苏州杰锐思智能科技股份有限公司招股说明书(上会稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州杰锐思智能科技股份有限公司 SuzhouJieRuiSiIntelligentTechnologyCo.,Ltd. （苏州市吴中区木渎镇珠枫路9号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股 说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （上会稿） 保荐机构（主承销商） （地址：苏州工业园区星阳街5号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股股票（A股） 发行股数 本次公开发行股份不超过3,293.5343万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为发行新股，不涉及股东公开发售 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过13,174.1371万股 保荐人（主承销商） 东吴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语10 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况18 四、发行人主营业务经营情况20 五、发行人符合创业板支持方向、行业领域、成长型创新创业企业指标21 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标29 七、发行人选择的具体上市标准30 八、公司治理的特殊安排30 九、募集资金运用与未来发展规划30 十、其他对发行人有重大影响的事项32 第三节风险因素33 一、与发行人相关的风险33 二、与行业相关的风险36 三、其他风险38 第四节发行人基本情况39 一、发行人基本情况39 二、发行人设立情况40 三、报告期内的重大资产重组情况49 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况49 五、发行人的股权结构49 六、发行人子公司的基本情况50 七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况53 八、发行人有关股本情况58 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况72 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况79 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年内变动情况、原因以及对公司的影响79 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况80 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持股情况81 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况82 十五、发行人本次公开发行申报前成立的员工持股计划和正在执行的股权激励情况84 十六、发行人的员工及社会保障情况88 第五节业务与技术92 一、公司的主营业务、主要产品92 二、公司所处行业的基本情况106 三、发行人市场竞争情况130 四、公司的销售情况及主要客户143 五、公司的采购情况及主要供应商148 六、公司的主要资产情况154 七、公司的核心技术和研发情况172 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理措施及处理能力186 九、境外经营情况187 第六节财务会计信息与管理层分析188 一、经审计的财务报表188 二、注册会计师的审计意见193 三、影响公司经营业绩的主要因素以及对业绩变动具有较强预示作用的财务指标和非财务指标分析194 四、合并财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化198 五、重要会计政策和会计估计199 六、公司主要税种及税收优惠213 七、分部信息216 八、非经常性损益情况217 九、主要财务指标218 十、经营成果分析219 十一、资产质量分析259 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析285 十三、其他重大事项301 第七节募集资金运用与未来发展规划304 一、本次募集资金运用概况304 二、募集资金投资项目具体情况305 三、募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响和业务创新创造创意性的支持作用309 四、未来发展规划310 第八节公司治理与独立性312 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况312 二、发行人管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见312 三、报告期内存在的违法违规行为及受到处罚的情况313 四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况313 五、面向市场独立持续经营能力313 六、同业竞争情况315 七、关联方和关联关系316 八、关联交易情况319 第九节投资者保护323 一、本次发行前后股利分配政策的差异情况323 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序323 第十节其他重要事项324 一、重大合同324 二、对外担保情况330 三、其他重大事项330 四、控股股东、实际控制人违法违规情况330 第十一节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明331 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明331 二、发行人控股股东、实际控制人声明332 三、保荐机构（主承销商）声明333 四、保荐机构（主承销商）总经理声明334 五、保荐机构（主承销商）董事长声明335 六、发行人律师声明336 七、审计机构声明337 八、验资机构声明338 九、资产评估机构声明339 第十二节附件341 一、备查文件341 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况342 （一）投资者关系的主要安排342 （二）发行上市后股利分配政策和决策程序344 （三）股东投票机制346 三、与投资者保护相关的承诺347 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项365 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明367 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明368 七、募集资金具体运用情况369 八、文件查阅时间及地点372 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语 发行人、公司、股份公司、杰锐思 指 苏州杰锐思智能科技股份有限公司 有限公司、杰锐思有限 指 苏州杰锐思自动化设备有限公司 东莞英诺华 指 东莞英诺华自动化科技有限公司 苏州杰慧 指 苏州杰慧自动化软件科技有限公司 苏州杰锐康 指 苏州杰锐康医疗器材有限公司 上海杰锐思 指 上海杰锐思信息科技有限公司 美国办事处 指 苏州杰锐思智能科技股份有限公司美国办事处 苏州天之杰 指 苏州天之杰企业管理合伙企业（有限合伙） 苏州地之杰 指 苏州地之杰企业管理中心（有限合伙） 苏州杰鼎 指 原苏州杰鼎实业有限公司，现已更名为“苏州杰鼎企业管理有限公司” 东莞热动 指 东莞市热动电子科技有限公司 东莞璟阳 指 东莞璟阳电子科技有限公司 香港英诺华 指 英诺华国际（香港）有限公司 文氏投资 指 东莞文氏创业投资有限公司 热动电子 指 热动电子科技有限公司，注册于中国香港 吴江隆鑫 指 吴江市隆鑫电子有限公司 聚源铸芯 指 苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙） 元禾璞华 指 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙） 新潮集团 指 江苏新潮创新投资集团有限公司，曾用名：江苏新潮科技集团有限公司 英菲欧翎 指 苏州工业园区英菲欧翎咨询管理合伙企业（有限合伙） 金开德弘 指 金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙） 领胜投资 指 领胜投资（江苏）有限公司 立讯精密 指 系公司客户，包括江苏立讯机器人有限公司、立讯智造（浙江）有限公司、立讯电子科技（昆山）有限公司、立臻科技（昆山）有限公司、昆山联滔电子有限公司、美特科技（苏州）有限公司、LuxsharePrecisionLimited、日达智造科技（如皋）有限公司及联讯智能装备（如皋）有限公司 力神电池 指 系公司客户，天津力神电池股份有限公司 苹果公司、苹果 指 系公司客户，指AppleInc.、AppleOperationsLtd. 松下集团 指 系公司客户，指松下电器（中国）有限公司及其控股企业 富士康 指 富士康科技集团及其下属公司，系公司客户，包括鸿海精密工业股份有限公司、鸿富成精密电子（成都）有限公司、福士瑞精密工业（郑州）有限公司、MEGAWELLLIMITED、FUNINGPRECISIONCOMPONENTCO.,LTD.及富泰华工业（深圳）有限公司 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司及其下属公司，系公司客户，包括高创（苏州）电子有限公司、合肥京东方显示光源有限公司、合肥京东方光电科技有限公司、合肥京东方视讯科技有限公司及重庆京东方电子科技有限公司 正力新能 指 系公司客户，指正力新能电池技术有限公司 威世、威世电子 指 系公司客户，指威世电子（惠州）有限公司、VishayDaleElectronicsLLC 纬创 指 系公司客户，包括纬创资通（中山）有限公司、纬创资通（昆山）有限公司等 捷普 指 系公司客户，包括捷普科技（成都）有限公司、绿点（苏州）科技有限公司等 欣旺达 指 系公司客户，包括欣旺达电子股份有限公司、浙江锂威能源科技有限公司、惠州锂威新能源科技有限公司、深圳欣旺达智能科技有限公司及东莞锂威能源科技有限公司等 领益智造 指 系公司客户，东莞盛翔精密金属有限公司、领胜城科技（江苏）有限公司、苏州领略智能科技有限公司及东台领裕智能科技有限公司 比亚迪 指 系公司客户，比亚迪精密制造有限公司、惠州比亚迪电子有限公司、深圳市比亚迪供应链管理有限公司、惠州比亚迪电池有限公司及广西东盟弗迪电池有限公司 广达 指 系公司客户，包括达功（上海）电脑有限公司、QuantaComputerInc.及QMBCo.,LTD 宁德新能源 指 系公司客户，宁德新能源科技有限公司，为新能源科技有限公司（简称ATL）全资子公司 三一集团 指 系公司客户，包括索特传动设备有限公司、娄底市中兴液压件有限公司、三一机器人科技有限公司、三一重机有限公司、三一重机（重庆）有限公司及三一汽车制造有限公司 正业玖坤 指 系公司客户，苏州正业玖坤信息技术有限公司 冠宇、珠海冠宇 指 系公司客户，珠海冠宇电池股份有限公司（曾用名：珠海冠宇电池有限公司）、重庆冠宇电池有限公司及浙江冠宇电池有限公司 维科、东莞维科 指 系公司客户，包括宁波维科新能源有限公司、东莞维科新能源有限公司 瑞浦 指 系公司客户，指瑞浦兰钧能源股份有限公司及其控股公司 赣锋锂业 指 系公司客户，指江西赣锋锂业集团股份有限公司及其控股公司 长电科技 指 系公司客户，指江苏长电科技股份有限公司及其控股公司 昆山丘钛 指 系公司客户，昆山丘钛微电子科技有限公司 舜宇 指 系公司客户，浙江舜宇光学有限公司 江苏尊阳 指 系公司客户，指江苏尊阳电子科技有限公司及其控股公司 上海禾赛 指 系公司客户，上海禾赛科技有限公司及浙江禾秒科技有限公司 合肥图迅 指 系公司供应商，合肥图迅电子科技有限公司 英斯特朗 指 InstronCorporation，是一家全球