四川恒邦能源股份有限公司招股说明书(申报稿)

四川恒邦能源股份有限公司 SichuanHenbonEnergyCo.,Ltd. （犍为县玉津镇滨江路） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （成都市高新区天府二街198号） 二〇二三年三月 1-1-0 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行不超过3,336.00万股，占发行后总股本的25.01%，本次发行仅限于新股发行，不进行老股转让 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过13,336.00万股 保荐人（主承销商） 华西证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年【】月【】日 目录 发行人声明1 发行概况2 目录3 第一节释义8 一、一般用语8 二、专业用语10 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况16 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人板块定位情况18 六、报告期主要财务数据和财务指标20 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息21 八、发行人选择的具体上市标准21 九、公司治理的特殊安排21 十、募集资金运用与未来发展规划21 十一、其他重大事项22 第三节风险因素23 一、与发行人相关的风险23 二、与行业相关的风险29 第四节发行人基本情况31 一、发行人基本信息31 二、发行人发起设立情况31 三、发行人股本形成、变化及重大资产重组的情况33 四、在其他证券市场的上市/挂牌情况44 五、发行人的公司股权控股关系44 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司基本情况45 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况47 八、发行人股本情况49 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介51 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的相关协议、承诺及履行情况57 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系57 十二、董事、监事、高管人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有本公司股份及变动情况57 十三、报告期内，董事、监事、高级管理人员变化情况58 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况60 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况61 十六、发行人员工及社会保障情况63 第五节业务与技术67 一、发行人主营业务和主要产品情况67 二、发行人所处行业基本情况73 三、发行人所处行业特点和发展趋势80 四、发行人在行业中的竞争地位94 五、发行人主营业务具体情况100 六、发行人主要资产情况112 七、发行人技术研发情况121 八、环保121 九、安全生产情况122 十、发行人境外经营情况123 第六节财务会计信息与管理层分析124 一、最近三年经审计的财务报表124 二、注册会计师审计意见及关键审计事项161 三、财务报表编制基础和合并范围及变化情况163 四、主要会计政策和会计估计164 五、非经常性损益明细表203 六、税项204 七、主要财务指标206 八、经营成果分析208 九、资产状况分析232 十、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析257 十一、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项271 十二、发行人盈利预测情况272 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项272 第七节募集资金运用与未来发展规划276 一、募集资金运用概况276 二、募集资金专项存储制度建立及执行情况277 三、募集资金投资项目的确定依据277 四、募集资金投资项目不产生同业竞争且对发行人独立性不产生影响278 五、募集资金投资项目的实施背景、市场现状和前景分析279 六、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响和对提升公司核心竞争力的作用281 七、未来三年的发展计划281 八、发展计划与现有业务的关系287 第八节公司治理与独立性288 一、发行人的内部控制制度情况288 二、发行人以及控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员报告期内的违法违规情况289 三、发行人资金占用和对外担保情况289 四、发行人报告期内转贷事项的说明290 五、发行人独立运行情况291 六、同业竞争293 七、关联方及关联关系295 第九节投资者保护323 一、本次发行完成前滚存利润分配方案323 二、发行人股利分配政策323 三、公司治理特殊安排等事项327 第十节其他重要事项328 一、信息披露制度328 二、重大合同328 三、对外担保330 四、重大诉讼或仲裁事项330 五、发行人控股股东、实际控制人涉及的重大诉讼、仲裁事项331 六、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员涉及重大诉讼、仲裁事项及刑事诉讼的情况331 第十一节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明332 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明332 二、发行人控股股东、实际控制人声明333 三、保荐人（主承销商）声明334 四、保荐机构董事长、总裁声明335 五、发行人律师声明336 六、审计机构声明337 七、资产评估机构声明338 八、验资机构声明339 九、验资复核机构声明340 第十二节附件341 一、备查文件341 二、查阅地点342 三、查阅时间343 四、信息披露网址343 五、招股说明书其他附件343 附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况344 附件二、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项347 附件三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明362 附件四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明374 附件五、募集资金具体运用情况376 附件六、子公司、参股公司简要情况386 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 一、一般用语 发行人、本公司、公司、恒邦能源 指 四川恒邦能源股份有限公司 恒邦有限 指 四川省犍为恒邦天然气有限公司 犍为天然气 指 犍为县天然气公司 凤生纸业 指 四川凤生纸业科技股份有限公司（曾用名：四川省犍为凤生纸业有限责任公司） 峨眉燃气 指 峨眉山市燃气有限责任公司 中油能源 指 犍为中油能源实业投资有限责任公司 天旅压缩 指 峨眉山天旅压缩天然气有限公司 天佛加气站 指 峨眉山市燃气有限责任公司天佛压缩天然气加气站 中石油川渝分公司 指 中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司成都销售部 峨沙天然气 指 乐山峨沙天然气有限责任公司 犍为建开 指 乐山高新投犍为基地建设开发有限责任公司 恒邦房开司 指 四川恒邦房地产开发有限公司 犍为县体改委 指 犍为县体制改革委员会 犍为县国资委、犍为县国资局 指 犍为县国有资产管理委员会（后改名为犍为县国有资产监督管理局） 乐山市国资委 指 乐山市国有资产监督管理委员会 峨眉山市城乡服务建设中心 指 峨眉山市城市发展建设办公室（曾用名） 恒邦天府 指 四川恒邦天府集团有限公司 恒邦双林 指 四川恒邦双林实业集团有限公司 天府置业 指 四川恒邦天府置业有限公司 中顺恒信 指 峨眉山市中顺恒信房地产开发有限公司 嘉恒达 指 四川嘉恒达酒店管理投资有限公司 艾美酒店 指 四川嘉恒达酒店管理投资有限公司峨眉山恒邦艾美度假酒店 国安秀湖 指 峨眉山市国安秀湖项目管理有限公司 国安峨秀 指 峨眉山市国安峨秀项目管理有限公司 恒邦嘉骏 指 峨眉山恒邦嘉骏康养产业有限公司 恒邦泰合 指 宁波恒邦泰合股权投资合伙企业（有限合伙） 锦城实业 指 四川恒邦锦城实业有限公司 西藏双林 指 西藏双林创业投资有限公司 峨眉旅业 指 峨眉山旅业发展有限公司 恒邦聚和 指 宁波恒邦聚和投资管理有限公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 富鑫天然气 指 峨眉山市富鑫天然气有限公司 犍为县天然气利用工程 指 恒邦能源犍为县天然气利用工程 总经办 指 总经理办公室 总工办 指 总工程师办公室 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 财政部 指 中华人民共和国财政部 交通部 指 中华人民共和国交通运输部 水利部 指 中华人民共和国水利部 人民银行 指 中国人民银行 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 报告期、报告期各期、最近三年一期 指 2019年度、2020年度、2021年度和2022年度1-6月 报告期各期末 指 2019年末、2020年末、2021年末及2022年度6月末 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 股东大会 指 四川恒邦能源股份有限公司股东大会 董事会 指 四川恒邦能源股份有限公司董事会 监事会 指 四川恒邦能源股份有限公司监事会 本次发行 指 四川恒邦能源股份有限公司首次公开发行股票（A股）并在主板上市 股票、A股、新股 指 获准在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的以人民币表明价值、以人民币认购和进行交易的股票 保荐机构、华西证券 指 华西证券股份有限公司 华信会计师、审计机构 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 北京国枫律师事务所 中联评估、评估机构 指 中联资产评估集团有限公司 乐山众信 指 乐山众信会计师事务所有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 招商银行 指 招商银行股份有限公司 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司 四川新网银行 指 四川新网银行股份有限公司 光大银行 指 中国光大股份有限公司 中信银行 指 中信银行股份有限公司 乐山三江农村商业银行 指 乐山三江农村商业银行股份有限公司 邮储银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 乐山市商业银行 指 乐山市商业银行股份有限公司 四川农信 指 四川省农村信用社联合社 民生银行 指 中国民生银行股份有限公司 成都银行 指 成都银行股份有限公司 四川天府银行 指 四川天府银行股份有限公司 《审计报告》 指 《四川恒邦能源股份有限公司2022年1-6月、2021年度、2020年度、2019年度审计报告》（川华信审（2022）第0481号） 《内部控制鉴证报告》 指 《四川恒邦能源股份有限公司内部控制鉴证报告》（川华信专（2022）第0580号） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《四川恒邦能源股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《四川恒邦能源股份有限公司章程（草案）》，本次发行上市后适用 二、专业用语 燃气 指 生活、生产等使用的天然气（含压缩天然气、液化天然气）、人工煤气、液化石油气和民用页岩气、瓦斯气等其他气体燃料。 天然气 指 是指通过生物化学作