深圳博纳精密给药系统股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业 板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳博纳精密给药系统股份有限公司 ShenzhenBONAPharmaTechnologyCo.,Ltd. （深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区高新园观盛一路6号博纳智谷厂区厂房101综合楼101） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 免责声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概览 公司的发行申请尚需经深圳证券交易所、中国证监会履行相应程序。招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公司公开发行新股不超过1,273.1355万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于25%，原股东不公开发售老股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 拟上市的板块 创业板 发行后总股本 5,092.5420万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概览2 目录3 第一节释义8 一、基本术语8 二、专业术语11 第二节概览11 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况16 四、公司主营业务经营情况18 五、发行人符合创业板定位情况21 六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标27 七、财务报告审计截止日后主要经营状况27 八、公司选择的具体上市标准29 九、公司治理特殊安排及其他重要事项29 十、募集资金用途与未来发展规划29 十一、其他对发行人有重大影响的事项30 第三节风险因素31 一、与发行人相关的风险31 二、与行业相关的风险35 三、其他风险36 第四节发行人基本情况38 一、公司概况38 二、公司改制设立情况及发行人报告期内股本变化38 三、发行人报告期内的重大资产重组情况43 四、发行人在其他证券市场的上市挂牌情况43 五、发行人的股权结构43 六、发行人控股子公司、分公司和参股公司情况43 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况44 八、公司治理特殊安排事项48 九、发行人股本情况48 十、发行人董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的简要情况57 十一、最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况62 十二、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员与本公司签订的协议及其履行情况63 十三、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年变动情况 ..............................................................................................................................63 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的其他对外投资情况64 十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况66 十六、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的薪酬情况67 十七、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排68 十八、公司员工情况及社会保障情况71 第五节业务与技术74 一、公司主营业务、主营产品及设立以来的变化情况74 二、公司所处行业的基本情况90 三、公司在行业中的市场地位110 四、公司销售情况和主要客户118 五、公司采购情况和主要供应商122 六、主要资产情况124 七、特许经营情况133 八、发行人核心技术和研发情况133 九、环境保护及安全生产情况141 十、境外经营情况142 第六节财务会计信息与管理层分析143 一、财务报表和审计意见143 二、发行人财务报表的编制基础和合并财务报表范围及变化情况149 三、产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋势和对发行人未来盈利能力或财务状况可能产生的具体影响或风险 ............................................................................................................................149 四、影响收入、成本、费用和利润的主要因素以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标150 五、分部信息151 六、报告期内主要会计政策和会计估计151 七、发行人适用的各种税项及税率167 八、非经常性损益明细表168 九、主要财务指标169 十、经营成果分析170 十一、资产质量分析194 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析216 十三、重大资本性支出与资产业务重组230 十四、期后事项、或有事项及其他重要事项230 十五、审计报告截止日后主要财务信息及经营状况230 十六、盈利预测234 第七节募集资金运用与未来发展规划235 一、募集资金基本运用情况235 二、募集资金投资项目与主要业务、核心技术的关系239 三、未来发展规划241 第八节公司治理与独立性245 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况245 二、公司管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见245 三、公司报告期内的违法违规情况249 四、资金占用与对外担保情况249 五、独立经营情况249 六、同业竞争250 七、关联方及关联关系252 八、关联交易情况255 九、发行人关联交易制度履行情况及独立董事意见259 十、减少关联交易的措施259 第九节投资者保护263 一、本次发行后的股利分配政策和决策程序263 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序265 第十节其他重要事项267 一、重要合同267 二、对外担保情况268 三、重大诉讼和仲裁事项268 第十一节声明269 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明269 二、发行人控股股东声明272 三、发行人实际控制人声明273 四、保荐人（主承销商）声明274 五、保荐人董事长声明275 六、保荐人总经理声明276 七、发行人律师声明277 八、会计师事务所声明278 九、资产评估机构声明279 十、验资机构声明280 十一、验资复核机构声明281 第十二节附件282 一、备查文件282 二、查阅时间和地址283 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况283 四、与投资者保护相关的承诺286 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明309 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明311 七、募集资金投资项目具体情况312 第一节释义 本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、基本术语 博纳精密、发行人、公司、本公司 指 深圳博纳精密给药系统股份有限公司 博纳有限 指 深圳市博纳药品包装材料有限公司，为本公司前身 实际控制人 指 邓云化、陈秀珍 重量源、控股股东 指 深圳市重量源投资发展有限公司，为本公司控股股东 阿科瑞 指 深圳市阿科瑞投资企业（有限合伙），为本公司员工持股平台 金石坤享 指 金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙），为本公司股东 前海基金 指 前海股权投资基金（有限合伙），为本公司股东 智慧互联 指 智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙），为本公司股东 中原前海 指 中原前海股权投资基金（有限合伙），为本公司股东 怡化融钧 指 深圳市高新投怡化融钧股权投资合伙企业（有限合伙），为本公司股东 前海科创 指 洛阳前海科创发展基金（有限合伙），为本公司股东 前海方舟 指 前海方舟资产管理有限公司，为本公司股东 高新投创投 指 深圳市高新投创业投资有限公司，为本公司股东 合钧成长 指 深圳合钧成长投资合伙企业（有限合伙），为本公司股东 博纳塑料 指 深圳市博纳塑料容器有限公司，系博纳有限设立时的股东 红土创业 指 广东红土创业投资有限公司，为本公司原股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，为本公司原股东 迈瑞医疗 指 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司，为本公司客户 万晟药业 指 浙江万晟药业有限公司，为本公司客户 江西珍视明 指 江西珍视明药业有限公司，为本公司客户 国药集团 指 中国医药集团有限公司 华润医药 指 华润医药控股有限公司 广药集团 指 广州医药集团有限公司 齐鲁集团 指 齐鲁制药集团有限公司 扬子江药业 指 扬子江药业集团有限公司 恒瑞医药 指 江苏恒瑞医药股份有限公司 科伦药业 指 四川科伦药业股份有限公司，为本公司客户 康恩贝 指 浙江康恩贝制药股份有限公司 罗欣药业 指 山东罗欣药业集团股份有限公司 中山万汉 指 中山万汉制药有限公司，为本公司客户 天津未名 指 天津未名生物医药有限公司，为本公司客户 WorldMedicine 指 WorldMedicineIlacSan.Ve.Tic.A.S.，为本公司土耳其客户 Abdi 指 AbdiIbrahimIlacSan.VeTicA.S.，为本公司土耳其客户 Aflofarm 指 AflofarmFarmacjaPolskaSp.zo.o.，为本公司波兰客户 Ferrer 指 FerrerMedicalInnovationsLLC，为本公司美国客户 Erecton 指 LLCPTCErecton，为本公司俄罗斯客户 Sanovel 指 SanovelIlacSan.VeTic.A.S.，为本公司土耳其客户 Pharmactive 指 PharmactiveIlacSan.VeTicA.S.，为本公司土耳其客户 Zydus 指 ZydusHealthcareLimited，为本公司印度客户，其母公司ZydusLifesciencesLimited为上市公司 Flumed-Farm 指 “Flumed-Farm”S.R.L，为本公司摩尔多瓦共和国客户 Aptar 指 AptarGroup,Inc.，为本公司境外主要竞争对手 Gerresheimer 指 GerresheimerAG，为本公司境外主要竞争对手 Silgan 指 SilganHoldingsInc.，为本公司境外主要竞争对手 Nemera 指 NemeraLeTreportSas，为本公司境外主要竞争对手 Aeropump 指 AeroPumpGmbH，为本公司境外主要竞争对手 Amcor 指 AmcorPLC，为全球包装公司，业务覆盖医疗领域 Sonoco 指 SonocoProductsCompany，为全球包装公司，业务覆盖医疗领域 WestRock 指 WestrockCompany，为全球包