深圳华智融科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

深圳华智融科技股份有限公司 NEWPOSTECHNOLOGYLIMITED （深圳市南山区科苑路11号金融科技大厦A座十四层AB单元） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司拟公开发行股份总数2,859.6509万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份的情况。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 11,438.6036万股 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年3月2日 目录 本次发行概况1 目录2 第一节释义6 一、基本术语6 二、专业术语8 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人板块定位情况19 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标20 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况21 八、发行人选择的具体上市标准21 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项22 十、募集资金运用与未来发展规划22 十一、其他对发行人有重大影响的事项22 第三节风险因素23 一、与发行人相关的风险23 二、行业风险27 三、其他风险27 第四节发行人基本情况29 一、发行人基本情况29 二、发行人设立及股本形成及变化情况29 三、发行人股权结构图32 四、发行人子公司、参股公司及分公司情况33 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况35 六、发行人特别表决权股份情况39 七、发行人协议控制架构情况39 八、发行人股本情况39 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况57 十、与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及其履行情况63 十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况63 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况65 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况66 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况67 十五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排69 十六、发行人员工及其社会保障情况71 第五节业务与技术75 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况75 二、发行人所处行业情况97 三、发行人业务竞争情况123 四、发行人销售情况和主要客户134 五、发行人采购情况和主要供应商138 六、发行人主要固定资产、无形资产和经营许可等资源要素情况143 七、公司的技术和研发情况152 八、发行人污染治理情况158 九、境外经营情况159 第六节财务会计信息与管理层分析160 一、报告期经审计的财务报表160 二、审计意见和关键审计事项164 三、财务报表的编制基础、合并报表的编制基础变化情况168 四、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准169 五、分部信息169 六、报告期内主要会计政策及会计估计170 七、经会计师核验的非经常性损益明细表192 八、税项192 九、报告期内的主要财务指标194 十、经营成果分析196 十一、资产质量分析228 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析242 十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项254十四、资产负债表期后事项、或有事项及其他重要事项254 十五、盈利预测报告255 第七节募集资金运用与未来发展规划256 一、本次募集资金运用概况256 二、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见257 三、实施募集资金投资项目对公司财务状况与经营成果的影响259 四、未来发展规划261 第八节公司治理与独立性264 一、发行人内部控制制度的情况264 二、发行人报告期内违法违规行为的情况267 三、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况267 四、发行人独立持续经营情况267 五、同业竞争269 六、关联方与关联关系270 七、关联交易情况274 第九节投资者保护281 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序281 二、本次发行前后股利分配政策差异情况281 三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制281 四、发行人存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排283 第十节其他重要事项284 一、重大合同284 二、对外担保情况289 三、重大诉讼或仲裁事项289 第十一节声明291 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明291 二、发行人控股股东、实际控制人声明297 三、保荐人（主承销商）声明298 四、发行人律师声明301 五、会计师事务所声明302 六、资产评估机构声明303 七、验资机构声明304 八、验资复核机构声明305 第十二节附件306 一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股东投票机制建立情况306 二、与投资者保护相关的承诺307 三、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度建立健全及运行情况及各专门委员会的设置情况328 四、募集资金具体运用情况340 五、子公司、参股公司简要情况350 六、产品资质证书350 七、备查文件359 八、备查文件查阅地点、时间359 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇或术语具有如下意义： 一、基本术语 公司、发行人、华智融、股 份公司 指 深圳华智融科技股份有限公司 华智融有限、有限公司 指 深圳华智融科技有限公司，发行人前身 华智融科技 指 2013年1月至2014年6月期间存续的深圳华智融科技股份有限公司。2013年1月，有限公司整体变更设立为股份公司，2014年6月，又变更为有限公司。 东莞分公司 指 深圳华智融科技股份有限公司东莞分公司 上海分公司 指 深圳华智融科技股份有限公司上海分公司 华智融信息 指 深圳华智融信息服务有限公司，发行人全资子公司，已注销 华智融付 指 深圳华智融付科技有限公司，发行人全资子公司 华智融贸易 指 深圳华智融贸易有限公司，发行人全资子公司 惠州华智融 指 惠州华智融科技有限公司，发行人全资子公司 靖东投资 指 深圳市靖东股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 融家投资 指 深圳融家投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 东倩科技 指 深圳东倩科技合伙企业（有限合伙），发行人股东 瀚元颖 指 深圳瀚元颖科技开发合伙企业（有限合伙），实际控制人控制的其他企业 中鑫招商 指 深圳市中鑫招商信息技术股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人原股东 杉创投资 指 深圳市福田区杉创中小微股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 弘润高新 指 广州弘润高新投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 中投建华 指 广西钦州中投建华股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 中投嘉华 指 广西钦州中投嘉华股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 华翰裕源 指 宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 民生投资 指 民生证券投资有限公司，发行人股东 小榄工业资产 指 中山市小榄镇工业资产经营有限公司，发行人股东 联成投资 指 中山市联成投资有限公司，发行人股东 创识科技 指 福建创识科技股份有限公司，发行人股东 金雷曼 指 深圳市金雷曼科技有限公司，发行人股东 南海成长 指 南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人原股东 勤道汇盛 指 萍乡市勤道汇盛股权投资基金（有限合伙），发行人原股东 捷鑫网络 指 上海捷鑫网络科技股份有限公司，发行人原股东 华威高科 指 北京华威高科科技发展有限公司 颐付网络 指 颐付网络科技（上海）有限公司 兴篼实业 指 兴篼实业发展（上海）有限公司 信利康 指 深圳市信利康供应链管理有限公司 中国银联 指 中国银联股份有限公司 银联商务 指 银联商务有限公司 通联支付 指 通联支付网络服务股份有限公司 汇付支付 指 汇付天下有限公司 银盛支付 指 银盛支付服务股份有限公司 拉卡拉 指 拉卡拉支付股份有限公司 合利宝 指 广州合利宝支付科技有限公司 快钱 指 快钱支付清算信息有限公司 惠尔丰（VeriFone） 指 美国VeriFone（惠尔丰）有限公司 百富计算机 指 百富计算机技术（深圳）有限公司 百富环球 指 百富环球科技有限公司（香港上市公司，股份代号00327） 福建联迪 指 福建联迪商用设备有限公司 新国都 指 深圳市新国都技术股份有限公司（证券代码：300130） 新大陆 指 福建新大陆电脑股份有限公司（证券代码：000997） 天喻信息 指 武汉天喻信息产业股份有限公司（证券代码：300205） 人民银行、央行 指 中国人民银行 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 股东大会 指 深圳华智融科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳华智融科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳华智融科技股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程、章程 指 深圳华智融科技股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 本次发行上市后适用的深圳华智融科技股份有限公司章程（草案） 报告期、最近三年 指 2020年度、2021年度和2022年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 保荐人、主承销商 指 民生证券股份有限公司 发行人会计师、大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、方达 指 上海市方达律师事务所 二、专业术语 POS机、金融POS终端 指 全称PointofSale，即销售终端机，是一种配有条形码或磁介质设备的终端阅读器，具有消费、预授权、查询止付名单等功能，用于某个销售点的销售信息的归集和资金、商品收支的记录。其主要任务是对商品与媒体交易提供数据服务和管理功能，并进行非现金结算。目前主要用于银行卡特约商户受理银行卡消费，称为“金融POS终端”。 电子支付 指 从事电子商务交易的当事人，包括消费者、厂商和金融机构，通过信息网络，使用安全的信息传输手段，采用数字化方式进行的货币支付或资金流转。电子支付的业务类型按电子支付指令发起方式分为网上支付、电话支付、移动支付、销售点终端交易、自动柜员机交易和其他电子支付。 网络支付 指 依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为，包括货币兑付、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等。 线下条码支付、二维码支付 指 会员单位应用条码技术，向客户提供的、通过手机等移动终端实现收付款人之间货币资金转移的行为。 银行卡收单 指 签约银行向商户提供的本外币资金结算服务。收单银行结算的过程就是从商户得到交易单据和交易数据，扣除按费率计算出的费用后打款给商户。 收单机构 指 包括从事银行卡收单业务的