广东弘景光电科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东弘景光电科技股份有限公司 GuangdongHongjingOptoelectronicTechnologyInc. （中山市火炬开发区勤业路27号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行新股不超过1,588.6667万股，占发行后总股本比例不低于25%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过6,354.6667万股 保荐人（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、普通术语8 二、专业术语10 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况16 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人符合创业板定位情况20 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标22 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况23 八、发行人选择的上市标准23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项23 十、募集资金运用与未来发展规划24 十一、其他对发行人有重大影响的事项25 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险29 三、其他风险30 第四节发行人基本情况31 一、发行人基本信息31 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况31 三、发行人股权结构和组织结构49 四、发行人控股子公司、分公司及参股公司的情况50 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况51 六、发行人股本情况59 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介68 八、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员与公司签订的协议及履行情况76 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况76 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况77 十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况77 十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的薪酬情况78 十三、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排... .................................................................................................................79 十四、发行人员工情况82 第五节业务与技术88 一、发行人的主营业务、主要产品或服务及演变情况88 二、发行人所处行业的基本情况105 三、公司销售及客户情况136 四、发行人采购及供应商情况145 五、发行人主要固定资产及无形资产150 六、发行人核心技术和研究开发情况156 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力163 八、发行人境外开展业务的情况165 第六节财务会计信息与管理层分析166 一、财务报表166 二、审计意见及关键审计事项175 三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素及具有较强预示作用的财务或非财务指标178 四、财务报表的编制基础及合并财务报表范围181 五、重要会计政策和会计估计181 六、非经常性损益207 七、主要税项及税收优惠情况208 八、主要财务指标210 九、经营成果分析212 十、资产质量分析265 十一、发行人偿债能力、流动性与持续经营能力分析286 十二、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.304十三、期后事项、或有事项及其他重要事项304 十四、盈利预测报告305 第七节募集资金运用与未来发展规划306 一、募集资金运用概况306 二、本次募集资金使用计划309 三、发行人未来发展规划及措施311 第八节公司治理与独立性314 一、公司治理存在的缺陷及改进情况314 二、管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见314 三、报告期内存在的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况314 四、报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况315 五、公司独立经营情况315 六、同业竞争316 七、关联方、关联关系及关联交易317 八、关于规范关联交易的承诺329 九、报告期内关联方的变化情况329 第九节投资者保护330 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序330 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况330 三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制330 四、特别表决权股份情况332 第十节其他重要事项333 一、重大合同333 二、对外担保事项337 三、发行人重大诉讼或仲裁事项337 四、发行人关联方的诉讼或仲裁事项337 五、刑事诉讼337 第十一节声明338 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明338 二、发行人控股股东、实际控制人339 三、保荐机构（主承销商）声明340 四、发行人律师声明342 五、会计师事务所声明343 六、资产评估机构声明344 七、资产评估机构说明345 八、验资复核机构声明347 第十二节附件348 一、备查文件348 二、文件查阅时间、地点348 三、其他附件349 附件一：本次发行相关承诺350 一、关于本次发行前所持股份的限售安排、自愿锁定股份的承诺350 二、关于持股意向及减持意向的承诺352 三、关于稳定股价的措施和承诺354 四、对欺诈发行上市的股份回购承诺359 五、关于股份回购及股份买回的承诺360 六、利润分配政策的承诺361 七、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺362 八、控股股东、实际控制人赵治平及其一致行动人周东关于避免同业竞争与利益冲突的承诺364 九、关于减少和规范关联交易的承诺365 十、关于申请首发上市股东信息披露的承诺367 十一、填补被摊薄即期回报的措施及承诺368 十二、关于未履行承诺事项时采取的约束措施370 附件二：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况375 一、投资者关系的主要安排375 二、股利分配决策程序376 三、股东投票机制建立情况376 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况378 一、股东大会制度的建立健全及运行情况378 二、董事会制度的建立健全及运行情况378 三、监事会制度的建立健全及运行情况378 四、独立董事制度的建立健全及运行情况379 五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况379 附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况380 附件五：募集资金具体运用情况381 一、光学镜头及模组产能扩建项目381 二、研发中心建设项目384 三、补充流动资金项目387 附件六：子公司、参股公司简要情况388 一、发行人控股公司和分支机构情况388 二、发行人参股公司的情况389 附件七：发行人专利清单390 一、发行人境内专利390 二、发行人境外专利401 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、股份公司、弘景光电 指 广东弘景光电科技股份有限公司 弘景有限 指 中山市弘景光电科技有限公司，公司前身 深圳分公司 指 广东弘景光电科技股份有限公司深圳分公司 中国台湾办事处 指 广东弘景光电科技股份有限公司台湾办事处 弘景仙桃 指 弘景光电（仙桃）科技有限公司，公司子公司 武汉分公司 指 弘景光电（仙桃）科技有限公司武汉分公司，公司子公司的分公司 弘云投资 指 中山市弘云投资管理企业（有限合伙），员工持股平台 弘宽投资 指 中山市弘宽投资管理企业（有限合伙），员工持股平台 弘大投资 指 珠海市弘大投资合伙企业（有限合伙），员工持股平台 弘庆投资 指 中山市弘庆投资管理企业（有限合伙），公司股东 永辉化工 指 中山永辉化工股份有限公司，公司股东 昆石承长 指 宁波昆石承长创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名：宁波梅山保税港区昆石成长股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 点亮投资 指 中山火炬开发区点亮天使投资合伙企业（有限合伙），公司股东 火炬集团 指 中山火炬工业集团有限公司，公司股东 火炬华盈 指 中山火炬华盈投资有限公司，公司股东 昆石财富 指 珠海昆石财富创业投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名：珠海市昆石财富私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 传新未来 指 武汉传新未来股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 海宁君马 指 海宁君马新材料产业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 宁波锦灿 指 宁波锦灿企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东 德赛西威 指 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司，公司股东 勤合创投 指 东莞勤合创业投资中心（有限合伙），公司股东 宁波锦炫 指 宁波锦炫企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东 立湾投资 指 广东立湾股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 全志科技 指 珠海全志科技股份有限公司，公司股东 影石创新 指 影石创新科技股份有限公司及其子公司 工业富联 指 富士康工业互联网股份有限公司及其子公司 群光电子 指 群光电子股份有限公司及其子公司 华勤技术 指 华勤技术股份有限公司及其子公司 爱培科 指 深圳市爱培科技术股份有限公司及其子公司 海康威视 指 杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司 豪恩汽电 指 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司及其子公司 HANWA集团 指 HANWAINDUSTRIALLIMITED及其同一控制下的其他企业 胜达电子 指 胜达电子有限公司（SHENG-DAELECTRONICSCO.,LTD） 协创数据 指 协创数据技术股份有限公司 淳敏电子 指 嘉兴淳敏电子有限公司 IMI 指 INTEGRATEDMICRO-ELECTRONICSINC 七十迈 指 上海七十迈数字科技有限公司及其子公司 保隆科技 指 上海保隆汽车科技股份有限公司及其子公司 AZTECH 指 AZTECHSYSTEMS(HONGKONG)LIMITED 舜宇光学科技 指 舜宇光学科技（集团）有限公司 宇瞳光学 指 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 力鼎光电 指 厦门力鼎光电股份有限公司 中润光学 指 嘉兴中润光学科技股份有限公司 福光股份 指 福建福光股份有限公司 茂莱光学 指 南京茂莱光学科技股份有限公司 联创电子 指 联创电子科技股份有限公司 联合光电 指 中山联合光电科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委