郑州速达工业机械服务股份有限公司招股说明书(申报稿)

郑州速达工业机械服务股份有限公司 ZhengzhouSudaIndustryMachineryServiceCo.,Ltd. （河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 1,900万股 股东公开发售股数 公司股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 7,600万股 保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 本次发行概况1 目录2 第一节释义6 一、普通术语6 二、专业术语8 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行中介机构的基本情况12 三、本次发行概况12 四、发行人主营业务经营情况14 五、发行人板块定位情况16 六、发行人报告期主要财务数据、财务指标17 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息17 八、发行人选择的具体上市标准17 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项18 十、发行人募集资金运用与未来发展规划18 十一、其他对发行人有重大影响的事项19 第三节风险因素20 一、与行业相关的风险20 二、与发行人相关的风险21 第四节发行人基本情况28 一、发行人基本信息28 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况28 三、发行人的股权结构39 四、发行人子公司及参股公司基本情况39 五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ......................................................................................................................................46 六、发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况59 七、发行人协议控制架构的具体情况59 八、发行人控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪及重大违法行为情况59 九、发行人股本情况59 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况64 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及其履行情况70 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况71 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年内发生变动情况72 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况72 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况73 十六、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况75 十七、发行人员工情况75 第五节业务与技术80 一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况80 二、公司所处行业基本情况103 三、发行人所处行业竞争情况123 四、发行人销售情况和主要客户131 五、发行人采购情况和主要供应商144 六、发行人的主要固定资产与无形资产等资源要素163 七、发行人的技术与研发情况176 八、发行人的安全生产及环境保护情况180 九、发行人境外经营及境外资产情况182 第六节财务会计信息与管理层分析183 一、财务报表183 二、审计意见及关键审计事项191 三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围193 四、主要会计估计和会计政策193 五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表210 六、公司主要税种和税率211 七、财务指标213 八、经营成果分析214 九、资产质量分析279 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析310 十一、报告期的重大资本性支出与资产业务重组322 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项323 十三、盈利预测323 十四、财务报表项目比较数据变动分析323 第七节募集资金运用与未来发展规划327 一、募集资金运用概况327 二、募集资金具体运用情况329 三、本次募集资金投资项目进展情况335 四、发行人未来发展规划及拟采取的措施337 第八节公司治理与独立性341 一、公司治理的基本情况341 二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见341 三、报告期内违法违规情况341 四、报告期内资金占用和对外担保情况342 五、独立性情况342 六、同业竞争情况346 七、关联方与关联关系348 八、关联交易352 九、关联交易的原因、决策程序及独立董事意见371 十、报告期内关联方变化情况373 第九节投资者保护374 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序374 二、本次发行前后股利分配政策差异情况374 三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制374 第十节其他重要事项375 一、重大合同375 二、对外担保情况377 三、重大诉讼或仲裁377 第十一节声明380 第十二节附件390 一、备查文件390 二、备查文件查阅时间390 三、备查文件查阅地点390 附件1：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况391 附件2：与投资者保护相关的承诺398 附件3：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项406 附件4：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明412 附件5：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明415 附件6：募集资金具体运用情况416 附件7：子公司、参股公司简要情况425 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义： 一、普通术语 简称 释义 速达股份、本公司、公司、发行人 指 郑州速达工业机械服务股份有限公司，更名前为“郑州速达煤炭机械服务股份有限公司”，为上市主体 速达有限 指 郑州煤机速达配件服务有限公司，为发行人前身 赛福流体 指 郑州赛福流体技术有限公司，为发行人子公司 武汉福莱德 指 武汉福莱德流体技术有限公司，为发行人子公司 鄂尔多斯速达 指 鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司，为发行人子公司 空港速达 指 郑州航空港区速达工业机械服务有限公司，为发行人子公司 包头分公司 指 郑州速达工业机械服务股份有限公司包头分公司，为发行人分公司 大柳塔分公司 指 郑州速达工业机械服务股份有限公司大柳塔分公司，为发行人分公司（已注销） 新疆分公司 指 郑州速达工业机械服务股份有限公司新疆分公司，为发行人分公司 智能工作面 指 郑州煤机智能工作面科技有限公司，发行人持有其28%股权，为发行人联营企业 郑煤机 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司，为发行人股东 琪韵投资 指 上海琪韵投资管理事务所（普通合伙），为发行人股东 扬中徐工 指 扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 徐工股权 指 徐州徐工股权投资有限公司 泓羿投资 指 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙） 新余鸿鹄 指 新余鸿鹄企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人股东、发行人员工持股平台 前海新农 指 深圳市前海新农投资管理有限公司，为发行人股东 君润恒惠 指 宁波君润恒惠股权投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 长兴臻信 指 长兴臻信企业管理咨询合伙企业（有限合伙），为发行人股东、发行人董事高管持股平台 霍尔果斯蓝杉 指 霍尔果斯蓝杉企业管理咨询有限公司，为发行人股东 上海嘉诺液压 指 上海嘉诺液压技术有限公司，为发行人关联方 上海嘉诺流体 指 上海嘉诺流体技术有限公司，为发行人关联方 上海嘉诺密封 指 上海嘉诺密封技术有限公司，为发行人关联方 简称 释义 广州嘉诺密封 指 广州嘉诺密封技术有限公司，为发行人关联方 常州杜尔博 指 常州杜尔博流体技术有限公司，为发行人关联方 上海嘉诺 指 上海嘉诺液压技术有限公司、上海嘉诺流体技术有限公司、上海嘉诺密封技术有限公司、广州嘉诺密封技术有限公司、常州杜尔博流体技术有限公司等5家上海嘉诺相关的关联方的统称，系组织管理概念而非法律实体 迈诺密封 指 上海迈诺密封技术有限公司，为发行人曾经的关联方 国家能源集团 指 国家能源投资集团有限责任公司 国能E购 指 国家能源投资集团有限责任公司旗下电商采购平台 中国神华 指 中国神华能源股份有限公司 中国神华神东分公司、神东分公司 指 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 宁煤集团 指 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 陕煤集团 指 陕西煤业化工集团有限责任公司 晋能控股集团 指 晋能控股集团有限公司 内蒙古伊泰 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 中铁工业 指 中铁高新工业股份有限公司 郑煤机综机公司、综机公司 指 郑州煤机综机设备有限公司 恒达智控 指 郑州恒达智控科技股份有限公司，更名前为“郑州煤机液压电控有限公司” 郑煤机长壁公司 指 郑州煤机长壁机械有限公司 郑煤机新疆公司 指 郑煤机潞安新疆机械有限公司 郑煤机铸锻公司 指 郑州煤机铸锻有限公司 郑煤机物资公司 指 郑州煤矿机械集团物资供销有限公司 郑煤机格林公司 指 郑州煤机格林材料科技有限公司 华源投资 指 郑州华源投资股份有限公司 徐工机械 指 徐工集团工程机械股份有限公司，间接控制公司股东扬中徐工 徐工基础 指 徐州徐工基础工程机械有限公司 徐工液压件 指 徐州徐工液压件有限公司 徐工物资 指 徐州徐工物资供应有限公司 航空港区再制造项目 指 郑州航空港区速达工业机械服务有限公司航空港区煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目 速达鄂尔多斯再制造项目 指 郑州速达鄂尔多斯煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目 港区研发中心建设项目 指 郑州航空港区速达工业机械服务有限公司研发中心及办公楼建设项目 简称 释义 国务院 指 中华人民共和国国务院 质检总局 指 国家质量监督检验检疫总局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 全国人大常委会 指 全国人民代表大会常务委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》 《公司章程》（草案） 指 公司上市后适用的《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》（草案） 会计准则 指 国家财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及后续陆续颁布和修订的各项具体准则 股东大会 指 郑州速达工业机械服务股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州速达工业机械服务股份有限公司董事会 监事会 指 郑州速达工业机械服务股份有限公司监事会 三会 指 郑州速达工业机械服务股份有限公司股东大会、董事会和监事会的统称 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、证券交易所 指 深圳证券交易所 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 保荐机构、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本次发行