四川白家阿宽食品产业股份有限公司招股说明书(申报稿)

四川白家阿宽食品产业股份有限公司 （四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）白家路9号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司拟向社会公众公开发行不超过31,940,741股人民币普通股，均为新股发行，占发行后公司总股本的比例不低于25%，最终发行数量以深交所审核并经中国证监会注册的数量为准 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过127,762,963股 保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 第一节释义7 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况14 四、发行人报告期主要财务数据及财务指标15 五、发行人主营业务经营情况16 六、发行人符合板块定位、产业政策以及国家经济发展战略情况18 七、审计截止日后的财务状况和经营状况20 八、发行人选择的具体上市标准21 九、募集资金用途与未来发展规划21 第三节风险因素23 一、与发行人有关的风险23 二、与行业有关的风险28 三、其他风险29 第四节发行人基本情况30 一、发行人的基本情况30 二、发行人设立情况30 三、公司历次股本及股东变化情况以及成立以来的重要事件34 四、发行人其他证券市场上市/挂牌情况以及特殊股权架构情况63 五、发行人的股权结构64 六、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况64 七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况72 八、发行人股本情况76 九、私募基金股东情况82 十、发行人及其实际控制人有关对赌协议的形成及解除情况86 十一、关于发行人股东信息披露的专项核查情况94 十二、发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员基本情况95 十三、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况105十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与发行人业务有关的对外投资情况106 十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股权情况107 十六、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的薪酬情况108 十七、员工持股计划情况109 十八、员工情况117 第五节业务与技术121 一、发行人的主营业务和主要产品121 二、发行人所处行业的基本情况161 三、发行人在行业中的竞争地位181 四、发行人的主营业务情况191 五、与业务相关的主要固定资产、无形资产和资质许可209 六、发行人的技术与研发情况241 七、食品安全与质量控制247 八、发行人境外经营情况249 第六节财务会计信息与管理层分析250 一、财务报表250 二、审计意见及与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准255 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况257 四、主要会计政策和会计估计259 五、协议控制架构或类似特殊安排281 六、分部信息281 七、非经常性损益281 八、适用的税率及享受的税收优惠政策282 九、主要财务指标287 十、影响公司经营成果、资产质量、偿债能力、流动性与持续经营能力等方面的主要因素及对公司未来财务状况和盈利能力可能产生的影响288 十一、经营成果分析291 十二、资产质量分析345 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析374 十四、报告期的重大资本性支出与资产业务重组392 十五、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼393 十六、发行人盈利预测情况393 第七节募集资金运用与未来发展规划394 一、本次募集资金运用394 二、当年和未来两年发展规划398 第八节公司治理与独立性404 一、报告期内公司发行人公司治理存在的缺陷及改进情况404 二、发行人内部控制制度情况404 三、发行人报告期内违法违规行为情况405 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况405 五、发行人独立性情况405 六、同业竞争情况407 七、关联方、关联关系及关联交易410 第九节投资者保护429 一、发行前滚存利润的安排情况429 二、发行人的股利分配政策429 三、其他特殊情形432 第十节其他重要事项433 一、重要合同433 二、对外担保情况436 三、重大诉讼、仲裁情况439 第十一节声明441 发行人董事、监事、高级管理人员声明441 发行人控股股东、实际控制人声明443 保荐人（主承销商）声明444 保荐人（主承销商）董事长和总经理声明445 发行人律师声明446 审计机构声明447 资产评估机构声明448 验资机构声明449 第十二节附件450 一、发行保荐书450 二、上市保荐书450 三、法律意见书450 四、财务报表及审计报告450 五、公司章程（草案）450 六、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况450 七、与投资者保护相关的承诺454 八、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 ................................................................................................................................472 九、内部控制鉴证报告473 十、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表473 十一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明473 十二、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明478 十三、募集资金具体运用情况479 十四、子公司、参股公司简要情况498 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、普通术语公司、阿宽食品、发行人 指 四川白家阿宽食品产业股份有限公司（曾用名四川白家食品产业股份有限公司） 本次发行、本次公开发行 指 公司本次向社会公众公开发行不超过31,940,741股人民币普通股（A股）的行为 招股说明书 指 《四川白家阿宽食品产业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》 阿宽有限 指 四川白家食品产业有限公司 北京雅士 指 北京雅士白家食品有限公司，公司控股子公司 白家薯业 指 四川白家薯业发展有限公司，公司控股子公司 雅士进出口 指 四川雅士食品进出口有限公司，公司控股子公司 杭州阿宽 指 杭州白家阿宽食品有限公司，公司控股子公司 四川华厨 指 四川华厨餐调供应链科技有限公司，公司控股子公司 华厨荷斐斯 指 四川华厨荷斐斯餐调供应链有限公司，四川华厨控股子公司 河南阿宽 指 河南白家阿宽食品有限公司，公司控股子公司 海南阿宽 指 海南白家阿宽科技贸易有限公司，公司控股子公司 海南进出口 指 海南雅士进出口科技有限公司，公司控股子公司 重庆海晖 指 重庆海晖食品有限公司，公司参股子公司 南海成长 指 深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙），公司股东 高瓴怿恒 指 深圳高瓴怿恒投资咨询中心（有限合伙），公司股东 前海投资 指 前海股权投资基金（有限合伙），公司股东 霍普投资 指 宁波霍普投资管理有限公司，曾为公司股东 奉化投资 指 宁波市奉化同普创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 成都广茂 指 成都市广茂企业管理中心（有限合伙），公司股东 成都士雅 指 成都市士雅企业管理中心（有限合伙），公司股东 常州彬复 指 常州彬复现代服务业基金管理合伙企业（有限合伙），公司股东 成都金聚 指 成都市金聚企业管理中心（有限合伙），公司股东 成都享越 指 成都市享越企业管理中心（有限合伙），公司股东 茅台投资 指 茅台（贵州）投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 壹叁投资 指 重庆静远壹叁股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 上海众源 指 上海众源一号股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 广州信加易 指 广州信加易壹号股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 青岛同创 指 青岛同创致同创业投资中心（有限合伙），公司股东 兼固投资 指 深圳兼固股权投资基金企业（有限合伙），公司股东 麦星投资 指 深圳市麦星灏昱股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 雅士科技 指 四川省雅士科技有限公司，公司关联方 雅士物流 指 成都雅士物流有限公司，公司关联方 川白食品 指 四川白家食品有限公司，公司曾经关联方 康师傅 指 康师傅控股有限公司 统一中国 指 统一企业中国控股有限公司 今麦郎 指 今麦郎食品股份有限公司 克明食品 指 陈克明食品股份有限公司 白象食品 指 白象食品股份有限公司 食族人 指 河南食族人食品科技有限公司 锐舒电子 指 上海锐舒电子商务有限公司，是“拉面说”品牌运营主体 嗨吃家 指 嗨吃家食品科技有限公司 白家国际 指 白家食品国际有限公司，公司曾经关联方 雅士国际 指 雅士国际食品有限公司，公司曾经关联方 杭州川野 指 杭州川野食品有限公司 广发证券、保荐机构、主承销商、保荐人 指 广发证券股份有限公司 大华所、发行人会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京中伦、发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 公司股东大会 董事会 指 公司董事会 监事会 指 公司监事会 报告期、最近三年 指 2020年度、2021年度、2022年度 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日 财务报表 指 报告期各期末的公司资产负债表，报告期公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 二、专业术语方便食品 指 以米、淀粉、杂粮等为主要原料加工制成，食品经过预先加工和调制成部分或已完全制作好的，在食用时只需要简单烹制或不需要处理即可食用的食品，具有简单便捷、携带方便、推广性强的特点。 新型方便食品 指 近年来随着居民消费水平提高、工艺技