三技精密技术（广东）股份有限公司招股说明书(申报稿)

三技精密技术（广东）股份有限公司 TexproPrecisionTechnology(Guangdong)Co.,Ltd. （佛山市禅城区华宝南路1号12座厂房） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司首次公开发行人民币普通股A股股票总数不低于3,001.00万股，全部为公开发行新股，不涉及原股东公开发售股份。公司公开发行新股数量不低于本次发行后总股本的25.00%。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不低于12,004.00万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行概况12 四、主营业务经营情况14 五、发行人板块定位情况15 六、发行人主要财务数据和财务指标16 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况17 八、发行人选择的具体上市标准18 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项18 十、发行人募集资金运用与未来发展规划18 十一、其他对发行人有重大影响的事项19 第三节风险因素20 一、与行业相关的风险20 二、与发行人相关的风险21 三、其他风险26 第四节发行人基本情况27 一、发行人基本情况27 二、发行人设立情况27 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）29 四、发行人报告期内的股本和股东变化情况30 五、发行人股权结构33 六、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况33 七、发行人子公司情况33 八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况36 九、发行人的股本情况38 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况41 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员有关协议及履行情况47 十二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况48 十三、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年的变化情况48 十四、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况49 十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的薪酬情况50 十六、本次公开发行申报前发行人已经实施的股权激励及其他制度安排和执行情况52 十七、员工及其社会保障、公积金情况53 第五节业务与技术56 一、发行人主营业务、主要产品情况及演变情况56 二、发行人所处行业基本情况65 三、发行人销售情况和主要客户86 四、发行人采购情况和主要供应商90 五、发行人主要固定资产、无形资产等资源要素的情况94 六、发行人核心技术和研究开发情况100 七、安全生产及环境保护情况107 八、发行人境外经营情况108 第六节财务会计信息与管理层分析109 一、财务报表109 二、审计意见、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准113 三、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况115 四、发行人的主要会计政策和会计估计117 五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表147 六、税项148 七、主要财务指标151 八、经营成果分析152 九、资产质量分析173 十、偿债能力、流动性与持续经营能力192 十一、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项197十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项198 十三、盈利预测披露情况198 第七节募集资金运用199 一、募集资金管理制度199 二、募集资金运用基本情况199 三、项目建设的必要性与可行性200 四、募集资金投资项目具体情况203 五、公司发展战略204 第八节公司治理与独立性208 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况208 二、发行人内部控制208 三、发行人报告期内合法合规经营情况208 四、发行人资金占用和对外担保的情况209 五、发行人独立经营情况209 六、同业竞争情况211 七、关联方及关联关系213 八、关联交易215 九、报告期内关联交易程序履行情况及独立董事对关联交易的意见219 第九节投资者保护221 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序221 二、发行后的股利分配政策、决策程序以及本次发行前后股利分配政策的差异情况221 三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存 在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况224 第十节其他重要事项225 一、重要合同225 二、对外担保情况228 三、发行人及控股子公司的重大诉讼及仲裁事项229 四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的合法合规情况229 第十一节声明230 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明230 二、发行人控股股东、实际控制人声明231 三、保荐人（主承销商）声明232 四、发行人律师声明234 五、会计师事务所声明235 六、资产评估机构声明236 七、验资机构声明237 八、验资复核机构声明238 第十二节附件239 一、本招股说明书的备查文件239 二、查阅时间及地点239 附件1：发行人、发行人的股东、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺与承诺履行情况241附件2：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明263 附件3：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明266 附件4：募集资金具体运用情况267 附件5：其他子公司、参股公司情况275 附件6：发行人其他主要无形资产279 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明或文义另有所指，下列词语或简称具有下述含义： 一般词汇 发行人、公司、本公司、三技技术 指 三技精密技术（广东）股份有限公司 有限公司、三技有限 指 佛山市三技精密机械有限公司 三技克朗茨 指 广东三技克朗茨机械科技有限公司，公司全资子公司 技研智联 指 佛山技研智联科技有限公司，公司控股子公司 深圳南湖 指 深圳前海南湖荔景科技有限公司，公司全资子公司 三技智纺 指 佛山市三技智能纺织技术有限公司，公司全资子公司 三技工业 指 TEXPROINDUSTRY(HONGKONG)CO.,LIMITED，三技工业（香港）有限公司，公司全资子公司 浙江技研 指 浙江技研联智数字科技有限公司，公司控股子公司 浙江德仕博 指 浙江德仕博智能装备有限公司，公司全资子公司 三水技研 指 佛山三水区技研智联数字科技有限公司，公司控股子公司 技研信息 指 佛山市技研信息科技中心（有限合伙），深圳南湖担任该公司的执行事务合伙人及持有其97.41%的份额 中康研究院 指 山东中康国创先进印染技术研究院有限公司，公司参股公司 赣州荔景 指 赣州南湖荔景企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东 美的产投 指 广东美的智能科技产业投资基金管理中心（有限合伙），系公司股东 紫荆五号 指 赣州紫荆融创五号股权投资基金中心（有限合伙），系公司股东 全纺公司 指 佛山全纺纱线漂染有限公司，实际控制人控制的其他企业 三技纺织机械 指 三技纺织机械（香港）有限公司，实际控制人控制的其他企业 三技机械厂 指 佛山市禅城区三技精密机械厂 恒天立信 指 中国恒天立信国际有限公司（0641.HK） 远信工业 指 远信工业股份有限公司（301053.SZ） 宏华数科 指 杭州宏华数码科技股份有限公司（688789.SH） 俐马集团 指 RamatexIndustrial(NamDinh)CompanyLimited及其关联公司GIMMILLPRIVATELIMITED、RamatexHoldingLimited、俐马(苏州)织染有限公司、俐马(苏州)化纤纺织工业有限公司、琪俐（苏州）纺织有限公司、琦伟（苏州）纺织有限公司 盛泰集团 指 浙江盛泰服装集团股份有限公司（605138.SH）及其关联公司安徽盛泰服饰有限公司、SVTTextileJointStockCompany（曾用名Sunrise(Vietnam)TextileJointStockCompany） 新兴工业集团 指 福建龙岩喜鹊纺织有限公司及其关联公司新兴新纺织科技(龙岩)有限公司、新兴纺织(深圳)有限公司 申洲国际 指 申洲国际集团控股有限公司（2313.HK）的全资控股子公司宁波大千纺织品有限公司及其关联公司宁波大千进出口有限公司 航民股份 指 浙江航民股份有限公司（600987.SH）分公司浙江航民股份有限公司印染分公司及其控股子公司杭州航民达美染整有限公司 冠星集团 指 冠星集团控股有限公司（4439.TW）的全资控股子公司TOPSPORTSTEXTILELTD 互太纺织 指 互太纺织控股有限公司（1382.HK）的全资控股子公司互太(番禺)纺织印染有限公司 报告期 指 2020年度、2021年度及2022年度 本次发行 指 三技精密技术（广东）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市 本招股说明书 指 《三技精密技术（广东）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《三技精密技术（广东）股份有限公司公司章程》 公司章程（草案） 指 发行人于2022年第二次临时股东大会通过的《三技精密技术（广东）股份有限公司章程（草案）》，即发行人本次发行并在主板上市后将实施的公司章程 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 中国证监会、证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐机构、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 审计机构、验资机构、验资复核机构、发行人会计师、容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 A股 指 面值为1元的人民币普通股 元、万元 指 人民币元、万元 m² 指 平方米 专业词汇 染色机 指 一种纺织面料染色专用设备，主要用于织物的染色前处理（煮炼、漂白、退浆等）、染色、染色后处理（洗水、制软、固色等）工艺 气液染色机 指 一种具体的染色机类型，该机型采用气、液分离技术，织物在喷嘴中完成染液交换，风机产生的气流对织物进行扩展、渗透，并驱动织物在染色机内循环运行完成染色等工艺 溢流染色机 指 一种具体的染色机类型，该机型利用液体的流量及压力，使织物在喷嘴中完成染液交换并驱动织物在染色机内循环运行完成染色等工艺 定形机 指 一种纺织面料整理专用设备，主要用于织物染色前的胚布预定形、染色后的成品烘干定形及功能整理，从而使织物获得稳定的规格、