宏工科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

宏工科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 宏工科技股份有限公司 （东莞市桥头镇大洲社区桥常路（大洲段）429号B栋） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟发行不超过2,000万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于发行后总股本的25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后股本总额 不超过8,000万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 联席主承销商 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语11 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行的概况16 四、发行人主营业务经营情况18 五、发行人符合创业板定位22 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标23 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况24 八、发行人选择的具体上市标准24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项24 十、募集资金用途24 十一、其他对发行人有重大影响的事项26 第三节风险因素27 一、与发行人相关的风险27 二、与行业相关的风险32 三、其他风险33 第四节发行人基本情况36 一、发行人基本情况36 二、发行人设立及重大资产重组情况36 三、发行人股权结构、组织结构、主要关联方及控股子公司、分公司参股公司情况41 四、发行人控股股东、实际控制人及主要股东的基本情况48 五、发行人股本情况56 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员65 七、发行人员工情况93 第五节业务与技术96 一、公司主营业务、主要产品及变化情况96 二、公司所处行业情况123 三、公司销售情况和主要客户166 四、公司采购情况和主要供应商178 五、公司主要固定资产、无形资产及经营性资产情况191 六、公司拥有的特许经营权情况217 七、公司研发及核心技术情况218 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力233 九、公司境外生产经营情况234 第六节财务会计信息与管理层分析235 一、财务报表235 二、审计意见和关键审计事项242 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况246 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计247 五、重要的会计政策、会计估计变更和会计差错更正268 六、非经常性损益270 七、主要税项及税收优惠271 八、主要财务指标274 九、经营成果分析275 十、资产质量分析307 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析331 十二、报告期内的重大投资或资本性支出344 十三、其他重要事项345 十四、审计基准日至招股书签署日之间的财务信息和经营状况345 第七节募集资金运用与未来发展规划346 一、募集资金运用概况346 二、募集资金投资项目概况348 二、公司战略规划354 第八节公司治理与独立性358 一、概述358 二、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况358 三、公司内部控制制度的自我评估和鉴证意见359 四、公司报告期内违法违规情况361 五、发行人报告期内的资金占用和违规担保情况362 六、发行人独立性情况362 七、同业竞争情况364 八、关联交易情况367 九、发行人特别表决权股份情况375 十、发行人协议控制架构情况375 第九节投资者保护376 一、投资者关系的主要安排情况376 二、股利分配政策378 三、股东投票机制的建立情况382 第十节其他重要事项383 一、重要合同383 二、对外担保情况387 三、诉讼或仲裁事项387 四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的违法违规情况388 五、控股股东、实际控制人的重大违法情况388 第十一节声明389 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明389 二、发行人控股股东、实际控制人声明400 三、保荐人（主承销商）声明401 三、保荐人（主承销商）声明402 四、保荐人（主承销商）董事长声明403 五、保荐人（主承销商）总经理声明404 六、联席主承销商声明405 七、发行人律师声明406 八、承担审计业务的会计师事务所声明407 九、验资复核机构声明408 十、承担评估业务的资产评估机构声明409 第十二节附件410 一、备查文件目录410 二、备查文件查阅411 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况412 附件二：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项420 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明437 附件四：募集资金具体运用情况441 附件五：子公司、参股公司简要情况446 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、宏工科 技 指 宏工科技股份有限公司 宏工有限 指 曾用名东莞市宏工自动化设备有限公司、广东宏工物料自动化系统有限公司，系发行人前身 湖南宏工 指 湖南宏工智能科技有限公司，系发行人子公司 无锡宏拓 指 无锡宏拓物料自动化系统有限公司，系发行人子公司 宏工软件 指 湖南宏工软件开发有限公司，系发行人子公司 湖南宏拓 指 湖南宏拓科技有限公司，系发行人子公司 德国宏工 指 宏工科技（德国）有限公司，系发行人子公司 安聚信 指 东莞市安聚信机电科技有限公司，系发行人曾经的子公司，已于2020年10月注销 广州海玺 指 广州海玺软件开发有限公司，系发行人曾经的子公司，已于2019年5月注销 东莞冰奇 指 东莞冰奇软件有限公司，系发行人曾经的子公司，已于2019年3月注销 湖南宏工长沙 分公司 指 湖南宏工智能科技有限公司长沙分公司，系发行人子公司湖南宏工分公司 湖南宏工常州 分公司 指 湖南宏工智能科技有限公司常州分公司，系发行人子公司湖南宏工分公司 宏工软件长沙 分公司 指 湖南宏工软件开发有限公司长沙分公司，系发行人子公司宏工软件分公司 东莞博英 指 东莞市博英实业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 赣州博怀 指 赣州市博怀投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 红舜创业 指 深圳市红舜创业投资有限公司，系发行人曾经的股东 健和成至 指 深圳健和成至创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 鸿鹄寰宇 指 深圳鸿鹄寰宇投资企业（有限合伙），系发行人股东 粤科东城 指 广东粤科东城创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 粤科振粤 指 广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 宏智一号 指 湖南宏智一号实业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 宏智二号 指 湖南宏智二号实业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 宏智三号 指 湖南宏智三号实业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 宏智肆号 指 湖南宏智肆号实业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 无锡罗斯 指 罗斯（无锡）设备有限公司，是各类工业用混合/搅拌/分散设备专业生产商美国罗斯公司在国内的子公司 广州红运 指 广州红运混合设备有限公司，前身为1993年成立的广州市海珠区红运机械厂，从事混合设备的研发、制造及销售 瀚川智能 指 苏州瀚川智能科技股份有限公司，系发行人可比公司 海目星 指 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司，系发行人可比公司 先导智能 指 无锡先导智能装备股份有限公司，系发行人可比公司 赢合科技 指 深圳市赢合科技股份有限公司，系发行人可比公司 新锂想 指 四川新锂想能源科技有限责任公司及其子公司，为发行人客户 华友集团 指 浙江华友控股集团有限公司及其子公司，为上市公司浙江华友钴业股份有限公司（603799.SH）之控股股东，为发行人客户 华友钴业 指 浙江华友钴业股份有限公司及其子公司，证券代码603799，为发行人客户 杭州烯谷 指 杭州烯谷科技有限公司及其子公司江山烯谷科技有限公司（原名江山习谷科技有限公司），为发行人客户 江山烯谷 指 江山烯谷科技有限公司，为发行人客户 美喆国际 指 美喆国际企业股份有限公司，为发行人客户 远景动力 指 远景动力技术（江苏）有限公司及其子公司，是行业知名的智能电池科技公司，为发行人客户 派能科技 指 上海派能能源科技股份有限公司，证券代码688063，知名锂电池储能系统生产商，本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 宁德时代、 CATL 指 宁德时代新能源科技股份有限公司，证券代码300750，全球领先的锂离子电池研发制造公司。本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司，证券代码002594，全球领先的锂离子电池、新能源汽车研发与制造公司。本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 中创新航 指 中创新航科技股份有限公司，（曾用名：中航锂电科技有限公司）及其关联公司，专业从事锂离子动力电池、电池管理系统、储能电池及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发的高科技企业，系发行人主要客户之一 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技股份有限公司。本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司，证券代码300014，本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 赣锋锂业 指 江西赣锋锂业股份有限公司，证券代码002460，本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 河南科隆 指 河南科隆新能源股份有限公司，创业板在审公司，主营动力电池、电源系统研发、生产和销售，本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 华友钴业 指 浙江华友钴业股份有限公司，证券代码603799，从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务。本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 容百科技 指 宁波容百新能源科技股份有限公司，证券代码688005，本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 长远锂科 指 湖南长远锂科股份有限公司，证券代码688779，本招股书中指该公 司及其子公司，为发行人客户 德方纳米 指 深圳市德方纳米科技股份有限公司，证券代码300769，本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 湖南裕能 指 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司，本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 盟固利 指 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司，本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 贝