江苏长晶科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板投资风险提示 江苏长晶科技股份有限公司 （JiangsuChangjingElectronicsTechnologyCo.,Ltd.） （中国（江苏）自由贸易试验区南京片区研创园腾飞大厦C座13楼） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票不超过7,000.00万股，占发行后总股本的比例不低于10.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过49,178.1205万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业释义10 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况16 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人符合创业板定位18 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标23 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况24 八、发行人选择的具体上市标准26 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项27 十、募集资金运用与未来发展规划27 十一、其他对发行人有重大影响的事项28 第三节风险因素29 一、与发行人相关的风险29 二、与行业相关的风险33 三、其他风险35 第四节发行人基本情况36 一、发行人基本情况36 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况37 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）64 四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况75 五、发行人的股权结构75 六、发行人控股及参股公司情况76 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况79 八、特别表决权或类似安排85 九、协议控制架构的情况85 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为85 十一、发行人股本情况85 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况128 十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况133 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况134 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年变动情况134 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况135 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况137 十八、已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排139 十九、发行人员工情况150 第五节业务和技术154 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况154 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况166 三、销售情况和主要客户200 四、采购情况和主要供应商206 五、发行人的主要固定资产和无形资产210 六、发行人的核心技术及研发情况217 七、发行人环境保护与安全生产情况228 八、发行人的境外经营及境外资产情况230 第六节财务会计信息与管理层分析231 一、财务报表231 二、主要会计政策和会计估计239 三、非经常性损益情况249 四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况251 五、主要财务指标252 六、经营成果分析255 七、资产质量分析280 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析298 九、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项315 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项315 十一、盈利预测信息317 十二、备考财务报表及分析317 第七节募集资金运用与未来发展规划336 一、募集资金运用基本情况336 二、未来发展与规划338 第八节公司治理与独立性344 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况344 二、发行人内部控制情况344 三、报告期内发行人违法违规情况347 四、发行人资金占用和对外担保情况348 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力348 六、同业竞争350 七、关联方及关联交易350 第九节投资者保护365 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序365 二、发行人的股利分配政策365 三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的，关于投资者保护的措施（如适用）371 第十节其他重要事项372 一、重要合同372 二、对外担保情况379 三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项379 四、控股股东、实际控制人、子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项379 第十一节声明380 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明380 二、发行人控股股东、实际控制人声明381 三、保荐机构（主承销商）声明382 四、发行人律师声明384 五、会计师事务所声明385 六、资产评估机构声明386 七、验资机构声明387 八、验资复核机构声明388 第十二节附件389 一、备查文件389 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况390 三、与投资者保护相关的承诺392 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项421 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明422 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明423 七、募集资金具体运用情况424 八、子公司、参股公司简要情况440 九、发行人的主要无形资产情况444 第一节释义 在本招股说明书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、一般释义 公司、本公司、发行人、长晶科技、股份公司 指 江苏长晶科技股份有限公司 长晶有限 指 江苏长晶科技有限公司，发行人前身 深圳长晶 指 深圳长晶半导体有限公司，曾用名“深圳长电科技有限公司” 海德半导体 指 江苏海德半导体有限公司 长晶微电子 指 深圳长晶微电子有限公司 长晶浦联 指 江苏长晶浦联功率半导体有限公司 长华智芯 指 南京长华智芯微电子有限公司 新申弘达 指 江阴新申弘达半导体销售有限公司，已注销 香港长晶 指 长晶科技（香港）有限公司，曾用名“长电科技（香港）有限公司” 长芯顺联 指 南京长芯顺联电子有限公司 南京顺芯 指 南京顺芯管理咨询有限公司 南京芯联 指 南京芯联企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 新顺微 指 江苏新顺微电子股份有限公司，曾用名“江阴新顺微电子有限公司” 长芯检测 指 南京长芯检测科技有限公司 上海江澄 指 上海江澄企业管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名“上海长电新联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）” 南京瑞联 指 南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名“北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）” 上海江昊 指 上海江昊企业管理咨询有限公司 晨壹越腾 指 嘉兴晨壹越腾股权投资合伙企业（有限合伙） 上海长镌 指 上海长镌企业管理合伙企业（有限合伙） 上海观成 指 上海观成企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 上海傅誉 指 上海傅誉企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 上海摩勤 指 上海摩勤智能技术有限公司 湖北小米 指 湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙） 深圳展想 指 深圳市展想信息技术有限公司 OPPO 指 OPPO广东移动通信有限公司 湖州晶舰 指 湖州晶舰股权投资合伙企业（有限合伙） 大美众芯 指 南通大美众芯创业投资合伙企业（有限合伙） 苏州汾湖 指 苏州汾湖勤合创业投资中心（有限合伙） 东方富海 指 芜湖市东方富海三号股权投资企业（有限合伙） 宁波汉途 指 宁波梅山保税港区汉途投资合伙企业（有限合伙） 瑞芯晶云 指 井冈山瑞芯晶云股权投资合伙企业（有限合伙） 海通创新 指 海通创新证券投资有限公司 通达信 指 武汉通达信数字科技有限公司 南通瑞芯 指 南通瑞芯晶泽企业管理合伙企业（有限合伙） 华业天成 指 湖南华业天成创业投资合伙企业（有限合伙） 泰亚富国 指 泉州市泰亚富国股权投资基金合伙企业（有限合伙） 上海斯瑞 指 上海斯瑞投资管理合伙企业（有限合伙） 南京创鼎 指 南京创鼎铭和股权投资合伙企业（有限合伙） 格金六号 指 珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 越秀智创 指 广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业（有限合伙） 广州国资产业 指 广州国资产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 越秀金蝉 指 广州越秀金蝉三期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 晨壹佰赢 指 嘉兴晨壹佰赢股权投资合伙企业（有限合伙） 苏州聚源 指 苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙） 惠友豪创 指 深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合伙） 财富趋势 指 深圳市财富趋势科技股份有限公司 泉州海丝 指 泉州海丝科宇盛达贰号股权投资合伙企业（有限合伙） 服务贸易基金 指 服务贸易创新发展引导基金（有限合伙） 宁波烈焰 指 宁波烈焰企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 远智先行 指 广东远智先行九号股权投资合伙企业（有限合伙） 常州红土 指 常州红土人才投资合伙企业（有限合伙） 广州科导 指 广州科导投资合伙企业（有限合伙） 江苏疌泉 指 江苏疌泉红土智能创业投资基金（有限合伙） 领益基石 指 南京领益基石股权投资合伙企业（有限合伙） 厦门建发 指 厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙） 宁波美橙 指 宁波美橙企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 君众睿华 指 惠州君众睿华企业管理中心（有限合伙） 清石晶晟 指 苏州清石晶晟创业投资合伙企业（有限合伙） 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 上海半导体 指 上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） 浦口产业 指 南京浦口开发区战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙） 江阴澄芯 指 江阴澄芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 江阴澄顺 指 江阴澄顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 金浦创业 指 南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙） 金浦新兴 指 南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 宝辰投资 指 宁波梅山保税港区宝辰投资管理合伙企业（有限合伙） 上海汇付 指 上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙） 安吉璟升 指 安吉璟升股权投资合伙企业（有限合伙） 盈进智能 指 盈进智能制造（深圳）投资中心（有限合伙） 闻勤新顺 指 厦门闻