汉朔科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 汉朔科技股份有限公司 （浙江省嘉兴市秀洲区康和路1288号嘉兴光伏科创园1号楼1层裙楼和4 层、5号楼7层） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 免责声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司本次公开发行股票的数量不超过9,504万股（不含行使超额配售选择权发行的股份），占发行后总股本的比例不低于10%；本次发行全部为新股发行，不涉及发行人原有股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过47,520万股（不含行使超额配售选择权发行的股份） 保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 本招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语11 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况16 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人板块定位情况18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标21 七、财务报告审计截止日后主要经营状况22 八、发行人选择的具体上市标准22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项22 十、募集资金运用及未来发展规划23 十一、其他对发行人有重大影响的事项24 第三节风险因素25 一、与发行人相关的风险25 二、与行业相关的风险27 三、其他风险29 第四节发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况30 三、发行人股权结构37 四、发行人控股子公司、参股公司的基本情况38 五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况38 六、发行人特别表决权股份、协议控制或类似安排情况53 七、发行人股本情况54 八、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员63 九、发行人员工情况82 第五节业务与技术86 一、公司主营业务及主要产品和服务情况86 二、公司所处行业的基本情况及公司竞争地位106 三、公司销售情况及主要客户128 四、公司采购情况和主要供应商133 五、固定资产和无形资产138 六、特许经营权和主要资质情况140 七、公司的技术研发情况140 八、公司境外经营情况149 第六节财务会计信息与管理层分析151 一、财务报表151 二、关键审计事项156 三、财务报告编制基础、财务报表的合并范围及其变化157 四、重要会计政策和会计估计159 五、分部信息176 六、非经常性损益明细表176 七、主要税项178 八、发行人报告期内的主要财务指标181 九、发行人盈利预测披露情况183 十、承诺事项、或有事项及资产负债表日后事项的非调整事项183 十一、盈利能力分析185 十二、财务状况分析226 十三、现金流量分析262 第七节募集资金运用与未来发展规划267 一、募集资金运用概况267 二、募集资金投资项目具体情况269 三、募集资金运用对财务状况、经营成果及独立性的影响276 四、未来发展与规划277 第八节公司治理和独立性279 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的运行及履职情况279 二、公司内部控制制度情况279 三、公司报告期内违法违规等行为的情况280 四、公司近三年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况280 五、发行人独立性280 六、同业竞争282 七、发行人关联方、关联关系285 八、关联交易291 九、关联方的变化情况295 第九节投资者保护296 一、滚存利润分配安排296 二、发行人本次发行后的股利分配政策296 三、本次发行前后股利分配政策的差异情况298 第十节其他重要事项299 一、重大合同299 二、发行人对外担保情况304 三、行政处罚、重大诉讼或仲裁事项304 四、发行人主要专利诉讼情况306 第十一节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明308 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明308 二、控股股东、实际控制人声明311 三、保荐人（主承销商）声明312 四、发行人律师声明315 五、会计师事务所声明316 六、资产评估机构声明317 七、验资机构声明319 第十二节附件320 一、备查文件目录320 二、查阅时间及地点320 三、落实投资者关系管理相关规定的安排及股东投票机制建立情况321 四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺323 五、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况359 六、审计委员会及其他专门委员会的设置及运行情况361 七、募集资金具体运用具体情况363 八、发行人的控股子公司、参股公司及分公司情况366 九、发行人主要固定资产及无形资产情况371 十、发行人及其子公司主要经营资质情况389 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语 汉朔科技、本公司、公司、发行人 指 汉朔科技股份有限公司，浙江汉朔电子科技有限公司于2020年12月25日整体改制变更为汉朔科技股份有限公司，根据上下文也可指浙江汉朔电子科技有限公司、嘉兴汉朔电子科技有限公司 汉朔有限 指 嘉兴汉朔电子科技有限公司，于2013年11月26日更名为“浙江汉朔电子科技有限公司”，系汉朔科技的前身 汉朔北京分公司 指 汉朔科技股份有限公司北京分公司，系发行人的分公司 汉朔深圳分公司 指 汉朔科技股份有限公司深圳分公司，系发行人的分公司 汉朔武汉分公司 指 汉朔科技股份有限公司武汉分公司，系发行人的分公司 北京汉时 指 北京汉时电子科技有限公司，系发行人一级全资子公司 上海汉时 指 上海汉时信息科技有限公司，系发行人一级全资子公司 浙江汉时 指 浙江汉时贸易有限公司，系发行人一级全资子公司 浙江汉星 指 浙江汉星新能源有限公司，曾用名浙江汉星数字传媒有限公司，2023年3月更名为浙江汉星新能源有限公司，系发行人一级全资子公司 浙江汉显 指 浙江汉显科技有限公司，系发行人一级全资子公司 浙江汉禾 指 浙江汉禾物联网科技有限公司，系发行人一级全资子公司 北京麦丰 指 北京麦丰网络科技有限公司，系发行人一级控股子公司，报告期内已注销 香港汉朔 指 HanshowHongKongCo.,Limited，系发行人一级全资子公司 德国汉朔 指 HanshowGermanyGmbH，系发行人二级全资子公司 法国汉朔 指 HanshowFranceSaS，系发行人二级全资子公司 丹麦汉朔 指 HanshowEuropeApS，系发行人二级全资子公司，报告期内已注销 荷兰汉朔 指 HanshowNetherlandsB.V.，系发行人二级全资子公司 美国汉朔 指 HanshowAmericaInc.，系发行人一级全资子公司 澳洲汉朔 指 HanshowAustraliaPtyLtd，系发行人二级全资子公司 里尔汉朔 指 HanshowInnovationEuropeSAS，系发行人二级全资子公司，报告期内已注销 新西兰汉朔 指 HanshowNewZealandLimited，系发行人三级全资子公司 英国汉朔 指 HanshowUKCo.,Ltd，系发行人二级全资子公司 越南汉朔 指 HanshowVietnamCompanyLimited，系发行人二级全资子公司 新加坡汉朔 指 HanshowPte.Ltd.，系发行人一级全资子公司 超嗨网络 指 西安超嗨网络科技有限公司，系发行人参股公司 哈步数据 指 哈步数据科技（上海）有限公司，系发行人参股公司 北京汉朔 指 北京汉朔科技有限公司，系发行人控股股东 杭州创乾 指 杭州创乾投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 君联慧诚 指 北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 君联成业 指 北京君联成业股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 厦门启鹭 指 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名启粤康（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 创创壹号 指 深圳创创壹号投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 硅谷合创 指 合肥天堂硅谷合创股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 硅谷领新 指 绍兴柯桥天堂硅谷领新股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名杭州天堂硅谷领新股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 硅谷安创 指 合肥天堂硅谷安创股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 硅谷新弈 指 杭州天堂硅谷新弈股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 长润一期 指 深圳长润专项一期投资企业（有限合伙），系发行人股东 长润冰轮 指 深圳市长润冰轮智能制造产业投资企业（有限合伙），系发行人股东 长润佳合 指 珠海长润佳合投资合伙企业（有限合伙），曾用名深圳前海长润佳合投资企业（有限合伙），系发行人股东 广东瑞峰 指 广东瑞峰创享一号股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 铭锋三号 指 佛山铭锋三号创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 佛山润安 指 佛山润安铭锋九号创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 诸暨闻名 指 诸暨闻名泉润投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 青橙行远 指 深圳市青橙行远科技合伙企业（有限合伙），系发行人股东 嘉兴尚邻 指 嘉兴尚邻投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 上海光易 指 上海光易投资管理中心（有限合伙），系发行人股东 嘉兴兴晟 指 嘉兴兴晟熙和投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 兴投优选 指 北京兴投优选创业投资基金（有限合伙），系发行人股东 宁波荣松 指 宁波梅山保税港区荣松投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 天津庆喆 指 天津庆喆创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名拉萨庆喆创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 安徽志道 指 安徽志道投资有限公司，系发行人股东 朗玛三十二号 指 朗玛三十二号（深圳）创业投资中心（有限合伙），系发行人股东 朗玛三十号 指 朗玛三十号（深圳）创业投资中心（有限合伙），系发行人股东 川奇光电 指 川奇光电科技（扬州）有限公司，系发行人股东 长投一号 指 嘉兴长投一号汉朔定向股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 共创致远 指 深圳共创致远创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 聊城合创 指 聊城合创致远创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 红土岳川 指 深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，系发行人股