赛克赛斯生物科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

赛克赛斯生物科技股份有限公司招股说明书 赛克赛斯生物科技股份有限公司 SuccessBio-TechCo.,Ltd. （济南市高新区开拓路2222号） 首次公开发行股票 并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路689号） 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司为一家专业从事植介入生物材料类医疗器械的研发、生产和销售的高新技术企业，在止血及手术防粘连类、组织封合及保护类、介入栓塞类、组织工程类等生物材料领域拥有领先技术。目前拥有各类医疗器械产品20个，其中第 三类医疗器械产品8个，3个产品系国产独家产品；围绕4大生物材料领域共拥 有主要在研项目11个，报告期内研发上市第三类医疗器械产品共计3个，其中 1个系国产独家产品。 在医疗器械行业快速发展、竞争水平不断提升的背景下，通过首次公开发行股票并上市，公司可以有效增强技术创新水平、综合研发能力，维持公司行业地位及技术核心竞争力；扩大企业影响力，提高公司知名度，吸引和留住更多专业人才和优质合作伙伴。同时，公司上市后需要遵循证券法规和信息披露要求，有助于进一步完善公司治理结构；上市平台可为公司提供直接融资渠道，提高了公司融资效率，丰富了公司的融资手段和方式。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司自整体变更为股份公司以来，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，建立了科学和规范的法人治理结构，制定和完善了相关内部控制制度。公司相关内部控制制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，内部控制制度完整、合理并得到了有效执行。公司已建立健全现代企业制度，依法规范运作，管理效率不断提高，并将切实采取相关措施保障公司及中小股东的利益。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 发行人本次募集资金将用于生物医药生产研发基地二期项目及发展储备资金。生物医药生产研发基地二期项目将建设生物医药生产研发基地并定位于研发项目的开发，研发基地建成后，部分募集资金拟用于研发投入。发展储备资金主要用于公司产品线拓展和相应客户资源开拓、在研产品研发投入和技术升级， 以及满足公司未来外延式增长的资金需求。 现阶段，公司在植介入生物材料领域处于国内市场领先地位，但随着医疗器械行业的快速发展、新的临床需求的不断产生，科学持续的提升公司的科研硬件水平、研发能力及产品布局系公司紧跟行业发展趋势，维持公司行业地位及技术核心竞争力的必要举措。上述项目实施，有利于促进公司综合研发能力的提升，进一步扩大业务规模，加快拓展产品线，加快在研产品的研发进度，从而深化公司核心竞争优势，因此通过本次融资建设募投项目具有必要性。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司深耕植介入医疗器械行业二十年，已突破并掌握多项关键核心技术和生产工艺，部分产品实现“国产首创”，系细分行业国内领军企业。公司主要产品具有较强的市场竞争力，品牌效应明显，产品市场占有率位居国内同业前列。报告期内公司净利润稳定增长，经营业绩稳定。因此，公司具有良好的持续经营能力。 未来，公司将立足于止血及手术防粘连类、组织封合及保护类、介入栓塞类、组织工程类等生物材料领域，以市场为导向，不断拓展核心技术在植介入生物材料其他领域、适应症上的运用，以期实现科研水平、核心竞争力的长足发展。同时，公司将持续关注具有临床需求的国产空白领域，凭借自身科研经验及技术积累，实现关键医疗器械产品的国产替代及自主创新，推动国民医疗质量不断提升。 实际控制人、董事长： 邹方明 年月日 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行股数 本次拟公开发行股份数量为5,000万股，占本次公开发行后总股本的比例为12.50%，本次发行的股份全部为新股，不进行老股转让 发行后总股本 40,008万股 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 致投资者的声明1 重要声明3 本次发行概况4 目录5 第一节释义9 一、基本术语9 二、专业术语11 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况16 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人板块定位情况17 六、发行人主要财务数据及财务指标21 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况21 八、发行人选择的具体上市标准22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项22 十、募集资金运用与未来发展规划22 十一、其他对发行人有重大影响的事项23 第三节风险因素24 一、经营风险24 二、技术风险24 三、政策及行业监管风险26 四、财务风险28 五、募集资金投资项目风险29 六、实际控制人控制不当的风险29 第四节发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、发行人设立和报告期内的股本变化情况30 三、发行人的股权结构图33 四、发行人控股子公司及参股公司情况33 五、持股5%以上的主要股东及实际控制人基本情况33 六、发行人股本的情况40 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介47 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及有关协议的履行情况 .........................................................................................................................................................60 九、董事、监事、高级管理人员的任职资格60 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年变动情况60 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况62 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况64 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况64 十四、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况65 十五、发行人员工及社会保障情况66 第五节业务与技术69 一、公司主营业务、主要产品及其变化情况69 二、公司所处行业的基本情况84 三、发行人在行业中的竞争地位111 四、公司销售情况和主要客户123 五、公司采购情况和主要供应商128 六、公司主要固定资产和无形资产情况131 七、公司拥有的特许经营权及生产经营资质147 八、公司产品技术及研发情况150 九、环境保护和安全生产措施167 十、发行人在境外进行生产经营及拥有境外资产的情况169 第六节财务会计信息与管理层分析170 一、报告期经审计的财务报表170 二、审计意见及关键审计事项172 三、财务报表编制的基础173 四、主要会计政策和会计估计173 五、重大会计政策或会计估计与可比上市公司差异情况185 六、非经常性损益185 七、税项186 八、主要财务指标187 九、经营成果分析189 十、资产质量分析217 十一、偿债情况分析229 十二、现金流量分析235 十三、资本性支出分析237 十四、持续经营能力分析237 十五、资产负债表期后事项、或有事项及其他重大事项238 十六、盈利预测238 第七节募集资金运用与未来发展规划239 一、募集资金基本情况239 二、募集资金运用情况241 三、公司未来发展规划244 第八节公司治理与独立性247 一、公司治理存在的缺陷及改进情况247 二、公司内部控制制度的情况247 三、公司最近三年违法违规情况247 四、公司资金拆借和对外担保情况247 五、独立经营情况248 六、同业竞争情况分析249 七、关联方及关联交易251 八、关联交易制度的执行情况和独立董事的意见263 第九节投资者保护265 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排265 二、股利分配政策情况265 三、发行人特别表决权股份、协议控制架构或其他特殊安排270 第十节其他重要事项271 一、重要合同271 二、对外担保事项274 三、重大诉讼、仲裁或其他事项274 第十一节声明275 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明275 二、发行人控股股东、实际控制人声明284 三、保荐人（主承销商）声明（一）286 三、保荐人（主承销商）声明（二）287 四、发行人律师声明288 五、会计师事务所声明289 六、资产评估机构声明290 七、验资机构声明291 八、验资复核机构声明292 第十二节附件294 一、本招股说明书备查文件294 二、查阅时间、地点294 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况 ..............................................................................................................................................................295 一、投资者关系的主要安排295 二、本次发行后的股东投票机制297 附件二：与投资者保护相关的承诺299 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺299 二、稳定股价的措施和承诺302 三、股份回购和股份购回的措施和承诺307 四、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺308 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺309 六、利润分配政策的承诺310 七、依法承担赔偿责任的承诺310 八、避免新增同业竞争的承诺312 九、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项313 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明 ..............................................................................................................................................................316 附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明320 附件五：募集资金具体运用情况321 一、募集资金的具体用途321 二、募集资金的使用管理制度323 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、基本术语 公司、本公司、赛克赛斯、发行人、股份公司 指 赛克赛斯生物科技股份有限公司 赛克赛斯有限 指 山东赛克赛斯生物科技有限公司，为发行人前身，曾用名为山东赛克赛斯药业科技有限公司