苏州利来工业智造股份有限公司招股说明书(申报稿)

苏州利来工业智造股份有限公司 SuzhouLilaiIndustrialIntelligentManufacturingCo.,Ltd. （苏州工业园区胜浦镇江浦路40号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票数量不超过9,470.00万股，即占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行不涉及股东公开发售 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不低于【】万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 利来智造创立于2004年，主营业务系为汽车和家电行业企业或其配套厂商提供零部件产品的研发、生产和销售服务，公司是行业内同时拥有材料剪切、模具制造、冲压、焊接、装配、表面处理等一体化工艺的企业。公司致力于打造中国领先的零部件生产供应商，基于深耕多年的行业经验和先进的工艺技术，通过整合上游钢铝厂资源和下游终端用户需求，为汽车企业和家电企业提供优质的钢铝材零部件，获得了业内众多知名客户的高度认可。通过本次上市，公司可以加大研发投入，扩大产能规模，加强生产智能化程度，强化重点市场的产业布局，形成汽车零部件加工全环节的相互协同，从而提升行业竞争优势，持续增强盈利能力，为股东和产业创造价值。 公司自整体变更为股份公司以来，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，逐步建立健全了公司治理结构，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，设置了相关的董事会专门委员会，建立了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和相互制衡的机制，并先后制订或完善了《公司章程》等公司治理文件和内控制度，并能够有效落实、执行该等制度。截至本招股说明书签署日，公司治理结构较为完善。公司股东大会、董事会、监事会运行规范，相关人员能够切实履行各自的权利、义务与职责，符合《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求。 公司本次募集资金将投资于新能源及新能源汽车合金材料加工生产基地 （苏州）建设项目、新能源及新能源汽车合金材料加工生产基地（安徽）项目、研发中心及总部基地建设项目、补充流动资金项目。公司新能源及新能源汽车合金材料加工生产基地（苏州）建设项目和新能源及新能源汽车合金材料加工生产基地（安徽）项目的实施将有助于丰富公司现有的产品结构，进一步扩大公司的经营规模和盈利能力，并有效提升公司生产制造环节的智能化水平。研发中心及总部基地建设项目的实施有助于提升公司的科研水平和研发能力，对于进一步提高公司的技术工艺水平、增强市场竞争力具有重要价值。补充流动资金项目有助于优化公司的资本结构，扩大经营规模并提升抵抗市场风险的能力。 目前，利来智造已成为国内规模化的零部件提供商，拥有较大的业务规模、广泛的辐射范围、稳定的上下游渠道及较高的业内知名度，并已实现产业上下游连通，可为产业链相关企业提供全面、综合的钢铝零部件产品及服务。报告期内，利来智造分别实现营业收入307,036.27万元、378,090.17万元和448,623.24万元，年均复合增长率为20.88%；分别实现净利润7,704.41万元、 11,418.31万元和15,075.25万元，年均复合增长率为39.88%，持续经营能力不断增强。 未来，公司将紧紧抓住行业发展机遇，以市场发展为导向，以本次发行募集资金为契机，聚焦新材料、精密制造等领域，加大在相关领域的投入和研发力度，通过逐步丰富公司的产品线，拓展公司的业务边界，同时提升生产制造的一体化、智能化和自动化水平，提高市场份额和竞争力。 董事长签字： 李六顺 目录 本次发行概况1 声明2 致投资者声明3 目录5 第一节释义9 一、一般释义9 二、专业术语释义11 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况16 四、发行人主营业务经营情况18 五、发行人板块定位情况19 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标23 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况24 八、发行人选择的具体上市标准24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项24 十、募集资金用途与未来发展规划24 十一、其他对发行人有重大影响的事项26 第三节风险因素27 一、与发行人相关的风险27 二、与行业相关的风险29 三、其他风险31 第四节发行人基本情况32 一、发行人基本情况32 二、发行人设立情况32 三、发行人的重大资产重组情况40 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况40 五、发行人的股权结构40 六、发行人控股子公司及参股公司情况41 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人44 八、发行人股本情况51 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员58 十、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排69 十一、发行人员工及社会保障情况70 第五节业务与技术74 一、发行人主营业务、主要产品或服务的基本情况74 二、发行人所处行业基本情况87 三、发行人销售情况和主要客户119 四、发行人采购情况和主要供应商122 五、发行人主要固定资产、无形资产125 六、发行人的核心技术及研发情况128 七、发行人安全生产与环境保护情况133 八、发行人境外生产经营情况136 第六节财务会计信息与管理层分析137 一、财务报表和审计意见137 二、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况144 三、重要会计政策及会计估计145 四、非经常性损益186 五、主要税种、税率及税收优惠187 六、主要财务指标189 七、经营成果分析190 八、资产质量分析211 九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析225 十、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项、重大担保和诉讼.233 第七节募集资金运用与未来发展规划234 一、本次募集资金运用234 二、本次募集资金投资项目基本情况236 三、未来发展规划246 第八节公司治理与独立性250 一、发行人公司治理结构完善情况概述250 二、发行人内部控制制度情况250 三、发行人报告期内违法违规情况251 四、发行人资金占用及对外担保情况255 五、发行人独立性情况255 六、同业竞争256 七、关联方及关联关系257 八、关联交易260 九、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见266 十、发行人规范和减少关联交易的承诺266 第九节投资者保护267 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和决策程序267 二、发行人的股利分配政策267 三、报告期内的股利分配情况271 四、公司治理特殊安排等事项271 五、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由 .............................................................................................................................271 六、发行人上市后三年内现金分红等利润分配计划272 七、公司长期回报规划的内容以及规划制定时的主要考虑因素273 第十节其他重要事项275 一、重大合同275 二、对外担保情况280 三、重大诉讼或仲裁事项280 第十一节声明283 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明283 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明284 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明285 二、发行人控股股东、实际控制人声明286 三、保荐人（主承销商）声明287 四、保荐人（主承销商）总经理、董事长声明288 五、发行人律师声明289 六、会计师事务所声明290 七、资产评估机构声明291 八、验资机构声明292 九、验资复核机构声明293 第十二节附件294 一、备查文件294 二、现场查阅时间及地址294 附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况296 附件二、与投资者保护相关的承诺299 附件三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的运行及履职情况326 附件四、审计委员会及其他专门委员会的设置及运行情况328 附件五、募集资金具体运用情况330 附件六、发行人其他子公司、参股公司简要情况333 附件七、发行人拥有的主要无形资产情况335 第一节释义 本招股说明书中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义： 一、一般释义 发行人、公司、本公司、利来智造 指 苏州利来工业智造股份有限公司（根据上下文也可涵盖其前身苏州利来工业智造有限公司） 利来有限 指 苏州利来工业智造有限公司，曾用名苏州利来钢铁有限公司，系发行人前身 安徽捷步 指 安徽捷步工业有限公司，系公司全资子公司 利来汽配 指 苏州利来汽车配件有限公司，系公司全资子公司 瑞卡德 指 苏州瑞卡德精工科技有限公司，系公司全资子公司 广东利来 指 广东利来工业技术有限公司，曾用名东莞顶锋金属制品有限公司及东莞日技金属加工有限公司，系公司全资子公司 安徽利来 指 安徽利来汽车技术有限公司，系公司全资子公司 武汉捷步 指 武汉捷步工业有限公司，系公司全资子公司 天津利来 指 天津利来工业技术有限公司，系公司全资子公司 常熟利来 指 常熟利来汽车科技发展有限公司，系公司全资子公司 武汉利来 指 武汉利来工业技术有限公司，系公司全资子公司 利来星辰 指 苏州市利来星辰塑业科技有限公司，曾用名苏州市晟欣电器有限公司及苏州市弘正贸易有限公司，系公司全资子公司 新加坡万威 指 WINWAYDEVELOPPTE.LTD.，中文名万威发展有限公司，系广东利来全资子公司 斯迪兰德 指 南京斯迪兰德机械科技有限公司，系公司控股子公司 利来智造西南分公司 指 苏州利来工业智造股份有限公司西南分公司，系公司分公司 利来智造天津分公司 指 苏州利来工业智造股份有限公司天津分公司，系公司曾经的分公司 利来智造武汉分公司 指 苏州利来工业智造股份有限公司武汉分公司，系公司曾经的分公司 利来汽配武汉分公司 指 苏州利来汽车配件有限公司武汉分公司，系利来汽配分公司 常熟北合 指 常熟北合钢铁加工有限公司，系发行人曾经的子公司 利来钢配 指 苏州市利来钢材配送有限公司，系发行人曾经的子公司 常熟利泽 指 常熟利泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东 芜湖绎牛 指 芜湖绎牛企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东 杭州恒亚 指 杭州恒亚投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 瑞丞壹号基金 指 芜湖市瑞丞战新产业壹号基金合伙企业（有限合伙），系公司股东 常熟发投 指 常熟市发展投资有限公司，系公司股东 禾安二期 指 六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 安华创新 指 安徽安华创新风险投资基金有限公司，系公司股东 中证投资 指 中信证券投资有限公司，系公司股东 十月棣华 指 福建晋江十月棣华股权投资合伙企