浙江信凯科技集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

i 浙江信凯科技集团股份有限公司 TrustChemCo.,Ltd. （浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街1069号2幢，3幢1-3层） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过2,343.489万股，占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过9,373.956万股 保荐人（主承销商） 安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、一般释义8 二、专业术语释义10 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、发行人的主要业务经营情况18 五、发行人板块定位情况19 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标21 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息21 八、发行人选择的具体上市标准22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项23 十、募集资金运用与未来发展规划23 十一、其他对发行人有重大影响的事项24 第三节风险因素25 一、与发行人相关的风险25 二、与行业相关的风险27 三、其他风险29 第四节发行人基本情况31 一、发行人基本信息31 二、发行人设立情况及报告期内的股本、股东变化情况31 三、发行人成立以来的重要事件39 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况39 五、发行人的股权结构39 六、发行人子公司、参股公司基本情况40 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况51 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项56 九、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况57 十、发行人股本情况57 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员60 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所签订的协议67 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况67 十四、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内的变动情况68 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 ..................................................................................................................................70 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况71 十七、本次公开申报前已经制定或实施的股权激励计划73 十八、员工及其社会保障情况75 第五节业务与技术81 一、公司的主营业务、主要产品及其变化情况81 二、发行人所处行业基本情况94 三、行业竞争格局及公司在行业中的市场地位118 四、发行人主营业务的具体情况125 五、公司的主要固定资产和无形资产131 六、特许经营权144 七、发行人的技术与研发情况144 八、发行人环保情况153 九、发行人境外生产经营和境外资产状况154 第六节财务会计信息与管理层分析155 一、合并财务报表155 二、审计意见、关键审计事项、与财务会计信息相关的重大事项及重要性水平判断标准160 三、合并财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况162 四、分部信息164 五、重要会计政策和会计估计164 六、经会计师核验的非经常性损益221 七、主要税项及税收优惠222 八、财务指标226 九、经营成果分析228 十、资产质量分析262 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力285 十二、重大资本性支出与股权收购事项299 十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项300 十四、盈利预测情况302 第七节募集资金运用与未来发展规划303 一、募集资金运用概况303 二、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响304 三、发行人未来发展规划及目标305 第八节公司治理与独立性308 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况308 二、关于发行人内部控制制度308 三、发行人报告期内违法违规情况308 四、报告期内对外担保和资金占用情况309 五、发行人的独立性309 六、同业竞争311 七、关联方与关联交易312 八、规范关联交易的制度安排332 九、独立董事对发行人报告期关联交易执行情况的意见335 第九节投资者保护337 一、本次发行前滚存利润的分配安排337 二、发行人报告期内股利分配政策和实际股利分配情况337 三、发行后的股利分配政策338 四、保荐机构的核查意见346 第十节其他重要事项347 一、重大合同347 二、对外担保情况352 三、重大诉讼、仲裁事项352 第十一节声明353 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明353 二、发行人控股股东、实际控制人声明354 三、保荐人（主承销商）声明355 保荐机构总经理声明356 保荐机构法定代表人、董事长声明357 四、发行人律师声明358 五、承担审计业务的会计师事务所声明359 六、资产评估机构声明360 七、承担验资业务的机构声明361 八、验资复核机构声明362 第十二节附件363 一、备查文件363 二、查阅地点、时间364 附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股 东投票机制建立情况365 附件二、与投资者保护相关的承诺367 附件三、发行人及其他责任主体作出的与本次发行上市相关的其他承诺事项389 附件四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明390 附件五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明403 附件六、募集资金具体运用情况405 第一节释义 一、一般释义 简称 释义 公司、本公司、母公司、股份公司、信凯科技、发行人 指 浙江信凯科技集团股份有限公司 信凯有限 指 杭州信凯实业有限公司，曾用名杭州信凯贸易有限公司、杭州信凯化工有限公司，为信凯科技前身，在本文中均简称“信凯有限” 信凯森源 指 浙江信凯森源投资有限公司，发行人控股股东，持有发行人56.90%股份 利仕嘉 指 杭州利仕嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东，持有发行人4.55%股份 湖州慧凯 指 湖州慧凯创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东，持有发行人3.00%股份 发起人 指 信凯森源、李治、李武、利仕嘉 实际控制人 指 李治、李武 浩川科技 指 浙江浩川科技有限公司，发行人全资子公司 上海仓隆 指 上海仓隆供应链管理有限公司，发行人全资子公司 辽宁信凯 指 辽宁信凯实业有限公司，发行人控股子公司 辽宁紫源 指 辽宁信凯紫源新材料有限公司，发行人控股子公司 杭州源彩 指 杭州源彩企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人控股合伙企业 TCH、信凯香港 指 TRUSTCHEMHONGKONGLIMITED（信凯实业香港有限公司），发行人全资子公司 TCCD、信凯发展 指 TCCDECELOPMENTHONGKONGLIMITED（信凯实业香港发展有限公司），发行人全资子公司 WCCC、环球色彩 指 WORLDWIDECOLORANTS&CHEMICALCOMPANY,LIMITE（环球色彩及化学品有限公司），TCCD持股100% TCCA、信凯加拿大 指 TRUSTCHEMCANADALTD（信凯实业加拿大有限公司），TCH持股100% TCI、信凯印度 指 TRUSTCHEMPIGMENTSPRIVATELIMITED（信凯印度有限公司），TCCD持股90.00%，TCH持股10.00% WCCA、信凯澳洲 指 WORLDWIDECOLORANTSANDCHEMICALSAUSTRALIAPTYLTD（环球色彩及化学品有限公司（澳大利亚）），WCCC持股100% TCE、信凯欧洲 指 TRUSTCHEMEUROPEB.V（环球色彩及化学品有限公司（欧洲）），WCCC持股90.05%，EuropeanChemicalPartnersB.V.持股9.95% TCU、信凯美国 指 TRUSTCHEMUSA,LLC（环球色彩及化学品有限公司（美国）），WCCC持股100% 简称 释义 TCT、信凯土耳其 指 TRUSTCHEMTURKEYPIGMENTLIMITEDSIRKETI（信凯土耳其颜料有限公司），TCE持股100% TCUK、信凯英国 指 TRUSTCHEMUKPIGMENTSLTD（信凯英国颜料有限公司），TCE持股100.00% 杭州紫钿 指 杭州紫钿企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 鞍山辉虹 指 鞍山辉虹颜料科技有限公司，发行人参股公司，发行人持股14.1778%。2023年4月14日，鞍山辉虹全体股东与辽宁美彩新材料有限公司签署《关于鞍山辉虹颜料科技有限公司之股权转让协议》，将鞍山辉虹100%股权转让给辽宁美彩新材料有限公司，截至本招股说明书签署之日，前述股权转让尚未完成工商变更登记 温州金源 指 温州金源新材料科技有限公司，发行人参股公司，发行人持股33% BOSON、博诚 指 BOSONENTERPRISESLIMITED（博誠企業有限公司），李治、李武分别持股70%、30% 上海鑫凯 指 上海鑫凯精细化工有限公司，BOSON（博诚）持股100% 江苏卡乐 指 江苏卡乐化工科技有限公司，李治实际持股24.70%、李武实际持股13.30% 杭州全事吉 指 杭州全事吉企业管理咨询合伙企业（有限合伙），李治、李武分别持有65%和35%的出资额 杭州虹彩 指 杭州虹彩企业管理咨询合伙企业（有限合伙），李治、李武分别持有65%和35%的出资额 百合花 指 百合花集团股份有限公司 七彩化学 指 鞍山七彩化学股份有限公司 双乐股份 指 双乐颜料股份有限公司 联合化学 指 龙口联合化学股份有限公司 DIC株式会社、迪爱生 指 大日本油墨株式会社 巴斯夫 指 BASF 宣伟集团 指 SherwinWilliams 富林特集团 指 FlintGroup 盛威科集团 指 Siegwerk 东洋油墨 指 ToyoInk 赢彩科技 指 ChromafloTechnologies 艾仕得 指 AxaltaCoatingSystems 瑞士艾克洛 指 ArcolorAG 阿克苏诺贝尔 指 AkzoNobel 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 简称 释义 保荐机构、主承销商 指 安信证券股份有限公司 审计机构、发行人会计师、中汇会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 现行有效的《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》 股东、股东大会 指 浙江信凯科技集团股份有限公司股东、股东