四川里伍铜业股份有限公司招股说明书(申报稿)

四川里伍铜业股份有限公司 SichuanLiwuCopperMiningCo.,Ltd. （四川省甘孜藏族自治州康定市炉城镇向阳街137号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票的数量不超过75,166,667股，不低于发行后总股本的25%。本次发行采取全部发行新股的方式，公司股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过300,666,667股 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人板块定位情况19 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标24 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况25 八、发行人选择的具体上市标准25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项25 十、募集资金运用与未来发展规划26 十一、其他对发行人有重大影响的事项26 第三节风险因素27 一、与发行人相关的风险27 二、与行业相关的风险33 三、其他风险34 第四节发行人基本情况37 一、发行人基本情况37 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况37 三、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况47 四、发行人的股权结构图48 五、发行人重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司情况48 六、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人情况51 七、发行人存在特别表决权股份或类似安排的情况57 八、发行人存在协议控制架构的情况57 九、发行人股本情况57 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况60 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的重要协议及其履行情况69 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其亲属持有发行人股份情况69 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年的变动情况71 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况72 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况74 十六、公司已制定或实施的股权激励及相关安排的执行情况75 十七、发行人的员工情况76 第五节业务与技术81 一、发行人主营业务及主要产品的情况81 二、公司所处行业基本情况90 三、发行人在行业中的竞争地位111 四、发行人销售情况和主要客户125 五、发行人采购情况和主要供应商130 六、对主营业务有重大影响的主要固定资产和无形资产136 七、发行人核心技术及研发情况152 八、公司环境保护及安全生产情况159 九、发行人境外生产经营情况165 第六节财务会计信息与管理层分析166 一、财务报表166 二、审计意见、重要性水平及关键审计事项170 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况172 四、影响公司经营业绩的主要因素以及对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析173 五、重要会计政策和会计估计175 六、公司主要税收政策及税种185 七、非经常性损益表188 八、报告期的主要财务指标189 九、经营成果分析191 十、财务状况分析210 十一、偿债能力、流动性及持续经营能力分析235 十二、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项的必要性、基本情况及影响分析240 十三、财务报表附注中的重要事项241 第七节募集资金运用与未来发展规划246 一、本次募集资金运用概况246 二、募集资金投资项目的基本情况248 三、公司未来发展规划与目标258 第八节公司治理与独立性261 一、报告期内公司治理方面存在的缺陷及改进情况261 二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见261 三、报告期内合法合规情况262 四、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资金占用及担保情况263 五、独立持续经营能力263 六、同业竞争情况265 七、关联方及关联关系272 八、关联交易277 九、报告期内关联交易履行的程序及独立董事意见284 十、发行人关于确保关联交易公允和减少关联交易的措施284 十一、报告期内关联方变化情况285 第九节投资者保护286 一、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序286 二、股利分配政策286 三、公司特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排288 四、关于尚未盈利或累计未弥补亏损的情形288 第十节其他重要事项289 一、重大合同289 二、发行人对外担保的有关情况292 三、诉讼和仲裁事项292 第十一节声明294 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明294 二、发行人控股股东及实际控制人声明295 三、保荐机构（主承销商）声明296 四、发行人律师声明299 五、发行人会计师声明300 六、资产评估机构声明301 七、验资机构声明302 八、验资复核机构声明303 第十二节附件304 一、附件304 二、附件查阅地点和时间305 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况306 四、与投资者保护相关的承诺及其他承诺309 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度、审计委员会及其他专门委员会的建立健全及运行情况说明326 六、募集资金具体应用情况328 七、子公司、参股公司简要情况334 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一般术语 简称 释义 公司、本公司、发行人、里伍铜业、里伍公司 指 四川里伍铜业股份有限公司 甘孜州政府 指 甘孜藏族自治州人民政府 甘孜州国资委 指 甘孜藏族自治州国有资产监督管理委员会 甘孜州投资公司 指 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 九龙县政府 指 九龙县人民政府 九龙县国资公司 指 九龙县国有资产投资经营有限责任公司 丹巴县国资公司 指 丹巴县国有资产经营投资有限公司 四川省政府 指 四川省人民政府 四川省计经委 指 原四川省计划经济委员会 四川省体改委 指 原四川省经济体制改革委员会 四川省工商局 指 原四川省工商行政管理局 四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会 中国有色总公司 指 中国有色金属工业总公司 金鹏矿业 指 金鹏有色金属矿业开发公司 中国有色工贸集团 指 中国有色金属工业贸易集团公司 中国再生资源公司 指 中国有色金属工业再生资源有限公司 长富瑞华 指 原大连大显集团有限公司，现已改名为大连长富瑞华集团有限公司 四川民投 指 四川省民族投资有限责任公司 四川矿投 指 四川省矿业投资集团有限责任公司 四川有色 指 四川省有色金属工业公司，也指中国有色金属工业总公司成都公司（后更名为中国有色金属工业成都公司） 云冶厂 指 云南冶炼厂 云南铜业 指 云南铜业股份有限公司，上市公司 职工持股会 指 四川省里伍铜矿职工持股会 紫金矿业 指 紫金矿业集团股份有限公司，上市公司 凤鑫矿业 指 九龙县凤鑫矿业有限公司 雅砻江矿业 指 九龙县雅砻江矿业有限责任公司，发行人控股子公司 杨柳坪矿业 指 丹巴县杨柳坪矿业有限责任公司，发行人全资子公司 协作铂镍 指 丹巴县协作铂镍有限责任公司，发行人控股子公司 金伯利 指 四川金伯利地质勘查有限公司，发行人全资子公司 里铜电力 指 九龙县里铜电力有限责任公司，发行人全资子公司 里伍铜矿 指 四川省里伍铜矿，也指四川里伍铜业股份有限公司里伍铜矿 黑牛洞铜矿 指 九龙县雅砻江矿业有限责任公司黑牛洞铜矿，也指黑牛洞-大水沟铜矿 挖金沟铜矿 指 四川里伍铜业股份有限公司挖金沟铜矿 中咀铜矿 指 四川里伍铜业股份有限公司中咀铜矿 协作坪铂镍矿 指 丹巴县协作铂镍有限责任公司协作坪铂镍矿 里伍铜矿选厂 指 四川里伍铜业股份有限公司里伍铜矿选厂 石门坎水电站 指 四川里伍铜业股份有限公司石门坎水电站 三垭河一级水电站 指 九龙县里铜电力有限责任公司三垭河一级水电站（四川省电力公司调度名为俄尔水电站） 三垭河二级水电站 指 九龙县里铜电力有限责任公司三垭河二级水电站（四川省电力公司调度名为三垭河水电站） 色者水电站 指 九龙县里铜电力有限责任公司色者水电站（四川省电力公司调度名为关山水电站） 江西铜业 指 江西铜业股份有限公司，上市公司 西部矿业 指 西部矿业股份有限公司，上市公司 白银有色 指 白银有色集团股份有限公司，国内大型知名企业 铜陵有色 指 铜陵有色金属集团股份有限公司，上市公司 北方铜业 指 北方铜业股份有限公司，上市公司 金川集团 指 金川集团股份有限公司，国内大型知名企业 四川黄金 指 四川容大黄金股份有限公司，上市公司 宝地矿业 指 新疆宝地矿业股份有限公司，上市公司 金徽股份 指 金徽矿业股份有限公司，上市公司 中铜国际 指 中铜国际贸易集团有限公司 云铜集团 指 云南铜业（集团）有限公司 云铜锌业 指 云南云铜锌业股份有限公司 高地公司 指 四川高地矿业股份有限公司 本分矿业 指 四川本分矿业有限公司 本分爆破 指 四川本分爆破工程有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部 安泰科 指 北京安泰科信息股份有限公司 USGS 指 美国地质调查局 ICSG 指 国际铜业研究小组 LME 指 伦敦金属交易所 SHFE 指 上海期货交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订） 《公司章程》 指 《四川里伍铜业股份有限公司章程》 本招股说明书、招股说明书 指 《四川里伍铜业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》 《审计报告》 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司出具的《四川里伍铜业股份有限公司审计报告》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、证券交易所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐机构、主承销商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 发行人会计师、审计机构、验资机构、验资复核机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 四川华衡会计师事务所 指 四川华衡会计师事务所有限责任公司 四川华衡评估公司、资产评估机构 指 四川天健华衡资产评估有限公司 本次发行、本次公开发行 指 四川里伍铜业股份有限公司首次公开发行股票 报告期、报告期各期 指 2020年度、2021年度、2022年度 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日 报告期末 指 2022年12月31日 A股 指 人民币普通股 元、万元、亿元 指 若无特别说明，均以人民币为计量币种 专业术语 有色金属 指 铁、