苏州华一新能源科技股份有限公司招股说明书(上会稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州华一新能源科技股份有限公司 SuzhouHuayiNewEnergyTechnologyCo.,Ltd. （太仓港港区石化区协鑫中路） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市新建区子实路1589号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行全部为新股，拟发行数量不超过1,700.00万股，占本次发行后总股本比例不低于25%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过6,800.00万股 保荐人、主承销商 国盛证券有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语8 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行的概况13 四、发行人主营业务经营情况14 五、公司符合创业板定位的说明15 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标24 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况24 八、发行人选择的具体上市标准25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项25 十、募集资金运用与未来发展规划26 十一、其他对发行人有重大影响的事项26 第三节风险因素27 一、与发行人相关的风险27 二、与行业相关的风险33 三、其他风险33 第四节发行人基本情况34 一、发行人基本情况34 二、发行人设立及报告期内股东和股本变化情况34 三、发行人的股权结构43 四、发行人的控股子公司、参股公司情况44 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况46 六、发行人股本情况54 七、发行人董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的情况73 八、员工及其社会保障情况84 第五节业务和技术87 一、发行人主营业务、主要产品的情况87 二、发行人所处行业基本情况95 三、发行人销售情况和主要客户133 四、发行人采购情况和主要供应商138 五、公司的主要固定资产及无形资产145 六、发行人技术与研发情况153 七、环保情况160 八、发行人境外经营情况162 第六节财务会计信息与管理层分析163 一、财务报表163 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平的判断标准168 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况171 四、影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素172 五、重要会计政策、会计估计174 六、经会计师核验的非经常性损益明细表202 七、公司主要税项及享受的财政、税收优惠政策203 八、分部信息204 九、主要财务指标204 十、经营成果分析206 十一、财务状况分析230 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析253 十三、重大资本性支出、重大资产重组或股权收购合并情况262 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项263 十五、发行人盈利预测264 第七节募集资金运用与未来发展规划265 一、募集资金运用概况265 二、本次募投项目与公司现有主营业务、核心技术之间的关系267 三、募集资金投资项目具体情况268 四、未来发展与规划274 第八节公司治理与独立性277 一、发行人公司治理存在的缺陷及改进情况277 二、公司内部控制情况277 三、发行人报告期内违法违规情况280 四、报告期资金占用和对外担保情况281 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力282 六、同业竞争情况283 七、关联方及关联关系284 八、关联交易情况288 第九节投资者保护295 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序295 二、股利分配政策295 三、发行人特别表决权股份、协议控制架构或类似安排的情况297 第十节其他重要事项298 一、重要合同298 二、对外担保情况301 三、诉讼和仲裁事项301 第十一节声明302 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明302 二、发行人控股股东、实际控制人声明303 三、保荐机构（主承销商）声明304 保荐机构（主承销商）董事长声明305 保荐机构（主承销商）总经理声明306 四、发行人律师声明307 五、发行人会计师声明308 六、评估机构声明310 第十二节附件311 一、备查文件311 二、本次发行相关主体作出的重要承诺311 三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况情况338 四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况340 五、募集资金具体运用情况341 六、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东348 第一节释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称或名词具有下列含义： 一、普通术语 发行人、本公司、公司、华一股份 指 苏州华一新能源科技股份有限公司 华一有限 指 苏州华一新能源科技有限公司，本公司前身 太仓益友 指 太仓港益友助剂有限公司，系发行人前身的曾用名 董事会 指 苏州华一新能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州华一新能源科技股份有限公司监事会 股东大会 指 苏州华一新能源科技股份有限公司股东大会 股东会 指 苏州华一新能源科技有限公司股东会 奥克股份 指 辽宁奥克化学股份有限公司，本公司股东 中化高新 指 中化兴发（湖北）高新产业基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 武汉高轩 指 武汉高轩投资管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 毅达化工 指 江苏疌泉高投毅达化工新材料创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 毅达创业 指 苏州高投毅达创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 产才融合 指 江苏产才融合创业投资五期基金（有限合伙），本公司股东 太仓泓利 指 太仓泓利投资管理中心（有限合伙），本公司股东 华一锂电 指 大连华一锂电科技有限公司，本公司全资子公司 大连华一 指 大连华一奥克新能源有限公司，本公司全资子公司 吉林苏科 指 吉林苏科化学有限公司，本公司参股公司 华盛锂电 指 江苏华盛锂电材料股份有限公司 瀚康化工 指 张家港瀚康化工有限公司 浙江天硕 指 浙江天硕氟硅新材料科技有限公司 荣成青木 指 荣成青木高新材料有限公司 新宙邦 指 深圳新宙邦科技股份有限公司 胜华新材 指 胜华新材料集团股份有限公司，原山东石大胜华化工集团股份有限公司，现已变更公司名称及公司证券简称 多氟多 指 多氟多新材料股份有限公司 瑞泰新材 指 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 浙江中蓝 指 浙江中蓝新能源材料有限公司 天赐材料 指 广州天赐高新材料股份有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 杉杉股份 指 宁波杉杉股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 现行有效的《苏州华一新能源科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 上市后适用的《苏州华一新能源科技股份有限公司章程（草案）》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国盛证券、保荐机构、保荐人、主承销商 指 国盛证券有限责任公司 锦天城、发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 大华、发行人会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 本招股说明书 指 苏州华一新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 募投项目 指 年产116,500吨新能源锂电池电解质及添加剂项目 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期/最近三年一期 指 2020年度、2021年度、2022年度 报告期内各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日 二、专业术语 锂离子电池、锂电池 指 一类使用锂合金金属氧化物为正极材料、石墨为负极材料、使用非水电解质的电池 锂电池电解液 指 电池中离子传输的载体，一般由锂盐和有机溶剂组成，在锂电池正、负极之间起到传导离子的作用。电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等原料，在一定条件下、按一定比例配制而成的 锂电池电解液添加剂 指 为改善电解液的电化学性能和提高阴极沉积质量而加入电解液中的少量添加物；一般不参加电解过程的电极反应，但可以改替电解质体系的电化学性能，影响离子的放电条件，使电解过程处于更佳的状态 收率 指 也称作反应收率，一般用于化学及工业生产，是指在化学反应或相关的化学工业生产中，投入单位数量原料获得的实际生产的产品产量与理论计算的产品产量的比值。同样的一个化学反应在不同反应条件下会有不同的收率 VC 指 碳酸亚乙烯酯 FEC 指 氟代碳酸乙烯酯 CEC 指 氯代碳酸乙烯酯 EC 指 碳酸乙烯酯 DMC 指 碳酸二甲酯 DEC 指 碳酸二乙酯 TEA 指 三乙胺 3C产品 指 计算机类（Computer）、通信类（Communication）、消费类（Consumer）电子产品的统称 SEI膜 指 固体电解质界面膜 Hazen 指 色度单位 ppm 指 ppm浓度（partspermillion）是用溶质质量占全部溶液质量的百万分比来表示的浓度，也称百万分比浓度 特别说明：本招股说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据招股说明书中所列示的相关单项数据的运算结果在尾数上略有差异。 第二节概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 （一）特别风险提示 公司提醒投资者特别关注本次发行的以下风险和事项，并认真阅读本招股说明书“第三节风险因素”正文的全部内容。 1、市场前景受制于新能源汽车行业景气度的风险 公司的主要产品为锂电池电解液添加剂，主要应用于新能源汽车、3C产品及储能等领域，当前以新能源汽车所用的动力电池为主，因此公司业务发展受新能源汽车行业景气度影响较大。 2019年，随着国内补贴退坡政策的出台，新能源汽车产销量双双下降， 2019年新能源汽车销量同比下滑4%。2020年下半年开始，新能源汽车市场逐步回暖，2020年新能源汽车销量同比增加10.9%。2021年，在全球碳中和浪潮下，新能源汽车市场需求持续增加，产销继续创新高，全年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比分别增长1.60倍和1.58倍，产销继续刷新纪录。 虽然目前新能源汽车行业发展迅猛，但若未来新能源汽车行业市场饱和，景气度转向，将可能造成本公司的订单减少、产品降价、存货积压、货款收回困难等状况，因此公司存在受新能源汽车行业波动影响的风险。 2、业绩波动的风险 报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,382.00万元、 18,022.97万元和10,57