新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司 XinjiangAksuWaterEnvironmentalProtectionGroupCo.,Ltd. （新疆阿克苏地区阿克苏市健康路17号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票不超过5,625.6328万股，不低于发行后总股本的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所、主板 发行后总股本 不超过22,502.5310万股 保荐人（主承销商） 首创证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明2 本次发行概况3 第一节释义7 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人板块定位情况20 六、发行人主要财务数据及财务指标22 七、审计截止日后的财务信息及经营状况23 八、发行人选择的具体上市标准23 九、发行人公司治理特殊安排24 十、募集资金运用与未来发展战略24 十一、其他对发行人有重大影响的事项25 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险29 三、其他风险33 第四节发行人基本情况35 一、发行人基本情况35 二、发行人设立情况35 三、报告期内的股本和股东变化情况38 四、发行人成立以来重要事件43 五、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况52 六、发行人股权结构图52 七、发行人子公司及对发行人有重大影响的参股公司基本情况52 八、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况55 九、发行人特别表决权股份或类似安排及协议控制架构的情况57 十、发行人控股股东、实际控制人报告期内违法违规的情况57 十一、发行人股本情况58 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员60 十三、发行人员工情况及社会保险和住房公积金缴纳情况74 第五节业务与技术78 一、发行人主营业务、主要产品的情况78 二、公司所处行业的基本情况98 三、公司在行业中的竞争地位129 四、发行人销售情况和主要客户141 五、发行人采购情况和主要供应商149 六、公司主要固定资产、无形资产等资源要素情况159 七、主要业务技术情况189 八、安全生产与环境保护情况193 九、境外生产经营情况202 第六节财务会计信息与管理层分析203 一、审计意见类型、关键审计事项及重要性水平203 二、最近三年及一期的财务报表205 三、财务报表编制的基础和合并报表范围及变化情况212 四、主要会计政策和会计估计213 五、税项243 六、分部信息249 七、非经常性损益250 八、主要财务指标250 九、经营成果分析252 十、财务状况分析297 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析340 十二、期后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项365 十三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况366 十四、盈利预测情况368 第七节募集资金运用与未来发展规划369 一、本次募集资金运用369 二、本次募集资金投资项目具体情况371 三、未来发展规划401 第八节公司治理与独立性407 一、公司治理概况407 二、发行人内部控制制度情况407 三、发行人报告期内违法违规情况408 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况412 五、独立持续经营的能力413 六、公司同业竞争情况414 七、关联方与关联关系435 八、关联交易情况444 九、报告期内关联交易的执行情况及独立董事的意见463 十、报告期内的关联方变化情况463 第九节投资者保护464 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排464 二、股利分配政策464 三、发行人公司治理特殊安排等重要事项468 第十节其他重要事项469 一、重大合同469 二、对外担保情况476 三、重大诉讼或仲裁事项476 第十一节声明478 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明478 二、发行人控股股东、实际控制人声明483 三、保荐机构（主承销商）声明485 四、保荐机构（董事长、总经理）声明486 五、发行人律师声明487 六、审计机构声明488 七、资产评估机构声明489 八、验资机构声明490 九、验资复核机构声明491 第十二节附件492 一、备查文件492 二、查阅时间及地点492 三、招股说明书其他附件493 附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况494 附件二、与投资者保护相关的承诺497 附件三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明514 附件四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明525 附件五、子公司、参股公司简要情况527 附件六、阿克苏市供排水公司相关情况532 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义： 一、普通术语新水环保、发行人、公司、本公司 指 新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司 水务有限 指 阿克苏水务有限公司 水务集团 指 阿克苏水务集团有限公司 信诚投资 指 阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司 鹏达投资/投建集团 指 阿克苏投资建设集团有限公司（曾用名：阿克苏鹏达投资有限责任公司） 凯迪投资 指 新疆凯迪投资有限责任公司 绿色实业 指 阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司（曾用名：阿克苏地区绿色实业开发有限公司） 姑墨交投 指 阿克苏姑墨交通投资有限责任公司 阿克苏市国资委 指 阿克苏市国有资产管理委员会 阿克苏市国资办 指 阿克苏市国有资产监督管理办公室 阿克苏市工商局 指 新疆维吾尔自治区阿克苏市工商行政管理局 阿克苏市发改委 指 阿克苏市发展和改革委员会 阿克苏地区国资委 指 新疆维吾尔自治区阿克苏地区国有资产监督管理委员会 阿克苏地区工商局 指 新疆维吾尔自治区阿克苏地区工商行政管理局 阿克苏地区市监局 指 新疆维吾尔自治区阿克苏地区市场监督管理局 自治区国资委 指 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会 阳光热力 指 阿克苏阳光热力有限公司，发行人控股子公司 天山管业 指 新疆天山振兴管业有限公司，发行人全资子公司 市政工程 指 阿克苏市政工程建设有限公司，发行人全资子公司 金昇检测/金昇建材 指 阿克苏水务集团金昇建材检测有限公司（曾用名：阿克苏金昇建材检测有限公司），发行人全资子公司 水质监测 指 阿克苏水质监测有限公司，发行人全资子公司 水务建投 指 阿克苏水务建设投资有限公司，发行人全资子公司（已注销） 地下水开发公司 指 阿克苏地下水开发经营有限公司，发行人全资子公司（已注销） 阿瓦提管道 指 阿瓦提县市政管道工程有限公司，发行人间接控股公司（已注销） 饮用水分公司 指 新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司饮用水分公司 市政温宿分公司 指 阿克苏市政工程建设有限公司温宿县分公司 徐矿热电 指 徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司 徐矿能源 指 江苏徐矿能源股份有限公司 浙能热电 指 浙能阿克苏热电有限公司 苏能煤炭 指 新疆苏能煤炭运销有限公司 天山矿业 指 徐州矿务（集团）新疆天山矿业有限责任公司 信诚牧业 指 阿克苏信诚牧业有限责任公司 水利投资 指 阿克苏水利投资有限责任公司 信诚物业 指 阿克苏市信诚物业服务有限责任公司 城乡建设集团 指 阿克苏城乡建设发展集团有限公司 恒基武装 指 阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司 金舟劳务 指 阿克苏市金舟劳务派遣有限公司 国汇民生 指 阿克苏国汇民生项目投资管理有限公司 祥隆房产 指 阿克苏祥隆房地产开发有限公司 阿克苏房产 指 阿克苏市房地产开发有限责任公司 众信物业 指 阿克苏市众信物业服务有限责任公司 亿坤商业 指 阿克苏市亿坤商业管理有限公司 城乡建筑 指 阿克苏城乡建筑工程有限公司 中汇投资 指 阿克苏市中汇投资建设运营有限公司 欢程旅游 指 阿克苏市欢程旅游管理有限责任公司 市政投资 指 阿克苏市政投资发展有限公司 金泰测绘 指 阿克苏金泰测绘评估有限公司 库车新桥 指 库车新桥管业有限公司 福瑞达肥业 指 新疆福瑞达生态肥业有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、主承销商、首创证券 指 首创证券股份有限公司 发行人律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 申报会计师、中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 同致信德 指 同致信德（北京）资产评估有限公司 阿克苏华兴 指 阿克苏华兴有限责任会计师事务所/阿克苏华兴会计师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 章程、公司章程 指 《新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司公司章程》 报告期、最近三年及一期 指 2019年度、2020年度、2021年度和2022年1月-6月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语BOO 指 建设-拥有-运营（Building-Owning-Operation），承包商根据政府赋予的特许权，建设并经营某项产业项目，但是并不将此项基础产业项目移交给公共部门 BOT 指 投资建设-拥有-移交（Building-Owning-Transfer），由企业投资建设基础设施，并在协议规定的特许期限内享有经营权。特许权期限届满时，企业无偿或有偿将经营权及所有权移交给政府，或在同等条件下享有继续经营的优先权 TOT 指 移交-运营-移交（TransferOperate-Transfer）模式是指政府通过公开招标方式，出让已建成的设施和特许经营权，中标者在合同期内拥有该设施的所有权和经营权，合同期满后将设施无偿移交给政府 MAPGIS 指 中国地质大学开发的通用工具型地理信息系统软件，可对空间数据进行采集、存储、检索、分析和图形表示 A2/O 指 厌氧-缺氧-好氧活性污泥法 PAM 指 聚丙烯酰胺，一种线型高分子聚合物，可以用作有效的絮凝剂、增稠剂、纸张增强剂以及液体的减阻剂等，广泛用于水处理、造纸、石油等部门 SNCR 指 SelectiveNon-CatalyticReduction的简写，选择性非催化还原。无催化剂的作用下，在适合脱硝反应的“温度窗口”内喷入还原剂将烟气中的氮氧化物还原为无害的氮气和水 PH值 指 氢离子浓度指数（hydrogenionconcentration）是表示氢离子浓度的一种方法 GB/T29639-2013 指 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 吉焦GJ、千焦KJ 指 热量单位，１吉焦等于100万千焦 兆瓦MW 指 供热能力单位 调峰 指 供热行业中的一个过程，其中于高峰时段或用于应急的热量需求由其他热源补充。 热源厂 指 提供热力单位，主要是给城市供暖的热力厂，利用火力发电厂发电后的热水，经过再次加热后供暖 换热站 指 热源厂至终端客户的中