联纲光电科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 联纲光电科技股份有限公司 LiangangOptoelectronicsTechnologyCo.,Ltd. （广东省东莞市万江街道赖屋工业路16号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说 明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行新股不超过3,872.0408万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于25%，原股东不公开发售老股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【●】元 预计发行日期 【●】年【●】月【●】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过15,000万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【●】年【●】月【●】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、基本术语8 二、专业术语10 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况16 四、公司主营业务经营情况18 五、公司板块定位情况19 六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标27 七、财务报告审计截止日后主要经营状况28 八、公司选择的具体上市标准31 九、公司治理特殊安排及其他重要事项31 十、募集资金用途与未来发展规划31 十一、其他对发行人有重大影响的事项33 第三节风险因素34 一、与发行人相关的风险34 二、与行业相关的风险39 三、其他风险40 第四节发行人基本情况42 一、公司基本情况42 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况42 三、发行人成立以来重要事件50 四、发行人在其他证券市场的上市挂牌情况51 五、发行人的股权结构51 六、发行人控股子公司、分公司和参股公司情况51 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况54 八、发行人特别表决权股份或类似安排情况57 九、发行人协议控制架构情况57 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为57 十一、发行人股本情况58 十二、发行人董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的简要情况60 十三、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员与本公司签订的协议及其履行情况65 十四、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近二年变动情况 ...............................................................................................................................65 十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的其他对外投资情况66 十六、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况68 十七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的薪酬情况70 十八、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排71 十九、公司员工情况及社会保障情况78 第五节业务与技术83 一、公司主营业务及主要产品情况83 二、公司所处行业基本情况108 三、公司销售情况和主要客户162 四、公司采购情况和主要供应商166 五、与业务有关的主要固定资产及无形资产170 六、公司核心技术和研发情况176 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理措施及处理能力197 八、境外经营情况199 第六节财务会计信息与管理层分析200 一、财务报表200 二、审计意见和关键审计事项205 三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况208 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计209 五、非经常性损益明细表241 六、发行人适用的各种税项及税率242 七、主要财务指标245 八、经营成果分析246 九、资产质量分析274 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析290 十一、承诺、期后事项及或有事项303 十二、盈利预测304 第七节募集资金运用与未来发展规划305 一、募集资金基本运用情况305 二、募集资金投资项目具体情况307 三、未来发展规划316 第八节公司治理与独立性320 一、报告期内公司治理缺陷及改进情况320 二、发行人内部控制制度情况320 三、公司报告期内存在的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况323 四、报告期内资金占用与对外担保情况323 五、独立经营情况323 六、同业竞争324 七、关联方及关联交易327 第九节投资者保护336 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序336 二、本次发行后的股利分配政策和决策程序336 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排及尚未盈利或累计未弥补亏损的情况339 第十节其他重要事项340 一、重要合同340 二、对外担保情况342 三、重大诉讼和仲裁事项342 四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近3年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况343 第十一节声明344 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明344 二、发行人控股股东声明345 三、发行人实际控制人声明346 四、保荐人（主承销商）声明347 五、保荐人（主承销商）董事长声明348 六、保荐人（主承销商）总经理声明349 七、发行人律师声明350 八、审计机构声明351 九、资产评估机构声明352 十、关于资产评估机构签字评估师离职的声明353 十一、验资机构声明354 十二、验资复核机构声明356 第十二节附件357 一、备查文件357 二、查阅时间和地点357 三、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项358 四、发行人拥有的无形资产393 五、发行人拥有的生产经营资质403 六、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况404 七、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况408 八、募集资金具体运用情况410 九、子公司、参股公司简要情况414 十、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明416 第一节释义 一、基本术语 联纲光电、发行人、公司、本公司 指 联纲光电科技股份有限公司 联纲有限 指 东莞市联纲光电科技有限公司，系发行人前身 实际控制人 指 徐耀立、徐耀志 耀文实业、控股股东 指 深圳市耀文实业有限公司，系发行人控股股东 弘图实业 指 深圳市弘图实业投资企业（有限合伙），系发行人股东 鸿业实业 指 深圳市鸿业实业投资企业（有限合伙），系发行人股东 科创博信 指 东莞科创博信股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 江西联纲 指 江西联纲电子科技有限公司，系发行人子公司 广西联纲 指 广西联纲智能科技有限公司，系发行人子公司 联纲精密 指 东莞市联纲精密科技有限公司，系发行人子公司 联纲高速 指 广东联纲高速线缆有限公司，系发行人子公司 香港联纲 指 香港联纲光电科技有限公司，系发行人子公司 越南联纲 指 Lot(Vietnam)CompanyLimited，系发行人孙公司 三星电子 指 三星电子香港有限公司及其关联方，系发行人客户 海信 指 海信视像科技股份有限公司及其关联方，系发行人客户 创维 指 深圳创维-RGB电子有限公司，系发行人客户 惠普集团 指 旗下惠普公司（HPInc.）系美国上市公司，主营PC和打印机业务；慧与（HewlettPackardEnterpriseCompany）系美国上市公司，主营企业级业务，系发行人客户 大疆创新 指 在无人机、手持影像系统、机器人教育、智能驾驶等多个领域的全球领先品牌，系发行人客户 PICO 指 PicoTechnologyCo.,Ltd，字节跳动旗下VR品牌，系发行人客户 EPSON 指 SeikoEpsonCorporation，日本上市公司，系发行人客户 POLY 指 前身为缤特力公司（Plantronics,Inc.），2019年收购Polycom,Inc.后更名，已被惠普公司（HPInc.）收购，系发行人客户 BOSE 指 BoseCorporation，系发行人产品应用的终端品牌客户 GN（Jabra） 指 GNNetcom全资子公司，系发行人产品应用的终端品牌客户 SENA 指 深圳瑟那科技有限公司，系发行人客户 森海塞尔 指 SennheiserelectronicGmbH&Co.KG，德国电声品牌，系发行人产品应用的终端品牌客户 铁三角 指 海宁铁三角科技有限公司是一家日本的电子产品公司，系发行人客户 拜亚动力 指 BeyerdynamicGmbH&Co.KG，德国电声品牌，系发行人客户 Oladance、大十 指 DancingTechnologyCo.,Limited及其关联方，系发行人客户 绿联科技 指 深圳市绿联科技股份有限公司，系发行人客户 HAMA 指 欧洲知名电子配件品牌商，系发行人客户 ELECOM 指 ElecomCo.，Ltd为日本电子配件品牌商，系发行人客户 ADL 指 亚历山大·丹尼斯（AlexanderDennis），系发行人客户 强脑科技 指 浙江强脑科技有限公司，系发行人客户 珠海冠宇 指 珠海冠宇电池股份有限公司，系发行人客户 安富利 指 新加坡商安富利股份有限公司台湾分公司，美国纳斯达克上市公司Avnet,Inc.的附属企业，系发行人供应商 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐机构、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 律师、发行人律师、华商律师 指 广东华商律师事务所 会计师、发行人会计师、容诚会计师、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构 指 北京中林资产评估有限公司 本招股说明书 指 《联纲光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 A股 指 境内发行上市的人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》 股东大会 指 联纲光电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 联纲光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 联纲光电科技股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《联纲光电科技股份有限公司章程》 本次发行、本次