深圳好博窗控技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

深圳好博窗控技术股份有限公司招股说明书（申报稿） 深圳好博窗控技术股份有限公司 ShenzhenHOPOWindowControlTechnologyCo.,Ltd. 深圳市光明区玉塘街道红星社区星工二路6号1楼A区、6楼 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 1-1-1 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司是一家研发驱动型的系统门窗控制装置及整体方案提供商，深耕系统门窗控制装置行业十余年，设立以来专注于系统门窗控制装置的技术创新和市场推广。上市可以帮助公司引进优秀人才、提升研发实力，扩大生产规模、提升市场知名度。 公司长期致力于系统门窗控制装置的技术创新和市场推广，立足南北纬35°气候带之间的区域，针对我国不同地域在气候条件、地理环境、消费者使用习惯等方面的差异化需求，因地制宜开发门窗控制装置产品，有效满足下游门窗厂客户及终端用户需求。公司在目前门窗控制系列产品的基础上，继续拓展STORO门窗系统方案、好博智家门窗智能控制的产品及服务。 我国家装门窗五金行业处于较低的发展阶段，市场较为零散，生产企业数量众多、品牌良莠不齐。公司作为门窗五金行业新质生产力的代表，我们需要在技术研发、产品迭代和产业链升级等方面投入更多资源，提升公司整体质量，以推动产业共振和深度协作，在此过程中孕育着更大的发展机遇。 发行上市后，好博窗控作为系统门窗控制装置提供商，将不断发展新质生产力，通过不断的研发投入、技术创新和升级换代等推动了门窗的性能提升、功能实现和市场需求发展，提升居民生活的质量水平；公司将通过发行上市加快做优做强，持续赋能，助力民族企业强势崛起；公司以本次发行上市为契机，树立公司品牌形象、提升市场知名度，推动主营业务高质量可持续发展；最后，通过上市，将公司打造成规范运作的、具有公司治理竞争力的优良企业，以高标准要求自身，加强投资者回报意识，与投资者共谋发展、共享成果。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，建立和完善了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构， 建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度。 公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，有效执行了公司制定的各项内部控制制度，保障公司高效可靠运行，公司内部控制制度健全有效并得到有效执行。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次融资是公司发展阶段的重要战略决策。公司未来将围绕门窗工匠生态不断深化公司蓝图，继续专注于系统门窗控制装置的技术创新和市场推广，进一步加强在研发、技术创新和产品迭代等方面的投入。目前，公司生产经营场地均通过租赁取得，基于此，我们结合业务实际合理规划了募投项目，审慎评估了项目可行性，科学预计募投资金需求。为保证项目的顺利实施，公司需要获得资本市场支持，本次融资具有必要性。 本次募集资金投向聚焦公司主业，投资建设好博窗控智能系统产业园项目，公司将建设功能完善的自主智能系统产业基地，包含研发中心、制造中心、运营中心、员工宿舍，将进一步增强公司技术、产品、解决方案研发实力和创新能力，保障公司在产品品质、成本、供货的稳定性，使得公司各类解决方案产品针对性更强、适用范围更广，全面提升产品的市场竞争力；此外，通过建设运营中心及各类体验展示空间，还有助于落实公司“体验式”业务推广模式，加强公司品牌建设和推广，提升公司市场知名度。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司设立以来专注于门窗控制装置的技术创新和市场推广，在门窗控制装置领域具有一定的市场地位。公司建立了完善的产品研发和技术创新体系，因地制宜地开发门窗控制装置，并在悬挂外开、C+槽180°开启内开内倒等门窗控制装置产品具有一定的技术壁垒和专利保护。公司已打造HOPO、wehag、iHandle、HESE、HOPOessential、essential等量产品牌，覆盖了高端品质、中端性价比等不同级别的下游门窗厂客户。公司建立了直销和经销相结合的销售模式，通过组织订货会、行业论坛、产品展会、展厅体验等途径实现技术推广、客户交流和产品销售，销售渠道覆盖全国范围内的五千余门窗厂。 未来，公司将充分发挥其在技术、产品、服务、品牌等方面的竞争优势，扩大产业规模、加强技术研发，并通过不断优化工艺、精心组织生产、提升管理水平，进一步提升公司市场地位和产品竞争力。 公司董事长、实际控制人（签字） 李增榜 公司控股股东、实际控制人（签字） 孙朝霞 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行不超过1,500.00万股，不低于本次公开发行后公司总股本的25.00%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股票。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过6,000.00万股 保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 致投资者的声明2 声明5 发行概况6 目录7 第一节释义11 一、普通术语11 二、专业术语13 第二节概览15 一、重大事项提示15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况19 三、本次发行概况20 四、发行人主营业务经营情况21 五、公司板块定位情况24 六、公司主要财务数据及财务指标26 七、公司财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况26 八、公司选择的具体上市标准26 九、公司治理特殊安排等重要事项27 十、募集资金运用与未来发展规划27 十一、其他对发行人有重大影响的事项28 第三节风险因素29 一、与发行人相关的风险29 二、与行业相关的风险35 三、其他风险36 第四节发行人基本情况38 一、发行人基本情况38 二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况38 三、发行人股权结构43 四、发行人控股子公司、参股公司、分公司的基本情况44 五、持有发行人5%以上股份主要股东及实际控制人的基本情况47 六、发行人股本情况51 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员55 八、本次发行前发行人已制定或实施的股权激励及相关安排67 九、发行人员工情况70 第五节业务和技术74 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况74 二、发行人所处行业的基本情况99 三、发行人在所处行业的竞争地位127 四、发行人的销售情况和主要客户141 五、发行人的采购情况和主要供应商146 六、与公司业务有关的主要固定资产和无形资产149 七、公司特许经营情况154 八、公司核心技术、技术储备及技术创新机制154 九、环境保护、安全生产执行情况164 十、公司境外经营情况165 第六节财务会计信息与管理层分析166 一、财务报表166 二、审计意见、重要性水平的判断标准及关键审计事项169 三、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况172 四、重要会计政策和会计估计173 五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表188 六、税项189 七、主要财务指标192 八、经营成果分析194 九、资产质量分析220 十、偿债能力、流动性与持续经营能力242 十一、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项248 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项248 十三、盈利预测披露情况248 第七节募集资金运用与未来发展规划249 一、募集资金运用概况249 二、公司战略规划及措施251 第八节公司治理与独立性255 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况255 二、发行人内部控制制度情况255 三、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚的情况257 四、发行人报告期内的资金占用和对外担保情况258 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力258 六、同业竞争259 七、关联方、关联关系及关联交易260 第九节投资者保护267 一、本次发行前滚存未分配利润的分配政策267 二、本次发行前的股利分配政策267 三、本次发行后的股利分配政策267 四、本次发行前后股利分配政策的差异情况271 五、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况及安排理由，以及公司上市后三年内现金分红等利润分配计划、长期回报规划271 六、特别表决权股份、协议控制架构和累计未弥补亏损情况273 第十节其他重要事项274 一、重要合同274 二、对外担保情况277 三、重大诉讼、仲裁事项277 第十一节声明279 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明279 二、发行人控股股东、实际控制人声明280 三、保荐人（主承销商）声明281 四、发行人律师声明283 五、审计机构声明284 六、验资机构声明285 七、资产评估机构声明287 第十二节附件288 一、备查文件288 二、文件查阅地址和时间288 附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况290 附件二、与投资者保护相关的承诺291 附件三、与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项317 附件四、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况324 附件五、董事会专门委员会的设置及运行情况326 附件六、募集资金具体运用情况327 附件七、子公司、参股公司、分公司简要情况338 附表一：专利清单342 一、境内专利342 二、境外专利377 附表二：商标清单379 一、境内商标379 二、境外商标418 附表三：软件著作权清单423 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、好博窗控 指 深圳好博窗控技术股份有限公司 好博有限、有限公司 指 深圳好博窗控技术有限公司，公司前身 好博投资 指 好博投资（深圳）合伙企业（有限合伙），公司股东 博嘉投资 指 博嘉投资（深圳）合伙企业（有限合伙），公司股东 富海中瑞 指 深圳市富海中瑞一号创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 富海鑫湾 指 深圳市富海鑫湾股权投资基金管理企业（有限合伙） 合生门窗 指 合生（山东）门窗系统有限公司 好博设备 指 好博窗控设备技术（上海）有限公司 好博智慧 指 好博智慧生活科技（上海）有限公司 探索家 指 探索家（深圳）软件技术有限公司 维哈根、好博实业 指 深圳市好博实业有限公司，2017年1月变更为维哈根实业（深圳）有限公司 斯特睿 指 斯特睿科技（深圳）有限公司 越南好博 指 好博国际有限责任公司（HOPOINTERNATIONALCO.,LTD），系公司在越南设立的控股子公司 美国好博 指 好博有限责任公司（HOPOINC.），系公司在美国设立的全资子公司 香港好博 指 香港好博国际贸易有限公司（HOPO(HK)INTERNATIONALTRADECO.,LIMITED），系公司曾在中国香港设立的全资子公司，已于2021年11月