浙江众鑫环保科技集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 ZhejiangZhongxinEnvironmentalProtectionTechnologyGroupCo.,Ltd. （浙江省金华市兰溪市永昌街道永盛路1号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 声明及发行概况 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行新股数量不超过2,555.97万股，占本次发行后股份总数不低于25%，本次发行不进行原股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过10,233.88万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明及发行概况1 目录2 第一节释义6 一、一般术语6 二、专业术语9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行概况13 四、发行人主营业务经营情况14 五、发行人板块定位情况15 六、主要财务数据和财务指标16 七、发行人选择的具体上市标准17 八、募集资金运用与未来发展规划17 第三节风险因素19 一、与发行人相关的风险19 二、与行业相关的风险23 三、其他风险23 第四节发行人基本情况25 一、公司基本情况25 二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况25 三、公司设立以来重大资产重组情况37 四、公司在其他证券市场的上市及挂牌情况46 五、公司的股权结构图47 六、公司子公司、参股公司基本情况47 七、持股5%以上主要股东及实际控制人基本情况54 八、公司股本情况60 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况简介72 十、公司本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排87 十一、公司员工及其社会保障情况88 第五节业务与技术96 一、主营业务及主要产品96 二、公司所处行业的基本情况107 三、公司在行业中的竞争地位125 四、公司销售情况及主要客户144 五、公司采购情况及主要供应商148 六、主要资产情况153 七、发行人技术与研发情况165 八、安全生产与环境保护情况170 九、发行人的质量管理情况178 十、境外生产经营情况184 十一、引用第三方数据的资料来源184 第六节财务会计信息与管理层分析186 一、财务报表186 二、审计意见190 三、财务报表编制基础及合并范围192 四、分部信息194 五、主要会计政策和会计估计194 六、非经常性损益228 七、税项229 八、主要财务指标235 九、经营成果分析236 十、资产质量分析284 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析311 十二、报告期内的重大资本性支出与资产业务重组327 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项327 第七节募集资金运用与未来发展规划329 一、募集资金运用概况329 二、募集资金投资项目具体情况330 三、募集资金投资项目相关程序的履行情况354 四、未来发展规划355 第八节公司治理与独立性361 一、公司治理情况361 二、发行人内部控制的评估361 三、发行人报告期内违法违规行为情况366 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况367 五、发行人独立运营情况367 六、同业竞争情况368 七、关联方和关联关系369 八、关联交易377 第九节投资者保护407 一、本次发行前滚存利润的股利分配政策407 二、本次发行前的股利分配政策407 三、本次发行后的股东分红回报规划408 第十节其他重要事项412 一、重大合同412 二、对外担保情况420 三、重大诉讼或仲裁事项420 第十一节声明421 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明421 二、发行人控股股东、实际控制人声明422 三、保荐人（主承销商）声明423 四、发行人律师声明426 五、会计师事务所声明427 六、资产评估机构声明428 七、验资机构声明429 第十二节附件430 一、备查文件430 二、备查文件的查阅430 附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况432 附件二、与投资者保护相关的承诺事项435 附件三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明454 附件四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明457 附录一：公司及子公司拥有的注册商标458 附录二：公司及子公司拥有的专利权463 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语 众鑫股份、公司、股份公司、发行人 指 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司，拟上市公司 众鑫有限 指 浙江众鑫环保科技有限公司，系公司股份制改制前身 众生纤维 指 金华市众生纤维制品有限公司，系发行人的全资子公司 来宾寰宇 指 广西来宾众鑫寰宇生物科技有限公司，系发行人的全资子公司 广西华宝 指 广西华宝纤维制品有限公司，系发行人的全资子公司 来宾众鑫 指 来宾众鑫环保科技有限公司，系发行人的全资子公司 崇左众鑫 指 崇左众鑫环保科技有限公司，系发行人的全资子公司 兰溪寰宇 指 兰溪市众鑫寰宇包装有限公司，系发行人的全资子公司 海南甘浙君 指 海南甘浙君环保科技有限公司，系发行人的全资子公司 杭州甘浙君 指 杭州甘浙君环保科技有限公司，系发行人的全资子公司 广西甘浙君 指 广西甘浙君环保科技有限公司，系发行人的全资子公司 众鑫智造 指 浙江众鑫智能制造有限公司，系发行人的全资子公司 蓝顶包装 指 蓝顶全案环保包装（上海）有限公司，曾用名上海甘竹君环保包装有限公司，曾系发行人的控股子公司，已转让控股权 浙江达峰 指 浙江达峰企业管理有限公司，系发行人股东，控股股东控股平台 金华众腾 指 金华众腾企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东，发行人持股平台之一 金华简竹 指 金华简竹企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东，发行人持股平台之一 金华御宇 指 金华御宇企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东，发行人员工持股平台之一 金华闳识 指 金华闳识企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东，发行人员工持股平台之一 金华新之 指 金华新之企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东，发行人员工持股平台之一 普华众心 指 兰溪普华众心创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东，财务投资人 浙江创投 指 浙江省创业投资集团有限公司，系发行人股东，财务投资人 杭州众梓 指 杭州众梓企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东，财务投资人 宁梅浙富 指 宁波梅山保税港区浙富聚盛股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东，财务投资人 杭州志云 指 杭州志云创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东，财务投资人 金华天钧 指 金华天钧企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东，财务投资人 宁梅惟宏 指 宁波梅山保税港区惟宏投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东，财务投资人 宁梅惟景 指 宁波梅山保税港区惟景投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东，财务投资人 金华洪福 指 金华市洪福企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东，发行人员工持股平台之一 金华欢庆 指 金华市欢庆企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东，发行人员工持股平台之一 杭州崚宇 指 杭州崚宇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东，财务投资人 金华鸿迪 指 金华鸿迪企业管理有限责任公司，系实际控制人控制的企业 金华虎马 指 金华虎马企业管理合伙企业（有限合伙），系实际控制人控制的企业 金华相马 指 金华市相马企业管理合伙企业（有限合伙），系实际控制人控制的企业 金华立春 指 金华市立春企业管理合伙企业（有限合伙），系实际控制人控制的企业 金华宏隆 指 金华市宏隆企业管理合伙企业（有限合伙），系实际控制人控制的企业 金华丽泽 指 金华丽泽企业管理合伙企业（有限合伙），系实际控制人对外投资的企业 鹏博盛 指 海南鹏博盛贸易有限公司，系海南甘浙君原少数股东 绿四季 指 金华市绿四季机械模具有限公司，系实际控制人曾控制的企业，现已注销 怀远嘉恩 指 怀远县嘉恩生物质颗粒有限公司，系董事滕步相曾持股的企业 生日乐 指 浏阳市生日乐烘焙用品有限公司，系发行人间接股东张春生控制的企业 南宁全耀 指 南宁全耀化工有限公司，系发行人间接股东陈劲控制的企业 比利国际 指 深圳市比利国际货运代理有限公司，系发行人间接股东董众望控制的企业 华鑫物流 指 深圳市华鑫物流有限公司，系发行人间接股东刘亚会控制的企业 盛誉嘉纸业 指 广西盛誉嘉纸业有限公司，系发行人间接股东陈劲控制的企业 小确幸 指 金华市婺城区小确幸电子商务商行，系董事滕步相曾控制的企业 红算盘 指 江苏红算盘企业管理有限公司，曾用名为长沙红鹰企业管理有限公司，系发行人间接股东张春生控制的企业 GP 指 普通合伙人 AmerCareRoyal 指 AmerCareRoyal,LLC Huhtamaki 指 HuhtamakiOyj Eco-Products 指 Eco-products,Inc. AllOne-Source 指 AllOne-SourceSupplies,Inc. Sabert 指 SabertCorporation BerkEnterprises 指 BerkEnterprises,Inc. Genpak 指 GenpakLLC. ClarkAssociates 指 ClarkAssociates,Inc. AlliedDisposables 指 AlliedDisposables,Inc. Libstar 指 LibstarOperationsPtyLimited 裕同科技 指 深圳市裕同包装科技股份有限公司（002831.SZ） 家联科技 指 宁波家联科技股份有限公司（301193.SZ） 南王科技 指 福建南王环保科技股份有限公司，拟上市公司 富岭股份 指 富岭科技股份有限公司，拟上市公司 股东大会 指 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司股东大会 股东会 指 浙江众鑫环保科技有限公司股东会 董事会 指 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司监事会 《股东大会议事规则》 指 《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司监事会议事规则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程（草案）》 中信证券、保荐机构 指 中信证券股份有限公司 六和律师、律师 指 浙江六和律师事务所 天健会计师、会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 坤元评估师 指 坤元资产评估有限公司 报告期 指 2019年、2020年、2021年及2022年1-9