汉朔科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 汉朔科技股份有限公司 （浙江省嘉兴市秀洲区康和路1288号嘉兴光伏科创园1号楼1层裙楼和4 层、5号楼7层） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 免责声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司本次公开发行股票的数量不超过9,504万股（不含行使超额配售选择权发行的股份），占发行后总股本的比例不低于10%；本次发行全部为新股发行，不涉及发行人原有股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过47,520万股（不含行使超额配售选择权发行的股份） 保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 本招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语11 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况16 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人板块定位情况18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标21 七、财务报告审计截止日后主要经营状况22 八、发行人选择的具体上市标准22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项23 十、募集资金运用及未来发展规划23 十一、其他对发行人有重大影响的事项24 第三节风险因素25 一、与发行人相关的风险25 二、与行业相关的风险28 三、其他风险29 第四节发行人基本情况31 一、发行人基本情况31 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况31 三、发行人股权结构38 四、发行人控股子公司、参股公司的基本情况39 五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况39 六、发行人特别表决权股份、协议控制或类似安排情况54 七、发行人股本情况55 八、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员65 九、发行人员工情况84 第五节业务与技术88 一、公司主营业务及主要产品和服务情况88 二、公司所处行业的基本情况及公司竞争地位109 三、公司销售情况及主要客户131 四、公司采购情况和主要供应商137 五、固定资产和无形资产144 六、特许经营权和主要资质情况145 七、公司的技术研发情况146 八、公司境外经营情况155 第六节财务会计信息与管理层分析156 一、财务报表156 二、关键审计事项161 三、财务报告编制基础、财务报表的合并范围及其变化162 四、重要会计政策和会计估计164 五、分部信息182 六、非经常性损益明细表182 七、主要税项184 八、发行人报告期内的主要财务指标187 九、发行人盈利预测披露情况189 十、承诺事项、或有事项及资产负债表日后事项的非调整事项189 十一、盈利能力分析191 十二、财务状况分析236 十三、现金流量分析277 第七节募集资金运用与未来发展规划282 一、募集资金运用概况282 二、募集资金投资项目具体情况284 三、募集资金运用对财务状况、经营成果及独立性的影响291 四、未来发展与规划292 第八节公司治理和独立性294 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的运行及履职情况294 二、公司内部控制制度情况294 三、公司报告期内违法违规等行为的情况295 四、公司近三年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况295 五、发行人独立性295 六、同业竞争297 七、发行人关联方、关联关系300 八、关联交易306 九、关联方的变化情况310 第九节投资者保护311 一、滚存利润分配安排311 二、发行人本次发行后的股利分配政策311 三、本次发行前后股利分配政策的差异情况314 第十节其他重要事项315 一、重大合同315 二、发行人对外担保情况321 三、行政处罚、重大诉讼或仲裁事项321 四、发行人主要专利纠纷情况323 第十一节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明326 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明326 二、控股股东、实际控制人声明329 三、保荐人（主承销商）声明330 四、发行人律师声明333 五、会计师事务所声明334 六、资产评估机构声明335 七、验资机构声明337 第十二节附件338 一、备查文件目录338 二、查阅时间及地点338 三、落实投资者关系管理相关规定的安排及股东投票机制建立情况339 四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺341 五、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况379 六、审计委员会及其他专门委员会的设置及运行情况381 七、募集资金具体运用具体情况383 八、发行人的控股子公司、参股公司及分公司情况387 九、发行人主要固定资产及无形资产情况391 十、发行人及其子公司主要经营资质情况413 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语 汉朔科技、本公司、公司、发行人 指 汉朔科技股份有限公司，浙江汉朔电子科技有限公司于2020年12月25日整体改制变更为汉朔科技股份有限公司，根据上下文也可指浙江汉朔电子科技有限公司、嘉兴汉朔电子科技有限公司 汉朔有限 指 嘉兴汉朔电子科技有限公司，于2013年11月26日更名为“浙江汉朔电子科技有限公司”，系汉朔科技的前身 汉朔北京分公司 指 汉朔科技股份有限公司北京分公司，系发行人的一级分公司 汉朔深圳分公司 指 汉朔科技股份有限公司深圳分公司，系发行人的一级分公司 汉朔武汉分公司 指 汉朔科技股份有限公司武汉分公司，系发行人的一级分公司 汉朔瑞典分公司 指 HanshowScandinaviaFilial，系发行人的二级分公司 北京汉时 指 北京汉时电子科技有限公司，系发行人一级全资子公司 上海汉时 指 上海汉时信息科技有限公司，系发行人一级全资子公司 浙江汉时 指 浙江汉时贸易有限公司，系发行人一级全资子公司 浙江汉星 指 浙江汉星新能源有限公司，曾用名浙江汉星数字传媒有限公司，2023年3月更名为浙江汉星新能源有限公司，系发行人一级全资子公司 浙江汉显 指 浙江汉显科技有限公司，系发行人一级全资子公司 浙江汉禾 指 浙江汉禾物联网科技有限公司，系发行人一级全资子公司 北京麦丰 指 北京麦丰网络科技有限公司，系发行人一级控股子公司，报告期内已注销 香港汉朔 指 HanshowHongKongCo.,Limited，系发行人一级全资子公司 德国汉朔 指 HanshowGermanyGmbH，系发行人二级全资子公司 法国汉朔 指 HanshowFranceSaS，系发行人二级全资子公司 丹麦汉朔 指 HanshowEuropeApS，系发行人二级全资子公司，报告期内已注销 荷兰汉朔 指 HanshowNetherlandsB.V.，系发行人二级全资子公司 美国汉朔 指 HanshowAmericaInc.，系发行人一级全资子公司 澳洲汉朔 指 HanshowAustraliaPtyLtd，系发行人二级全资子公司 里尔汉朔 指 HanshowInnovationEurope，系发行人二级全资子公司，报告期内已注销 新西兰汉朔 指 HanshowNewZealandLimited，系发行人三级全资子公司 英国汉朔 指 HanshowUKCo.,Ltd，系发行人二级全资子公司 越南汉朔 指 HanshowVietnamCompanyLimited，系发行人二级全资子公司 新加坡汉朔 指 HanshowPte.Ltd.，系发行人一级全资子公司 日本汉朔 指 HanshowJapan株式会社，系发行人二级全资子公司 超嗨网络 指 西安超嗨网络科技有限公司，系发行人参股公司 哈步数据 指 哈步数据科技（上海）有限公司，系发行人参股公司 北京汉朔 指 北京汉朔科技有限公司，系发行人控股股东 杭州创乾 指 杭州创乾投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 君联慧诚 指 北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 君联成业 指 北京君联成业股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 厦门启鹭 指 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名启粤康（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 创创壹号 指 深圳创创壹号投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 硅谷合创 指 合肥天堂硅谷合创股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 硅谷领新 指 绍兴柯桥天堂硅谷领新股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名杭州天堂硅谷领新股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 硅谷安创 指 合肥天堂硅谷安创股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 硅谷新弈 指 杭州天堂硅谷新弈股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 天堂硅谷 指 天堂硅谷创业投资集团有限公司 长润一期 指 深圳长润专项一期投资企业（有限合伙），系发行人股东 长润冰轮 指 深圳市长润冰轮智能制造产业投资企业（有限合伙），系发行人股东 长润佳合 指 珠海长润佳合投资合伙企业（有限合伙），曾用名深圳前海长润佳合投资企业（有限合伙），系发行人股东 广东瑞峰 指 广东瑞峰创享一号股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 铭锋三号 指 佛山铭锋三号创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 佛山润安 指 佛山润安铭锋九号创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 诸暨闻名 指 诸暨闻名泉润投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 青橙行远 指 深圳市青橙行远科技合伙企业（有限合伙），系发行人股东 嘉兴尚邻 指 嘉兴尚邻投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 上海光易 指 上海光易投资管理中心（有限合伙），系发行人股东 嘉兴兴晟 指 嘉兴兴晟熙和投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 兴投优选 指 北京兴投优选创业投资基金（有限合伙），系发行人股东 宁波荣松 指 宁波梅山保税港区荣松投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 天津庆喆 指 天津庆喆创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名拉萨庆喆创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 安徽志道 指 安徽志道投资有限公司，系发行人股东 朗玛三十二号 指 朗玛三十二号（深圳）创业投资中心（有限合伙），系发行人股东 朗玛三十号 指 朗玛三十号（深圳）创业投资中心（有限合伙），系发行人股东 川奇光电 指 川奇光电科技（扬州）有限公司，系发行人股东 长投一号 指 嘉兴长投一号汉朔定向股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 共创致远 指 深圳共创致远创业投资合伙企业（有限合伙