合诚技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

合诚技术股份有限公司 HonseaTechnologyCo.,Ltd. （广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦603-604） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不低于4,000.00万股，且不高于12,000.00万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【●】元 预计发行日期 【●】年【●】月【●】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不低于40,000.00万股，不高于48,000.00万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年3月1日 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 目录 本次发行概况1 声明2 目录3 第一节释义7 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况14 四、公司主营业务经营情况16 五、公司板块定位情况17 六、公司主要财务数据及财务指标18 七、公司财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况19 八、公司选择的具体上市标准19 九、募集资金运用与未来发展规划20 第三节风险因素21 一、与发行人相关的风险21 二、与行业相关的风险25 三、其他风险26 第四节发行人基本情况28 一、发行人基本情况28 二、发行人报告期内股本、股东变化情况29 三、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况39 四、发行人的股权关系39 五、发行人控股及参股公司、分公司情况39 六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况41 七、发行人股本情况47 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况49 九、本公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的有关协议及 其履行情况55 十、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况55 十一、董事、监事及高级管理人员最近三年的变动情况56 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属、其他亲属的对外投资情况57 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况59 十四、发行人股权激励及股份支付计提情况61 十五、发行人员工及其社会保障情况65 第五节业务与技术68 一、主营业务、主要产品（或服务）、主要经营模式及设立以来的变化情况 ..............................................................................................................................68 二、公司所处行业基本情况80 三、公司的竞争地位114 四、公司的主要产品的生产和销售情况131 五、原材料和能源采购情况140 六、公司的主要固定资产及无形资产149 七、研发和技术154 八、环境保护情况158 九、境外经营情况160 十、主要产品质量控制情况160 第六节财务会计信息与管理层分析162 一、会计报表162 二、审计意见167 三、财务报告编制基础、合并财务报表范围及变化情况170 四、重要会计政策及会计估计171 五、非经常性损益汇总200 六、税项201 七、本公司主要财务指标203 八、经营成果分析205 九、资产质量分析251 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析279 十一、资本性支出分析294 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项295 十三、盈利预测296 十四、财务报表项目比较数据变动幅度超过30%以上的情况及原因296 第七节募集资金运用与未来发展规划302 一、募集资金运用情况302 二、未来发展规划303 第八节公司治理与独立性308 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况308 二、内部控制的自我评估意见和鉴证意见308 三、报告期内违法违规情况308 四、报告期内资金占用及违规担保情况311 五、独立经营情况311 六、同业竞争313 七、关联方、关联关系314 八、关联交易318 九、关联交易决策机制326 第九节投资者保护328 一、本次发行完成前滚存利润的分配情况328 二、报告期内的股利分配政策328 三、报告期内股利分配情况328 四、本次发行上市后的股利分配政策329 第十节其他重要事项333 一、重大合同333 二、对外担保情况337 三、重大诉讼或仲裁情况337 四、公司持股5%以上的股东罗安东关于本次上市相关事宜的说明342 第十一节声明346 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明346 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明347 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明348 发行人控股股东、实际控制人声明349 保荐人（主承销商）声明351 保荐机构董事长声明352 保荐机构总经理声明353 发行人律师声明354 审计机构声明355 资产评估机构声明356 验资机构声明358 验资复核机构声明359 第十二节附件361 一、备查文件361 二、文件查阅时间361 三、文件查阅地址362 附件一、与投资者保护相关的承诺具体内容362 附件二、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项387 附件三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明388 附件四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明394 附件五、募集资金具体运用情况396 附件六、子公司、参股公司及分公司简要情况402 第十三节附表406 一、商标列表406 二、专利列表409 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一般释义 招股说明书、本招股说明书 指 合诚技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 本公司、公司、发行人、合诚技术 指 合诚技术股份有限公司 合诚有限 指 广州市合诚化学有限公司 合诚实业 指 广州合诚实业有限公司 上海合诚 指 上海合诚精细化工有限公司 香港合诚 指 合诚精细化工有限公司 广东合诚 指 广东合诚实业有限公司 珠海合诚 指 珠海合诚芯创科技合伙企业（有限合伙） 珠海合业 指 珠海合业企业管理合伙企业（有限合伙） 珠海诚创 指 珠海诚创企业管理合伙企业（有限合伙） 康睐尔 指 广州康睐尔生物科技有限公司 三先生物 指 广州合诚三先生物科技有限公司 健保日用品 指 广州合诚健保日用品有限公司 易塑金机 指 深圳市易塑金机投资合伙企业（有限合伙） 易塑科技 指 易塑科技（深圳）有限公司 运鸿物流 指 广州运鸿物流有限公司 报告期 指 2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月 元、万元 指 人民币元、万元 欧睿国际 指 EuromonitorInternational，是市场信息提供商，提供国际市场有关行业、国家和消费者的各类商业信息和战略咨询服务 罗盖特 指 RoquetteFrères，法国一家生产植物性原料和植物蛋白等的企业及其附属公司 巴斯夫 指 BASFSE，德国一家化工集团及其附属公司 韩国晓星 指 Hyosung，韩国一家化工集团及其附属公司 爱思开 指 SKGlobalChemical，韩国一家化工集团及其附属公司 阿科玛 指 Arkema，法国一家化学品公司及其附属公司 道达尔 指 TotalEnergies，法国一家化工集团及其附属公司 索尔维 指 SolvayS.A，比利时一家材料和化学品制造集团及其附属企业 中国联塑集团 指 中国联塑集团控股有限公司 宁波倍特瑞 指 宁波倍特瑞能源科技有限公司 科伦药业 指 四川科伦药业股份有限公司 完达山乳业 指 北大荒完达山乳业股份有限公司 天润乳业 指 新疆天润乳业股份有限公司 燕塘乳业 指 广东燕塘乳业股份有限公司 皇氏集团 指 皇氏集团股份有限公司 光明乳业 指 光明乳业股份有限公司 小白心里软 指 福建省小白心里软食品有限公司 巴斯巴 指 深圳巴斯巴科技发展有限公司及其下属子公司 LG集团 指 LGCHEM.LTD.，韩国一家化工集团及其附属公司 法国泰克尼 指 POLYTECHNYL，法国一家化工集团及其附属公司 埃克森美孚 指 EXXONMOBILCHEMICALASIAPACIFIC，美国一家化工集团及其附属公司 发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 合诚技术股份有限公司股东大会 董事会 指 合诚技术股份有限公司董事会 监事会 指 合诚技术股份有限公司监事会 公司章程 指 合诚技术股份有限公司章程 保荐机构、保荐人、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人律师、中伦律师事务所、中伦 指 北京市中伦律师事务所 审计机构、天健会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 专业名词 PP 指 聚丙烯，丙烯加聚反应而成的聚合物，一种有机物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等 ABS 指 丙烯腈（A）、丁二烯（B）、苯乙烯（S）三种单体的三元共聚物，三种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂。ABS塑料是一种原料易得、综合性能良好、价格便宜、用途广泛的“坚韧、质硬、刚性”材料。ABS塑料在机械、电气、纺织、汽车、飞机、轮船等制造工业及化工中获得了广泛的应用 PS 指 聚苯乙烯，生活中常见的一种树脂，透明度较高，常用于食品接触材料 PA 指 聚酰胺，俗称尼龙，是五大工程塑料中产量最大、品种最多、 用途最广、综合性能优良的基础树脂 PA6 指 PA中熔点较低的一种材料，具有吸湿性强、热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好等特点 PA66 指 PA中熔点较高的一种材料，在较高温度能保持较强的强度和刚度，并具有吸湿性、抗溶剂性、流动性等特点 PBT 指 聚对苯二甲酸丁二醇酯 PC 指 聚碳酸酯，五大通用塑料之一，是一种用途广泛的塑料，分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，根据酯基结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型，不易燃，强度高，耐气候变化 PE 指 乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯是结构最简单的高分子，也是应用最广泛的高分子材料。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。用途十分广泛，主要用来制造薄膜、包装材料、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等，并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料 PTFE 指 聚四氟乙烯，一般称作“不粘涂层”或“易清洁物料”，具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂、耐高温、摩擦系数低的特点 EVA 指 乙烯-醋酸乙烯共聚物及其制成的橡塑发泡材料，是环保塑料发泡材料，具有良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀、防菌防水等优点 改性塑料 指 一种在通用塑料的基础上，通过在物理与化学性质上获得增强的新型材料，而在塑料生产的过程中通过混合不同比例的添加剂可以有效地改变塑料产品的物性，使其具备特定的性质 改性工程塑料 指 一种可在较苛刻的化学、物理环境中长期使用的塑料，主要以PC、PA作为基材 改性聚乙烯 指 以乙烯类材料作为基材的改性塑料 改性聚丙烯 指 以丙烯类材料作为基材的改性塑料 改性塑料助剂 指 用于改性塑料生产过程中的改性剂 专用聚丙烯 指 专