珠海市赛纬电子材料股份有限公司招股说明书(申报稿)

创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 珠海市赛纬电子材料股份有限公司 ZhuhaiSmoothwayElectronicMaterialsCo.,Ltd. （珠海市高栏港经济区南水镇南化二路2号质检楼第一、二层） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所及中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路111号 声明 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 目录 声明1 目录2 本次发行概况6 第一节释义7 一、基本术语7 二、专业术语10 第二节概览15 一、重大事项提示15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况20 三、本次发行概况21 四、发行人的主营业务经营情况22 五、公司符合创业板定位27 六、公司主要财务数据及主要财务指标28 七、发行人选择的具体上市标准29 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项29 九、募集资金运用与未来发展规划29 十、其他对发行人有重大影响的事项30 第三节风险因素31 一、与发行人相关的风险31 二、与行业相关的风险36 三、其他风险39 第四节发行人基本情况40 一、发行人基本信息40 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况40 三、发行人成立以来的重要事件47 四、发行人的股权结构49 五、发行人的子公司情况50 六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况58 七、发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况60 八、发行人协议控制架构的基本情况60 九、发行人的股本情况60 十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况77 十一、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ...............................................................................................................................89 十二、发行人员工及其社会保障情况92 第五节业务和技术95 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况95 二、行业基本情况103 三、发行人销售情况和主要客户147 四、发行人采购情况和主要供应商149 五、主要固定资产和无形资产情况154 六、特许经营权与资质情况162 七、发行人技术与研发情况163 八、环境保护和安全生产情况174 九、发行人的境外经营及境外资产情况177 第六节财务会计信息与管理层分析178 一、发行人合并财务报表178 二、财务会计信息182 三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计185 四、非经常性损益210 五、税项211 六、最近三年主要财务指标213 七、报告期内公司取得经营成果的逻辑215 八、影响公司经营成果的关键因素，以及对公司经营前景具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标217 九、经营成果分析219 十、资产质量分析239 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析262 十二、报告期内重大资本性支出或重大投资、重大资产业务重组或股权收购合并等事项276 十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项277 十四、发行人盈利预测情况277 第七节募集资金运用与未来发展规划278 一、本次发行募集资金运用概况278 二、本次募集资金投资项目对发行人现有业务的影响279 三、募集资金投资项目的具体内容282 四、未来发展与规划292 第八节公司治理与独立性295 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况295 二、公司内部控制情况295 三、发行人报告期内违法违规情况298 四、报告期内资金占用及对外担保情况298 五、发行人独立持续经营能力298 六、同业竞争300 七、关联方及关联关系301 八、关联交易305 九、报告期内关联方的变化310 第九节投资者保护311 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序311 二、发行上市后的股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策的差异情况311 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排314 第十节其他重要事项315 一、重大合同315 二、对外担保321 三、重大诉讼与仲裁321 四、前次申报情况323 五、其他与公司经营相关的事项324 第十一节有关声明325 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明325 发行人控股股东、实际控制人声明327 保荐人（主承销商）声明328 招股说明书的声明329 发行人律师声明330 审计机构声明331 评估机构声明332 验资机构声明333 验资复核机构声明334 第十二节附件335 一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况335 二、与投资者保护相关的承诺338 三、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度、专门委员会的建立健全及运行情况367 四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况370 五、募集资金具体运用情况370 六、子公司、参股公司简要情况370 七、备查文件370 八、查阅时间及地点371 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 拟公开发行股份数不超过2,309.0278万股普通股股票，占公司发行后总股本比例不低于25%，最终发行股份数由公司董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况、发行前股本数量和募集资金项目资金需求量等情况与主承销商协商确定。本次发行不涉及股东公开发售股份。本次发行不采用超额配售选择权 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块： 深圳证券交易所创业板 发行后总股本： 不超过9,236.1111万股 保荐人（主承销商）： 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、基本术语 珠海赛纬、公司、本公司、股份公司、发行人 指 珠海市赛纬电子材料股份有限公司 赛纬有限 指 珠海市赛纬电子材料有限公司，系公司前身 A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 本次发行 指 本次向社会公开发行不超过2,309.0278万股，面值为1.00元的境内上市人民币普通股的行为 本招股说明书 指 珠海市赛纬电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 禾捷康 指 珠海禾捷康化工原料有限公司 珠海赛日 指 珠海市赛日包装材料有限公司 江门博远 指 江门市博远科技有限公司 江西盛纬 指 江西省盛纬材料有限公司 合肥赛纬 指 合肥市赛纬电子材料有限公司 淮南赛纬 指 淮南市赛纬电子材料有限公司 焦作福纬 指 焦作市福纬新材料有限公司 焦作合纬 指 焦作市合纬新材料有限公司 浙江福纬 指 浙江福纬电子材料有限公司 湖北航欧 指 湖北航欧新材料科技有限公司 河南百川 指 河南省多氟多百川新材料有限公司 赣州石磊 指 赣州石磊新能源科技有限公司 致远同舟 指 芜湖致远同舟股权投资合伙企业（有限合伙） 招证冠智 指 珠海招证冠智新能源产业创业投资合伙企业（有限合伙） 申万创新投 指 申银万国创新证券投资有限公司 合庐城发一号 指 安徽省合庐产业新城城发一号产业投资基金合伙企业（有限合伙） 苏州华慧 指 苏州华慧创业投资中心（有限合伙） 点石贰号 指 深圳市点石贰号创业投资合伙企业（有限合伙） 贵阳蜂巢 指 贵阳蜂巢申宏新能源绿色产业投资基金合伙企业（有限合伙） 合肥兴邦 指 合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业（有限合伙） 广西远景 指 广西远景能源投资有限公司 远景创投 指 远景创业投资（海南）有限公司 嘉兴英飞 指 嘉兴英飞投资中心（有限合伙） 溢利投资 指 珠海市溢利投资合伙企业（有限合伙） 恒纬投资 指 珠海市恒纬投资合伙企业（有限合伙） 宁波金闰 指 宁波金闰投资合伙企业（有限合伙） 招证投资 指 招商证券投资有限公司 招商致远 指 招商致远资本投资有限公司 瑞木投资 指 安徽瑞木投资管理有限公司 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 ATL 指 宁德新能源科技有限公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 孚能科技 指 孚能科技（赣州）股份有限公司 捷威动力 指 天津市捷威动力工业有限公司 珠海冠宇 指 珠海冠宇电池股份有限公司 鹏辉能源 指 广州鹏辉能源科技股份有限公司 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技股份有限公司 瑞浦能源 指 瑞浦兰钧能源股份有限公司 风华新能 指 广东风华新能源股份有限公司 东莞创明 指 东莞市创明电池技术有限公司 卓能新能源 指 深圳市卓能新能源股份有限公司 中山天贸 指 中山天贸电池有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司 国轩高科 指 国轩高科股份有限公司 中创新航 指 中创新航科技股份有限公司 哈尔滨光宇 指 哈尔滨光宇电源股份有限公司 湖南立方新能源 指 湖南立方新能源科技有限责任公司 中科海纳 指 溧阳中科海钠科技有限责任公司 超威创元 指 浙江超威创元实业有限公司 天能新能源 指 天能新能源（湖州）有限公司 珠海科创能源 指 珠海科创能源技术有限公司 海四达 指 江苏海四达电源股份有限公司 石磊氟材料 指 江西石磊氟材料有限责任公司 江西石磊集团 指 江西石磊集团有限公司 深圳萤石谷 指 深圳萤石谷科技有限公司 多氟多 指 多氟多新材料股份有限公司 江苏新泰 指 江苏新泰材料科技有限公司 福建龙德、龙德新能源 指 福建省龙德新能源有限公司 永太科技 指 浙江永太科技股份有限公司 中蓝宏源 指 湖北中蓝宏源新能源材料有限公司 海科新源 指 山东海科新源材料科技股份有限公司 石大胜华、胜华新材 指 胜华新材料集团股份有限公司 森田新能源 指 森田新能源材料（张家港）有限公司 延安必康 指 延安必康制药股份有限公司 辽宁港隆 指 辽宁港隆化工有限公司 营口恒洋 指 营口恒洋新能源化工有限公司 山东华鲁 指 山东华鲁恒升化工股份有限公司 辽阳信友 指 辽阳信友化工产品有限公司 山东亘元 指 山东亘元新材料股份有限公司 荣成青木 指 荣成青木高新材料有限公司 瀚康化工 指 张家港瀚康化工有限公司 浙江天硕 指 浙江天硕氟硅新材料科技有限公司 九九久 指 江苏九九久科技有限公司 华盛锂电 指 江苏华盛锂电材料股份有限公司 苏州华一 指 苏州华一新能源科技股份有限公司 天赐材料 指 广州天赐高新材料股份有限公司 新宙邦 指 深圳新宙邦科技股份有限公司 杉杉股份 指 宁波杉杉股份有限公司 东莞杉杉 指 东莞市杉杉电池材料有限公司 瑞泰新材 指 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 国泰华荣 指 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 金光高科 指 广东金光高科股份有限公司 昆仑化学 指 香河昆仑新能源材料股份有限公司 中化蓝天 指 中化蓝天集团有限公司 法