深圳尚阳通科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳尚阳通科技股份有限公司 （深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道8号创维大厦A1206） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 免责声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （申报稿） 保荐机构（牵头主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室） 联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行股票不超过1,702.4500万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过6,809.7757万股 保荐人（牵头主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语10 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、发行人主营业务经营情况19 五、发行人符合科创板定位21 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标23 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况23 八、发行人选择的具体上市标准24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项24 十、募集资金运用与未来发展规划24 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险32 三、其他风险34 第四节发行人基本情况35 一、公司基本情况35 二、发行人设立情况35 三、发行人股本、股东变化情况39 四、发行人成立以来重要事件44 五、公司股权结构45 六、公司控股子公司、参股公司、分公司基本情况45 七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ..............................................................................................................................47 八、发行人特别表决权股份情况55 九、发行人协议控制架构情况55 十、发行人实际控制人报告期内不存在重大违法行为56 十一、发行人股本情况56 十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员79 十三、发行人的股权激励和其他制度安排和执行情况90 十四、员工及其社会保障情况91 第五节业务与技术95 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况95 二、发行人所处行业的基本情况110 三、发行人销售情况及主要客户143 四、发行人采购情况及主要供应商146 五、发行人主要固定资产和无形资产148 六、发行人的主要核心技术及研发情况160 七、发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 ............................................................................................................................165 八、境外经营情况165 第六节财务会计信息与管理层分析167 一、财务报表167 二、审计意见171 三、关键审计事项、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准171 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况173 五、报告期采用的主要会计政策和会计估计174 六、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策197 七、主要财务指标198 八、经注册会计师核验的非经常性损益表200 九、分部信息201 十、经营成果分析201 十一、资产质量分析229 十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析244 十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项255 十四、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项255 十五、盈利预测报告255 十六、审计截止日后的主要经营状况256 第七节募集资金运用与未来发展规划257 一、募集资金运用概况257 二、募集资金投资项目实施的必要性和可行性259 三、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响263 四、发行人未来发展规划264 第八节公司治理与独立性267 一、公司治理情况概述267 二、公司内部控制制度情况267 三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施等情况268 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况268 五、发行人独立性情况268 六、同业竞争270 七、关联方及关联交易270 第九节投资者保护280 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序280 二、股利分配政策280 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排及尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况283 第十节其他重要事项284 一、重大合同284 二、对外担保情况287 三、重大诉讼或仲裁情况287 第十一节声明289 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明289 二、发行人实际控制人声明290 三、保荐人（牵头主承销商）声明291 四、联席主承销商声明293 五、发行人律师声明294 六、审计机构声明295 七、资产评估机构声明296 八、验资机构声明297 第十二节附件298 一、备查文件298 二、备查地点、时间298 附件一本次发行相关承诺299 附件二落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况330 附件三股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况335 附件四审计委员会及其他专门委员会的设置情况337 附件五募集资金具体运用情况338 第一节释义 本招股说明书中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、尚阳通、股份公司、深圳尚阳通 指 深圳尚阳通科技股份有限公司 尚阳通有限、有限公司 指 深圳尚阳通科技有限公司，发行人前身 南通尚阳通 指 南通尚阳通集成电路有限公司 上海鼎阳通 指 上海鼎阳通半导体科技有限公司 尚阳通科技 指 尚阳通科技有限公司、SANRISE-TECHLIMITED 尚阳通半导体 指 尚阳通半导体有限公司、SANRISE-TECHSEMICONDUCTORCO.,LIMITED 子鼠咨询 指 深圳市子鼠管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东 子鼠技术 指 深圳市子鼠技术有限公司 青鼠投资 指 深圳青鼠投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 南通华泓 指 南通华泓投资有限公司，发行人股东 创维产投 指 深圳南山创维信息技术产业创业投资基金（有限合伙），发行人股东 南海成长 指 深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙），发行人股东 华虹投资 指 上海华虹投资发展有限公司，发行人股东 石溪产恒 指 合肥石溪产恒集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 创智五期 指 深圳创智战新五期创业投资企业（有限合伙），发行人股东 南通富耀 指 南通富耀智能科技合伙企业（有限合伙） 上海联新 指 上海联新科技股权投资中心（有限合伙），发行人股东 重投战略 指 深圳市重投战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 华虹虹芯 指 上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 珠海横琴 指 珠海横琴创智战新八期创业投资企业（有限合伙），发行人股东 郑州同创 指 郑州同创财金股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 扬州同创 指 扬州同创同润股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 山东尚颀 指 山东尚颀山高新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 嘉兴上汽 指 嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 烟台山高 指 烟台山高弘金股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 领汇基石 指 深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 重投芯测 指 深圳市重投芯测一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 中车青岛 指 中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 石溪二期 指 合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 青岛融源 指 青岛融源轨道科技中心（有限合伙），发行人股东 重仁聚力 指 深圳市重仁聚力创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 创智六期 指 深圳创智战新六期创业投资企业（有限合伙），发行人股东 海南鸿山众芯 指 海南鸿山众芯科技合伙企业（有限合伙），发行人股东 中小企业发展基金 指 深圳基石中小企业发展私募股权基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 芜湖鼎润 指 芜湖鼎润基石股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 共青城国谦 指 共青城国谦乘波二号股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 苏州聚合鹏飞 指 苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 威健 指 威健国际贸易（上海）有限公司和威健实业国际有限公司 英能达 指 深圳市英能达电子有限公司和联汇（香港）有限公司 三恩利 指 深圳三恩利电子有限公司和瑞致科技有限公司 金信谷 指 深圳市金信谷电子有限公司 华虹宏力 指 上海华虹宏力半导体制造有限公司和华虹半导体（无锡）有限公司 华达微、南通华达微 指 南通华达微电子集团股份有限公司 通富微电 指 通富微电子股份有限公司、合肥通富微电子有限公司和通富通科（南通）微电子有限公司 中电国基集团 指 中国电子科技集团公司第五十五研究所、扬州国宇电子有限公司和扬州国扬电子有限公司 英飞凌、Infineon 指 InfineonTechnologiesAG，英飞凌科技公司 安森美、OnSemi 指 ONSemiconductorCorp.，安森美半导体公司 意法半导体、ST 指 STMicroelectronicsN.V.，意法半导体有限公司 富士电机 指 富士电机株式会社 东芝 指 ToshibaCorporation，东芝公司 瑞萨 指 RenesasElectronicsCorporation，瑞萨电子有限公司 东微半导 指 苏州东微半导体股份有限公司（上市公司，股票代码688261） 新洁能 指 无锡新洁能股份有限公司（上市公司，股票代码605111） 宏微科技 指 江苏宏微科技股份有限公司（上市公司，股票代码688711） 斯达半导 指 嘉兴斯达半导体股份有限公司（上市公司，股票代码603290） 士兰微 指 杭州士兰微电子股份有限公司（上市公司，股票代码600460） 华微电子 指 吉林华微电子股份有限公司（上市公司，股票代码600360） 英飞源 指 深圳英飞源技术有限公司 优优绿能 指 深圳市优优绿能股份有限公司 特来电 指