应商181 六、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产195 七、发行人拥有的特许经营权情况218 八、发行人境外经营情况218 九、发行人拥有的主要资质情况218 十、发行人的技术水平和研发情况220 十一、安全生产和环境保护情况223 十二、发行人质量管理225 第六节财务会计信息与管理层分析229 一、发行人财务报表229 二、会计师事务所的审计意见及关键审计事项233 三、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况236 四、主要会计政策和会计估计236 五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表288 六、发行人主要税（费）项及享受的税负减免情况289 七、主要财务指标290 八、经营成果分析293 十、资产质量分析331 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析367 十二、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.385 十三、报告期内会计报表附注中的日后事项、或有事项及其他重要事项.386 十四、财务报表项目（合并口径）变动情况390 十五、新冠疫情的影响及发行人的应对措施394 十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况397 十七、2023年1-3月经营业绩预计情况及其说明400 第七节募集资金运用与未来发展规划403 一、募集资金运用概述403 二、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响407 三、业务发展目标408 第八节公司治理与独立性414 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况414 二、发行人管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见.414 三、发行人报告期内违法违规的情况415 四、发行人报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用和为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况422 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力422 六、发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况424 七、关联方、关联关系与关联交易426 第九节投资者保护447 一、投资者关系的主要安排447 二、公司本次发行前后的股利分配政策和决策程序448 三、报告期股利分配情况453 四、本次发行完成前滚存利润的处置安排及已履行的决策程序453 五、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或累计未弥补亏损情况的公司保护投资者合法权益措施453 第十节其他重要事项454 一、重要商务合同454 二、发行人对外担保情况467 三、重大诉讼及仲裁事项467 第十一节声明480 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明480 发行人控股股东、实际控制人声明481 保荐人（主承销商）声明482 发行人律师声明484 审计机构声明485 资产评估机构声明486 验资机构声明487 验资机构声明488 第十二节附件489 一、备查文件489 二、备查文件查阅地点及时间489 三、招股说明书其他附件490 附件491 附件一：股东投票机制建立情况491 附件二：与投资者保护相关的承诺492 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明512 附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明524 附件五：募集资金具体运用情况526 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有所指，下列词语具有以下涵义： 简称 指 释义 公司、本公司、时代装饰、发行人 指 深圳时代装饰股份有限公司 时代有限 指 深圳市时代装饰工程有限公司，公司前身 时代科技 指 深圳时代建筑科技有限公司，发行人全资子公司 时代居家 指 深圳时代居家装饰有限公司，公司前身 居艺兴家居 指 深圳市居艺兴家居装饰有限公司，公司前身 集杰咨询 指 深圳市集杰工程项目管理咨询企业（有限合伙） 隆泰建筑 指 成都市隆泰建筑劳务有限公司 融汇天和 指 重庆融汇天和股权投资基金管理有限公司 融汇天和1号投资基金 指 重庆融汇天和股权投资基金管理有限公司-融汇天和1号专项新三板投资基金 信诺汇富 指 深圳市信诺汇富资本管理有限公司 信诺汇富1号投资基金 指 深圳市信诺汇富资本管理有限公司-汇富新三板1号投资基金 德骏中国纳斯达克新三板3期基金 指 上海德骏投资顾问有限公司－德骏投资－中国纳斯达克－新三板3期基金 国保新三板2号资产管理计划 指 国寿安保基金－银河证券－国寿安保－国保新三板2号资产管理计划 国保新三板3号资产管理计划 指 国寿安保基金－银河证券－国寿安保－国保新三板3号资产管理计划 新方程启辰新三板指数增强基金 指 上海新方程股权投资管理有限公司－新方程启辰新三板指数增强基金 三类股东 指 契约性基金、信托计划、资产管理计划 深圳国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 深圳高新投 指 深圳市高新投创业投资有限公司 前海基金 指 前海股权投资基金（有限合伙） 前海资产 指 前海方舟（深圳）资产管理有限公司 亚商诺辉 指 深圳亚商诺辉股权投资基金合伙企业（有限合伙） 惠友创嘉 指 深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙） 亚商粤科 指 佛山亚商粤科互联网投资中心（有限合伙） 诺辉长实 指 深圳诺辉长实创投合伙企业（有限合伙） 圣商资本 指 圣商资本管理有限公司 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中银国际 指 中银国际证券股份有限公司 简称 指 释义 天风证券 指 天风证券股份有限公司 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 上海证券 指 上海证券有限责任公司 平安证券 指 平安证券股份有限公司 华润集团 指 华润（集团）有限公司 华润置地 指 华润置地有限公司 万科地产 指 万科企业股份有限公司 中海地产 指 中海企业发展集团有限公司 保利地产 指 保利发展控股集团股份有限公司 招商地产 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 金科地产 指 金科地产集团股份有限公司 合景泰富 指 合景泰富集团控股有限公司 恒大地产 指 恒大地产集团有限公司 诚通证券 指 诚通证券股份有限公司 海岸线 指 深圳市海岸线景观工程股份有限公司 世纪汇和 指 深圳市世纪汇和投资企业（有限合伙） 广田集团 指 深圳广田集团股份有限公司 亚厦股份 指 浙江亚厦装饰股份有限公司 全筑股份 指 上海全筑控股集团股份有限公司 瑞和股份 指 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 建艺集团 指 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 维业股份 指 深圳市维业装饰集团股份有限公司 中天精装 指 深圳中天精装股份有限公司 宝鹰股份 指 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 中装建设 指 深圳市中装建设集团股份有限公司 奇信股份 指 深圳市奇信建设集团股份有限公司 美芝股份 指 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 卓艺诚 指 四川卓艺诚建筑劳务有限公司 金顺源 指 深圳市金顺源建筑工程劳务有限公司 保荐机构、主承销商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 发行人会计师、会计师、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、律师、信达 指 广东信达律师事务所 简称 指 释义 资产评估机构、银信 指 银信资产评估有限公司 《公司章程》 指 《深圳时代装饰股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《深圳时代装饰股份有限公司章程（草案）》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 三年一期、报告期内、报告期各期、报告期各期内 指 2019年、2020年、2021年和2022年1-6月 报告期各期末、各期末 指 2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日 报告期末 指 2022年6月30日 本次发行