深圳晶华显示电子股份有限公司招股说明书(申报稿)

深圳晶华显示电子股份有限公司招股说明书 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳晶华显示电子股份有限公司 ShenzhenJinghuaDisplaysElectronicsCo.,Ltd. （深圳市龙岗区横岗街道六和路3号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号） —1— 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 指 境内上市的人民币普通股（A股） 发行股数 指 本次发行股票数量不超过12,000,000股，占本次发行后总股本的比例不低于25%，本次发行不涉及股东公开发售 每股面值 指 1.00元人民币 每股发行价格 指 人民币【】元 预计发行日期 指 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 指 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 指 不超过48,000,000股 保荐机构（主承销商） 指 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 指 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语9 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人符合创业板板块定位20 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标22 七、财务报告审计截止日后主要经营情况23 八、发行人选择的具体上市标准23 九、公司治理特殊安排等重要事项24 十、募集资金运用及未来发展规划24 十一、其他对发行人有重大影响的事项25 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险31 三、其他风险31 第四节发行人基本情况33 一、发行人基本情况33 二、发行人的设立及报告期内股本和股东变化情况33 三、发行人成立以来的重要事件36 四、发行人的重大资产重组情况36 五、发行人在其他证券市场上市及挂牌情况36 六、发行人的股权结构36 七、发行人控股子公司、参股公司及分支机构情况37 八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况38 九、公司关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排42 十、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为的情况42 十一、发行人股本情况42 十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心技术人员简介44 十三、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的协议54 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况54 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员近两年的变动情况55 十六、董事、监事、高级管理人员与其他核心技术人员的对外投资情况56 十七、董事、监事、高级管理人员与其他核心技术人员薪酬情况57 十八、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况59 十九、发行人员工情况59 第五节业务与技术63 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况63 二、发行人所处行业的情况及业务竞争状况79 三、发行人产品的销售情况和主要客户115 四、发行人主要原材料采购及主要供应商119 五、发行人的主要固定资产和无形资产等资源要素121 六、发行人的技术及研究情况129 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力138 八、发行人境外经营情况140 第六节财务会计信息与管理层分析141 一、财务报表及审计情况141 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况149 三、财务报告截止日后公司主要经营状况149 四、报告期内主要会计政策和会计估计149 五、非经常性损益167 六、主要税项及享受的税收优惠168 七、报告期内的主要财务指标170 八、盈利能力分析172 九、资产状况及运营能力分析210 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析228 十一、股东权益分析240 十二、报告期内的股利分配情况242 十三、报告期内及未来可预见的重大资本性支出242 十四、日后事项、或有事项及其他重要事项243 十五、盈利预测情况243 第七节募集资金运用与未来发展规划244 一、募集资金运用概况244 二、公司战略规划及拟采取的措施250 第八节公司治理与独立性254 一、公司治理存在的缺陷及改进情况254 二、公司内部控制制度情况254 三、公司报告期内违法违规行为的情况256 四、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金及公司为其提供担保的情况256 五、公司独立经营情况256 六、同业竞争258 七、关联方及关联交易258 第九节投资者保护288 一、本次发行前滚存利润分配安排288 二、股利分配政策288 第十节其他重要事项292 一、对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同情况292二、对外担保情况295 三、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项296 四、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项296 五、本次发行上市符合分拆上市相关条件和程序规定296 第十一节声明298 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明298 二、发行人控股股东声明299 三、保荐人（主承销商）声明300 四、发行人律师声明302 五、审计机构声明303 六、资产评估机构声明304 七、验资机构声明305 八、验资复核机构声明307 第十二节附件308 一、备查文件308 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况308 三、与投资者保护相关的承诺310 四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况336 五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明338 六、募集资金具体运用情况340 七、子公司、参股公司简要情况356 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语 公司、发行人、晶华有限、晶华电子、本公司 指 深圳晶华显示电子股份有限公司（前身系深圳晶华显示器材有限公司） 香港桉浜 指 香港桉浜有限公司 深圳新兴 指 深圳新兴技术开发公司 美国安达 指 INTERTECHGROUP,INC 显邦集团 指 OCULARGROUPHOLDINGCOMPANY 深业鹏基 指 深业鹏基（集团）有限公司（前身系深圳市鹏基工业发展总公司，曾用名先后为深圳鹏基实业有限公司、深圳鹏基（集团）有限公司） 深圳瑞晋 指 深圳市瑞晋投资有限公司（曾用名为深圳市瑞晋资产管理有限公司） 江西晶华 指 江西晶华微电子有限公司 晶华武汉分公司 指 深圳晶华显示电子股份有限公司武汉分公司 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 深业集团 指 深业集团有限公司 深圳控股 指 深圳控股有限公司（股票代码：0604.HK） 鹏基物业 指 深圳市鹏基物业经营有限公司 深业（集团） 指 深业（集团）有限公司 深业资管 指 深圳深业资产管理有限公司 格力 指 珠海格力电器股份有限公司（A股上市公司，股票代码：000651），和公司有业务往来的包括珠海格力电器股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司香洲分公司、格力大松（宿迁）生活电器有限公司、格力电器（杭州）有限公司、格力电器（合肥）有限公司、格力电器（洛阳）有限公司、格力电器（南京）有限公司、格力电器（石家庄）有限公司、格力电器（芜湖）有限公司、格力电器（武汉）有限公司、格力电器（郑州）有限公司、格力电器（中山）小家电制造有限公司、格力电器（重庆）有限公司、石家庄格力电器小家电有限公司、长沙格力暖通制冷设备有限公司等 科勒 指 科勒集团，和公司有业务往来的包括上海科勒电子科技有限公司、上海科勒有限公司、科勒（中国）投资有限公司、中山科勒卫浴有限公司、淄博科勒有限公司、佛山科勒有限公司、常州科勒厨卫有限公司、常熟科勒有限公司等 施耐德 指 SchneiderElectric（施耐德电气）集团，和公司有业务往来的包括EurothermPolandSp.ZO.O.、EliwellControlsSrl、SchneiderElectricIndiaPvtLtd、 AmericanPowerConversionCorporation（A.P.C）B.V.、PtSchneiderElectricManufactuBatam、SchneiderElectricSystemsUSA,Inc.、SchneiderElectricFrance、施耐德电气（中国）有限公司上海分公司、上海福克斯波罗有限公司、施耐德电气（中国）有限公司深圳分公司、无锡普洛菲斯电子有限公司、施耐德（无锡）变频器有限公司等 大金 指 大金工业株式会社，和公司有业务往来的包括大金空调（上海）有限公司和深圳麦克维尔空调有限公司等 大疆 指 深圳市大疆创新科技有限公司，和公司有业务往来的包括深圳市大疆百旺科技有限公司、深圳市大疆如影科技有限公司等 伊顿 指 EATON（伊顿）集团，和公司有业务往来的包括EpicTechnologies,LLCDBANEOTechC/OG-Global、EatonPowerQualityPvt.,Ltd.、EatonIndustries（Philippines）,LLC、EatonCorporation、联正电子（深圳）有限公司、山特电子（深圳）有限公司、伊顿电气有限公司、伊顿科技管理（海南）合伙企业（有限合伙）等 RYOYO 指 菱洋电子株式会社，和公司有业务往来的包括RyoyoElectroHongKongLtd和菱洋电子（上海）有限公司等 昭和电气 指 昭和电气株式会社 富士胶片 指 富士胶片株式会社，和公司有业务往来的包括FUJIFILMProcurementHongKongLimited、富士胶片商务设备（上海）有限公司、富士胶片制造（深圳）有限公司等 东亚电气 指 东亚电气工业株式会社，和公司有业务往来的包括Artron（Thailand）CoLtd、ArtronInternationalPte.Ltd、ArtronVietanmCompanyLtd、ArtronHongKongCoLtd、上海拓亚贸易有限公司等 汇晨 指 深圳市汇晨电子股份有限公司 盈辉微 指 深圳市盈辉微电子有限公司 双禹 指 深圳市双禹盛泰科技有限公司 百视佳 指 深圳市百视佳实业有限公司 佰尚 指 深圳市佰尚电子有限公司，和公司有业务往来的包括深圳市佰尚电子有限公司、皓天实业（香港）有限公司等 金蝠 指 GoldenBatEnterpriseLtd（金蝠實業有限公司） 辉翼杰显 指 深圳市辉翼杰显科技有限公司 嘉合丰 指 嘉合丰电子（深圳）有限公司及其关联方，和公司有业务往来的包括嘉合丰电子（深圳）有限公司、丰艺电子股份有限公司等 莱宝 指 深圳莱宝高科技股份有限公司，和公司有业务往来的包括深圳莱宝高科技股份有限公司、浙江莱宝科技有限公司、萊寶科技（香港）實業有限公司等 和而泰 指 深圳和而泰智能控制股份有限公司