重庆宇隆光电科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

重庆宇隆光电科技股份有限公司 ChongqingE-ONGOptoelectronicsTechnologyCo.,Ltd. （重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附72号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年三月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数/股东公开发售股数（如有） 本次拟公开发行人民币普通股不低于43,033,616股，且不超过129,100,845股。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形，最终发行数量由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【●】元 预计发行日期 【●】年【●】月【●】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后的总股本 不低于430,336,153股，不超过516,403,382股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【●】年【●】月【●】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、一般释义8 二、专业释义12 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、发行人主营业务经营情况19 五、发行人板块定位情况20 六、发行人主要财务数据和财务指标23 七、发行人选择的具体上市标准23 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项24 九、募集资金运用与未来发展规划24 十、其他对发行人有重大影响的事项25 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险28 三、其他风险29 第四节发行人基本情况30 一、发行人基本资料30 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况30 三、发行人股权结构37 四、发行人控股子公司、参股公司情况39 五、持有发行人5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况45 六、股本情况47 七、董事、监事、高级管理人员68 八、员工股权激励相关安排81 九、员工及社会保障情况83 第五节业务和技术86 一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况86 二、公司所属行业的基本情况93 三、行业竞争情况和发行人市场地位109 四、公司销售情况及主要客户115 五、公司采购情况及主要供应商119 六、公司的主要固定资产、无形资产情况123 七、公司技术与研发情况136 八、环境保护情况142 九、公司境外经营情况145 第六节财务会计信息与管理层分析146 一、财务报表146 二、财务会计信息150 三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计153 四、非经常性损益184 五、税项185 六、本公司主要财务指标187 七、经营成果分析188 八、资产质量分析215 九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析236 十、重大资本性支出分析254 十一、报告期内重大资产业务重组或股权收购合并的基本情况254 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项254 十三、审计报告截止日后至招股说明书签署日之间的经营情况255 十四、盈利预测255 第七节募集资金运用与未来发展规划256 一、本次募集资金投向安排及影响256 二、本次募集资金运用情况259 三、业务发展规划263 第八节公司治理与独立性267 一、发行人公司治理存在的缺陷及改进情况267 二、发行人内部控制情况267 三、报告期内重大违法违规行为情况272 四、报告期内资金占用及对外担保情况272 五、发行人独立运行情况272 六、发行人同业竞争情况274 七、关联方及关联关系278 八、关联交易情况281 第九节投资者保护292 一、本次发行前滚存利润分配方案292 二、本次发行前后的股利分配政策差异情况292 第十节其他重要事项297 一、重大合同297 二、对外担保情况301 三、重大诉讼与仲裁事项302 第十一节声明303 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明303 发行人控股股东、实际控制人声明306 保荐人（主承销商）声明307 保荐机构董事长声明308 保荐机构总经理声明309 发行人律师声明310 会计师事务所声明311 资产评估机构声明312 验资机构声明314 第十二节附件315 一、备查文件315 二、文件查阅时间、地点315 三、招股说明书其他附件316 附件一落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况317 一、落实投资者关系管理相关规定的安排317 二、股利分配决策程序317 三、股东投票机制建立情况319 附件二与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项320 一、关于本次发行前股东所持股份锁定期的承诺320 二、关于持有及减持股份意向的承诺324 三、关于稳定股价的措施和承诺326 四、股份回购和股份买回的措施和承诺330 五、关于对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺332 六、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺332 七、关于利润分配政策的承诺335 八、关于依法承担赔偿责任的承诺336 九、关于控股股东、实际控制人避免新增同业竞争的承诺338 十、关于未能履行承诺时约束措施的承诺338 十一、关于减少和规范关联交易的承诺340 十二、关于股东信息披露事宜的确认与承诺342 附件三股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明343 一、股东大会制度的建立健全及运行情况343 二、董事会制度的建立健全及运行情况343 三、监事会制度的建立健全及运行情况344 四、独立董事制度的建立健全及运行情况344 五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况345 附件四审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明346 一、战略发展委员会的构成与职责346 二、审计委员会的构成与职责346 三、提名委员会的构成与职责346 四、薪酬与考核委员会的构成与职责346 五、董事会专门委员会的运作情况347 附件五募集资金具体运用情况348 一、OLED控制板及液晶模组控制板和精密模切生产基地项目348 二、重庆宇隆光电生产基地二期扩产项目349 三、研发中心升级建设项目351 四、补充流动资金353 附件六子公司、参股公司简要情况355 一、控股公司情况355 二、参股公司情况361 第一节释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称或名词具有下列含义： 一、一般释义 本公司、公司、发行人、宇隆光电 指 重庆宇隆光电科技股份有限公司，系由重庆宇隆光电科技有限公司整体变更设立，根据上下文也可指宇隆有限 宇隆有限 指 重庆宇隆光电科技有限公司，系发行人的前身 本次发行 指 公司本次在境内首次公开发行人民币普通股（A股）的行为 本次发行并上市 指 公司本次在境内首次公开发行人民币普通股（A股）并于上交所主板上市的行为 本招股说明书 指 重庆宇隆光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市招股说明书 重庆升越达 指 重庆升越达光电科技有限公司 安徽灿宇 指 安徽灿宇光电科技有限公司 西安宇隆 指 西安宇隆光电科技有限公司 武汉宇隆 指 武汉宇隆光电科技有限公司 福州宇隆 指 福州宇隆光电科技有限公司 北海宇隆 指 北海宇隆光电科技有限公司 合肥宇隆 指 合肥宇隆光电科技有限公司 河北宇隆 指 河北宇隆光电科技有限公司 青岛宇隆 指 青岛宇隆光电科技有限公司 宇隆研究院 指 重庆宇隆电子技术研究院有限公司 扬州光洋 指 扬州光洋世一智能科技有限公司 光洋股份 指 常州光洋轴承股份有限公司 莱特光电 指 陕西莱特光电材料股份有限公司 朗晨光电 指 西安朗晨光电材料有限公司 莱特电子 指 陕西莱特电子科技有限公司 莱特迈思 指 陕西莱特迈思光电材料有限公司 蒲城莱特 指 蒲城莱特光电新材料有限公司 城固莱特 指 城固莱特光电新材料有限公司 莱特众成 指 莱特众成光电科技有限公司 北京众成 指 北京莱特众成光电材料科技有限公司 鲲鹏半导体 指 蒲城鲲鹏半导体材料有限公司 西安麒麟 指 西安麒麟投资有限公司 龙翔四海 指 西安龙翔四海投资合伙企业（有限合伙） 艾利特贸易 指 陕西艾利特贸易有限公司 晓荷智能 指 陕西晓荷智能科技有限公司，曾用名“陕西莱特智能科技有限公司” 美辰照明 指 西安美辰照明有限公司，曾用名“西安莱特半导体照明有限公司” 西安裕隆 指 西安裕隆电子有限公司 共青城瑞麟 指 共青城瑞麟投资合伙企业（有限合伙） 共青城君成 指 共青城君成投资合伙企业（有限合伙） 共青城晓荷 指 共青城晓荷投资合伙企业（有限合伙） 共青城高展 指 共青城高展投资合伙企业（有限合伙） 共青城麒麟 指 共青城麒麟投资合伙企业（有限合伙） 共青城青荷 指 共青城青荷投资合伙企业（有限合伙） 海南瑞麟壹号 指 海南瑞麟壹号投资合伙企业（有限合伙） 海南瑞麟贰号 指 海南瑞麟贰号投资合伙企业（有限合伙） 海南瑞麟叁号 指 海南瑞麟叁号投资合伙企业（有限合伙） 海南瑞麟肆号 指 海南瑞麟肆号投资合伙企业（有限合伙） 海南高展投资 指 海南高展投资合伙企业（有限合伙） 上海特莱晶 指 上海特莱晶科技有限公司 蒲城特莱晶 指 蒲城特莱晶科技有限责任公司 西安特莱晶 指 西安特莱晶材料科技有限公司 江苏晶辉 指 江苏晶辉新材料科技有限公司 徐州晶辉 指 徐州晶辉新材料研究院有限公司 江苏晶泉 指 江苏晶泉新材料有限公司 合肥鲲鹏 指 合肥鲲鹏半导体材料有限公司 鄂尔多斯鲲鹏 指 鄂尔多斯市鲲鹏半导体材料有限公司 宇隆企业管理 指 重庆宇隆企业管理有限公司 SUNSHINE 指 SUNSHINEINTERNATIONALHOLDINGCOMPANYLIMITED 河北捷盈 指 河北捷盈光电子器件有限公司 达广商务 指 北京达广商务发展有限公司 西安畅快 指 西安畅快货运代理有限公司 重庆勤励 指 勤励（重庆）货运代理有限公司 中金科元 指 重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 君联景诚 指 珠海君联景诚创业投资企业（有限合伙） 鼎祥投资 指 四川鼎祥股权投资基金有限公司 青岛华控 指 青岛华控成长股权投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴华控 指 嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙） 量子实益 指 济南量子实益股权投资管理中心（有限合伙） 泓鑫投资 指 深圳市泓鑫投资合伙企业（有限合伙） 陕西新材料基金 指 陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙） 荣新基金 指 重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 金通四号 指 重庆金通四号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 两江战新服务基金 指 重庆两江新区战新服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 两江渝地股权基金 指 重庆两江渝地股权投资基金合伙企业（有限合伙） 华昆创投 指 海南华昆创业投资合伙企业（有限合伙） 乾升秦瑞 指 济南乾升秦瑞企业管理合伙企业（有限合伙） 汇誉投资 指 西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙） 西高投凤石基金 指 宝鸡西高投凤石高技术产业投资基金（有限合伙） 西高投基石基金 指 西安西高投基石高技术产业投资基金（有限合伙） 燕赵保险 指 燕赵财产保险股份有限公司 鑫享致联 指 淄博鑫享致联股权投资合伙企业（有限合伙） 盒中滋味 指 盒中滋味网络科技（北京）有限公司 天祺投资 指 共青城天祺股权投资合伙企业（有限合伙） 鼎量永益 指 济