联纲光电科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 联纲光电科技股份有限公司 LiangangOptoelectronicsTechnologyCo.,Ltd. （广东省东莞市万江街道赖屋工业路16号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说 明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行新股不超过3,872.0408万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于25%，原股东不公开发售老股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过15,000万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、基本术语8 二、专业术语10 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况16 四、公司主营业务经营情况18 五、公司板块定位情况19 六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标26 七、财务报告审计截止日后主要经营状况27 八、公司选择的具体上市标准27 九、公司治理特殊安排及其他重要事项27 十、募集资金用途与未来发展规划27 十一、其他对发行人有重大影响的事项29 第三节风险因素30 一、与发行人相关的风险30 二、与行业相关的风险35 三、其他风险36 第四节发行人基本情况37 一、公司基本情况37 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况37 三、发行人成立以来重要事件45 四、发行人在其他证券市场的上市挂牌情况46 五、发行人的股权结构46 六、发行人控股子公司、分公司和参股公司情况46 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况49 八、发行人特别表决权股份或类似安排情况51 九、发行人协议控制架构情况51 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为51 十一、发行人股本情况52 十二、发行人董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的简要情况54 十三、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员与本公司签订的协议及其履行情况59 十四、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近二年变动情况 ...............................................................................................................................59 十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的其他对外投资情况60 十六、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况62 十七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的薪酬情况64 十八、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排65 十九、公司员工情况及社会保障情况71 第五节业务与技术75 一、公司主营业务及主要产品情况75 二、公司所处行业基本情况91 三、公司销售情况和主要客户137 四、公司采购情况和主要供应商140 五、与业务有关的主要固定资产及无形资产144 六、公司核心技术和研发情况149 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理措施及处理能力168 八、境外经营情况168 第六节财务会计信息与管理层分析169 一、财务报表169 二、审计意见和关键审计事项173 三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况176 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计177 五、非经常性损益明细表208 六、发行人适用的各种税项及税率209 七、主要财务指标212 八、经营成果分析214 九、资产质量分析238 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析251 十一、承诺、期后事项及或有事项264 十二、盈利预测264 第七节募集资金运用与未来发展规划265 一、募集资金基本运用情况265 二、募集资金投资项目具体情况267 三、未来发展规划276 第八节公司治理与独立性280 一、报告期内公司治理缺陷及改进情况280 二、发行人内部控制制度情况280 三、公司报告期内存在的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况282 四、报告期内资金占用与对外担保情况283 五、独立经营情况283 六、同业竞争284 七、关联方及关联交易286 第九节投资者保护295 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序295 二、本次发行后的股利分配政策和决策程序295 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排及尚未盈利或累计未弥补亏损的情况298 第十节其他重要事项299 一、重要合同299 二、对外担保情况301 三、重大诉讼和仲裁事项301 四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近3年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况302 第十一节声明303 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明303 二、发行人控股股东声明305 三、发行人实际控制人声明306 四、保荐人（主承销商）声明307 五、保荐人（主承销商）董事长声明308 六、保荐人（主承销商）总经理声明309 七、发行人律师声明310 八、审计机构声明311 九、资产评估机构声明312 十、关于资产评估机构签字评估师离职的声明313 十一、验资机构声明314 十二、验资复核机构声明315 第十二节附件316 一、备查文件316 二、查阅时间和地点316 三、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项317 四、发行人拥有的无形资产352 五、发行人拥有的生产经营资质361 六、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况362 七、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况366 八、募集资金具体运用情况368 九、子公司、参股公司简要情况372 十、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明374 第一节释义 一、基本术语 联纲光电、发行人、公司、本公司 指 联纲光电科技股份有限公司 联纲有限 指 东莞市联纲光电科技有限公司，系发行人前身 实际控制人 指 徐耀立、徐耀志 耀文实业、控股股东 指 深圳市耀文实业有限公司，系发行人控股股东 弘图实业 指 深圳市弘图实业投资企业（有限合伙），系发行人股东 鸿业实业 指 深圳市鸿业实业投资企业（有限合伙），系发行人股东 科创博信 指 东莞科创博信股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 江西联纲 指 江西联纲电子科技有限公司，系发行人子公司 广西联纲 指 广西联纲智能科技有限公司，系发行人子公司 联纲精密 指 东莞市联纲精密科技有限公司，系发行人子公司 联纲高速 指 广东联纲高速线缆有限公司，系发行人子公司 香港联纲 指 香港联纲光电科技有限公司，系发行人子公司 越南联纲 指 Lot(Vietnam)CompanyLimited，系发行人孙公司 三星电子 指 三星电子香港有限公司及其关联方，系发行人客户 海信 指 海信视像科技股份有限公司及其关联方，系发行人客户 创维 指 深圳创维-RGB电子有限公司，系发行人客户 惠普集团 指 旗下惠普公司（HPInc.）系美国上市公司，主营PC和打印机业务；慧与（HewlettPackardEnterpriseCompany）系美国上市公司，主营企业级业务，系发行人客户 PICO 指 PicoTechnologyCo.,Ltd，字节跳动旗下VR品牌，系发行人客户 EPSON 指 SeikoEpsonCorporation，日本上市公司，系发行人客户 POLY 指 前身为缤特力公司（Plantronics,Inc.），2019年收购Polycom,Inc.后更名，已被惠普公司（HPInc.）收购，系发行人客户 BOSE 指 BoseCorporation，系发行人产品应用的终端品牌客户 GN（Jabra） 指 GNNetcom全资子公司，系发行人产品应用的终端品牌客户 SENA 指 深圳瑟那科技有限公司，系发行人客户 森海塞尔 指 SennheiserelectronicGmbH&Co.KG，德国电声品牌，系发行人产品应用的终端品牌客户 铁三角 指 海宁铁三角科技有限公司是一家日本的电子产品公司，系发行人客户 拜亚动力 指 BeyerdynamicGmbH&Co.KG，德国电声品牌，系发行人客户 Oladance、大十 指 DancingTechnologyCo.,Limited及其关联方，系发行人客户 绿联科技 指 深圳市绿联科技股份有限公司，系发行人客户 HAMA 指 欧洲知名电子配件品牌商，系发行人客户 ELECOM 指 ElecomCo.，Ltd为日本电子配件品牌商，系发行人客户 ADL 指 亚历山大·丹尼斯（AlexanderDennis），系发行人客户 强脑科技 指 浙江强脑科技有限公司，系发行人客户 珠海冠宇 指 珠海冠宇电池股份有限公司，系发行人客户 安富利 指 新加坡商安富利股份有限公司台湾分公司，美国纳斯达克上市公司Avnet,Inc.的附属企业，系发行人供应商 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐机构、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 律师、发行人律师、华商律师 指 广东华商律师事务所 会计师、发行人会计师、容诚会计师、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构 指 北京中林资产评估有限公司 本招股说明书 指 《联纲光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 A股 指 境内发行上市的人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》 股东大会 指 联纲光电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 联纲光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 联纲光电科技股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《联纲光电科技股份有限公司章程》 本次发行、本次公开发行 指 本次发行人首次向社会公众公开发行不超过3,872.0408万股A股股票的行为 最近三年、报告期 指