四川众邦新材料股份有限公司招股说明书(申报稿)

创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 四川众邦新材料股份有限公司 四川省泸州市泸县太伏临港工业园区 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 成都市高新区天府二街198号 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行股份总数不超过1,251万股（未考虑超额配售选择权），占发行后总股本比例不低于25.00%，本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过5,001.0009万股 保荐人（主承销商） 华西证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般术语7 二、专业术语9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行概况14 四、发行人的主营业务经营情况15 五、发行人的板块定位情况16 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标23 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况24 八、发行人选择的具体上市标准24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项24 十、募集资金运用与未来发展规划24 十一、其他对发行人有重大影响的事项25 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险30 三、其他风险31 第四节发行人基本情况33 一、发行人概况33 二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况33 三、报告期的资产重组情况44 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况51 五、发行人的组织架构51 六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况53 七、发行人特别表决权股份或类似安排情况58 八、发行人协议控制架构情况58 九、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况58 十、发行人股本情况58 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况61 十二、发行人员工情况81 十三、对赌协议及其解除情况84 第五节业务与技术89 一、发行人主营业务、主要产品的情况89 二、发行人所处行业基本情况101 三、发行人的销售情况136 四、发行人的采购情况144 五、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产等资源要素155 六、发行人的经营资质情况162 七、发行人的技术情况164 八、发行人生产经营中环境保护情况173 九、发行人的境外经营情况185 第六节财务会计信息与管理层分析186 一、财务报表与审计意见186 二、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准及关键审计事项196 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况197 四、会计政策变更和会计估计变更197 五、重要会计政策和会计估计199 六、主要税种及税收优惠205 七、分部信息207 八、非经常性损益明细表207 九、报告期主要财务指标208 十、经营成果分析210 十一、财务状况分析247 十二、报告期实际股利分配情况281 十三、现金流量分析282 十四、重大资本性支出分析285 十五、持续经营能力分析286 十六、日后事项、或有事项及其他重要事项287 第七节募集资金运用与未来发展规划288 一、本次募集资金运用概况288 二、本次募集资金运用情况294 三、未来发展规划298 第八节公司治理与独立性301 一、报告期发行人公司治理存在的缺陷及改进情况301 二、发行人内部控制情况301 三、发行人报告期的违法违规行为及受到处罚情况303 四、发行人报告期的资金占用和对外担保情况304 五、发行人独立性情况304 六、同业竞争306 七、关联方、关联关系和关联交易308 第九节投资者保护323 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序323 二、本次发行前后股利分配政策差异情况、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制323 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排327 第十节其他重要事项328 一、重大商务合同328 二、重大融资合同330 三、对外担保332 四、重大诉讼和仲裁332 第十一节声明333 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明333 二、发行人控股股东、实际控制人声明338 三、保荐人（主承销商）声明339 四、保荐人（主承销商）董事长、总经理声明340 五、发行人律师声明341 六、会计师事务所声明342 七、资产评估机构声明343 八、验资机构声明344 九、验资复核机构声明345 第十二节附件346 一、附件内容346 二、查阅地点和时间351 附录1：与投资者保护相关的承诺352 附录2：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明373 第一节释义 招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、一般术语 众邦股份、发行人、公司、本公司 指 四川众邦新材料股份有限公司 众邦有限 指 四川众邦制药有限公司，发行人前身 泰邦科技 指 泸州泰邦科技有限公司 华冠众邦 指 四川华冠众邦科技有限公司 美华合伙 指 泸州美华高新股权投资中心（有限合伙） 兴邦合伙 指 泸州兴邦医药科技服务部（有限合伙） 健康基金 指 四川省健康养老产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 善麟合伙 指 上海善麟正勤投资管理中心（有限合伙） 翔太合伙 指 泸州翔太化医产业股权投资中心（有限合伙） 金智银聚 指 泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合伙） 金智银创 指 成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙） 华西金智 指 华西金智投资有限责任公司 泸州市国资委 指 泸州市国有资产监督管理委员会 翔太基金 指 泸州翔太私募基金管理有限公司 正锦源合伙 指 四川正锦源信息技术服务合伙企业（有限合伙） 大洲贸易 指 泸州大洲贸易有限公司，曾用名泸州大洲化工有限公司 兴富邦贸易 指 泸州兴富邦贸易有限公司，曾用名泸州富邦化工有限公司 股东大会 指 四川众邦新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 四川众邦新材料股份有限公司董事会 监事会 指 四川众邦新材料股份有限公司监事会 三会 指 四川众邦新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 《公司章程》 指 《四川众邦新材料股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《四川众邦新材料股份有限公司章程（草案）》 三开集团 指 SACHEM,INC.及其下属公司 巴斯夫 指 巴斯夫股份公司（BASFSE）及其下属公司 强盛股份 指 江苏强盛功能化学股份有限公司（831184.NQ）及其下属公司 诺力昂 指 NouryonSpecialityChemicalsB.V.及其下属公司 万润股份 指 中节能万润股份有限公司（002643.SZ）及其下属公司 普洛药业 指 普洛药业股份有限公司（000739.SZ）及其下属公司 中触媒 指 中触媒新材料股份有限公司（688267.SH） 佰德信 指 威海佰德信新材料有限公司 东北制药 指 东北制药集团股份有限公司（000597.SZ）及其下属公司 曼泰炫扬 指 江苏曼泰炫扬生物科技有限公司 阿科玛 指 阿科玛（上海）化工有限公司 优耐德集团 指 unitedinitiatorsgmbh及其下属公司 民祥医药 指 天津民祥生物医药股份有限公司（834738.NQ） 中涛新材 指 中涛新材料有限公司 宏达化工 指 泸州宏达有机化工厂 坤宝新材 指 东营坤宝新材料有限公司 鑫盛通 指 重庆鑫盛通化工有限公司 本次发行、本次公开发行 指 发行人本次拟向社会公开发行不超过1,251万股，每股面值1.00元的人民币普通股股票（A股）的行为 募投项目 指 本次发行募集资金投资项目 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《首发办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》 《申报规定》 指 《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》 保荐人、保荐机构、主承销商 指 华西证券股份有限公司 发行人律师 指 国浩律师（深圳）事务所 申报会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 华亚评估 指 北京华亚正信资产评估有限公司 全国人大常委会 指 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家卫健委 指 国家卫生健康委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 应急管理部 指 中华人民共和国应急管理部 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部，原中华人民共和国环境保护部 科学技术部 指 中华人民共和国科学技术部 自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、最近三年 指 2020年、2021年和2022年 最近一年 指 2022年 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 二、专业术语 精细化工 指 精细化学工业的简称，是化学工业中生产专用化学品和中间体的经济领域 精细化学品 指 具有特定的应用功能、技术密集、商品性强、产品附加值较高的化工产品，又称精细化工产品 道路移动源 指 机动车，主要包括汽车、低速汽车和摩托车。其中，汽车按用途划分为乘用车和商用车，按燃料类型划分为燃油车（包括柴油车和汽油车）、燃气车和新能源汽车 非道路移动源 指 工程机械、农业机械、小型通用机械、柴油发电机组、船舶、铁路内燃机车和飞机等 固定源 指 各种工业生产及家庭炉灶排放源 国六标准 指 《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，分为国六a和国六b两个标准阶段实施 欧六标准、欧七标准 指 欧洲第六阶段排放标准、欧洲第七阶段排放标准 衍生物 指 一种简单化合物中的氢原子或原子团被其他原子或原子团取代而衍生的较复杂的产物 金刚烷 指 一种脂环烃，分子式C10H16，CAS号：281-23-2 盐酸金刚烷胺 指 金刚烷衍生物，工业级盐酸金刚烷胺，CAS号：665-66-7 盐酸金刚烷胺原料药 指 医药级盐酸金刚烷胺 3氨基金刚烷醇 指 3-氨基-1-金刚烷醇，CAS号：702-82-9 己二醇 指 2,5-二甲基-2,5-己二醇，CAS号：110-03-2 己炔二醇 指 2,5-二甲基-3-己炔-2,5-二醇，CAS号：142-30-3 癸炔二醇 指 2,4,7,9-四甲基-5-癸炔-4,7二醇，CAS号：126-86-3 降冰片二烯 指 2,5-降冰片二烯，CAS号：121-46-0 菊酸乙酯 指 2,2-二甲基-3-异丁烯基环丙烷-1-羧酸乙酯，CAS号：97-41-6 溴代金刚烷 指 1-溴代金刚烷，C