浙江凤登绿能环保股份有限公司招股说明书(申报稿)

浙江凤登绿能环保股份有限公司 ZheJiangFengDengGrenergy&EnvirotechCO.,LTD. （浙江省兰溪市兰江街道上园路777号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过4,013.78万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的股份不低于本次发行后公司总股本的10.00% 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 拟上市板块 主板 发行后总股本 不超过40,137.78万股 保荐人（主承销商） 财通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语10 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况14 四、主营业务经营情况15 五、发行人板块定位情况19 六、报告期主要财务数据和财务指标20 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况21 八、发行人选择的具体上市标准22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项22 十、募集资金用途与未来发展规划22 十一、其他对发行人有重大影响的事项23 第三节风险因素24 一、与发行人相关的风险24 二、与行业相关的风险25 三、其他风险26 第四节公司基本情况28 一、公司基本情况28 二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况28 三、公司成立以来的重要事件37 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况38 五、公司股权控制结构38 六、公司子公司、参股公司情况39 七、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况47 八、发行人特别表决权股份情况50 九、发行人协议控制架构情况50 十、公司股本情况50 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况67 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的有关协议及其履行情况75 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股权情况75 十四、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况 .............................................................................................................................76 十五、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他对外投资情况 .............................................................................................................................79 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况80 十七、发行人已执行或实施的股权激励及其他制度安排和执行情况82 十八、公司员工及其社会保障情况82 第五节业务与技术84 一、公司主营业务和主要产品情况84 二、公司所处行业的基本情况107 三、公司销售情况和主要客户165 四、公司采购情况和主要供应商174 五、安全生产情况182 六、环境保护情况189 七、质量控制情况199 八、公司经营活动所需许可或认证情况201 九、公司主要固定资产及无形资产204 十、公司资产授权、使用及特许经营权情况221 十一、公司技术和研发情况222 十二、公司境外经营和资产情况228 第六节财务会计信息与管理层分析229 一、财务报表229 二、审计意见类型及关键审计事项233 三、与财务会计信息相关的重大事项及重要性水平的判断标准236 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况237 五、主要会计政策和会计估计237 六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表262 七、税项263 八、主要财务指标266 九、经营成果分析268 十、资产质量分析303 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析321 十二、资产业务重组或收购兼并情况332 十三、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项、重大担保、诉讼事项及其他重要事项333 十四、盈利预测333 十五、财务状况、盈利能力的未来趋势分析334 第七节募集资金运用与未来发展规划335 一、募集资金运用概况335 二、募集资金投资项目具体情况336 三、未来发展战略规划及采取的措施338 第八节公司治理与独立性342 一、报告期内公司治理改进情况342 二、公司内部控制制度情况342 三、公司近三年内规范运作情况347 四、公司近三年资金占用及对外担保情况348 五、公司独立运营情况348 六、同业竞争情况350 七、关联方及其关联关系354 八、关联交易360 第九节投资者保护371 一、公司本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序371 二、股利分配政策371 三、特别表决权股份或类似安排的情况376 四、协议控制架构的具体安排376 第十节其他重要事项377 一、重要合同377 二、对外担保情况379 三、诉讼、仲裁事项379 第十一节有关声明380 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明380 二、发行人控股股东、实际控制人声明381 三、保荐人（主承销商）声明382 四、公司律师声明385 五、审计机构声明386 六、验资机构声明387 七、验资复核机构声明388 第十二节附件389 一、附件目录389 二、查阅地点和查阅时间389 附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况391 附件二、与投资者保护相关的承诺394 附件三、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明414 附件四、董事会专门委员会设置情况417 附件五、募集资金具体运用情况418 附件六、公司股东名册422 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、普通术语 公司、本公司、股份公司、凤登环保 指 浙江凤登绿能环保股份有限公司，曾用名“浙江丰登化工股份有限公司”、“浙江凤登环保股份有限公司” 丰登化工 指 浙江丰登化工股份有限公司，公司曾用名 兰溪化肥厂 指 浙江省兰溪市化肥厂，系公司发起人股东 绍兴凤登 指 绍兴凤登环保有限公司，公司全资子公司，曾用名“绍兴化工有限公司” 绍兴化工 指 绍兴化工有限公司，绍兴凤登环保有限公司曾用名 绍兴化工总厂 指 绍兴化工有限公司前身 杭州凤登 指 浙江凤登绿能环保股份有限公司杭州分公司 西安凤登 指 西安凤登资源再生科技有限公司，公司全资子公司 绍兴绿能 指 绍兴凤登绿能环保有限公司，公司全资子公司 瑞陆环保 指 潍坊瑞陆环保科技有限公司，公司持有55%股权的控股子公司 康恩贝集团 指 康恩贝集团有限公司，公司控股股东 康恩贝股份 指 浙江康恩贝制药股份有限公司（SH.600572） 兰溪兰凤 指 兰溪兰凤创业投资合伙企业（有限合伙） 义乌华义 指 义乌市华义投资股份有限公司 赛智潮远 指 杭州赛智潮远创业投资合伙企业（有限合伙） 伯乐中赢 指 杭州伯乐中赢股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名杭州伯乐圣赢股权投资合伙企业（有限合伙） 杭州城霖 指 杭州城霖股权投资合伙企业（有限合伙） 武夷山德顺 指 武夷山德顺股权投资合伙企业（有限合伙） 恒晋融汇 指 诸暨恒晋融汇创业投资合伙企业（有限合伙） 浙江兴农 指 浙江兴农创业投资合伙企业（有限合伙） 浙科汇江 指 湖州浙科汇江创业投资合伙企业（有限合伙） 浙科汇琪 指 绍兴上虞浙科汇琪创业投资合伙企业（有限合伙） 金兰环保 指 金华市金兰环保投资合伙企业（有限合伙） 物文实喜 指 杭州物文实喜企业服务合伙企业（有限合伙） 传化化学 指 浙江传化化学集团有限公司 东翰巨岩 指 杭州东翰巨岩创业投资合伙企业（有限合伙） 工信金华 指 中国工商银行浙江省信托投资公司金华办事处 兰溪物资 指 浙江省兰溪市物资总公司 兰溪能源 指 浙江省兰溪能源原材料联合开发公司 兰溪农资 指 兰溪市农业生产资料公司 长江实业 指 兰溪市长江实业发展公司 金华乳胶厂 指 核工业华东二六九金华乳胶制品厂 金华农资 指 金华市农业生产资料公司，2005年3月改制更名为金华市农业生产资料有限公司 汤溪供销社 指 金华县汤溪供销社，2002年8月改制更名为金华市九峰商贸有限公司 罗埠供销社 指 金华县罗埠供销合作社，2001年11月更名为金华市婺城区罗埠供销合作社 武义农资 指 武义县农业生产资料总公司 丽水农资 指 丽水地区农业生产资料总公司 兰溪百货 指 浙江省兰溪市百货股份有限公司 股权托管公司 指 浙江股权托管服务有限公司 元中和 指 浙江元中和生物产业发展有限公司，康恩贝集团控股股东，曾用名浙江华强实业发展有限公司、浙江博康医药投资有限公司 特产公司 指 咱老家特产有限公司，康恩贝集团全资子公司，已于2021年12月注销 东阳咱老家 指 东阳市咱老家投资有限公司 康恩贝保健品 指 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司，康恩贝集团全资子公司 康恩贝企管 指 康恩贝集团金华企业管理有限公司，康恩贝集团全资子公司 金华康恩贝 指 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 杭州康恩贝 指 杭州康恩贝制药有限公司 耐司康药业 指 浙江耐司康药业有限公司 华义制药 指 杭州华东医药集团浙江华义制药有限公司 埃斯特维华义 指 埃斯特维华义制药有限公司 浙江伊宝馨 指 浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 江西华邦 指 江西华邦药业有限公司 晋煤集团 指 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司，2020年11月更名为晋能控股装备制造集团有限公司 安徽昊源 指 安徽昊源化工集团有限公司，晋煤集团之控股子公司 名凡纺织 指 浙江名凡纺织品有限公司 迪耳药业 指 浙江迪耳药业有限公司，曾由实际控制人控制的企业 康恩贝研发公司 指 浙江康恩贝药品研究开发有限公司，曾由实际控制人控制的企业 东江环保 指 东江环保股份有限公司 惠城环保 指 青岛惠城环保科技股份有限公司 浙富控股 指 浙富控股集团股份有限公司 丛麟科技 指 上海丛麟环保科技股份有限公司 金宏气体 指 苏州金宏气体股份有限公司 和远气体 指 湖北和远气体股份有限公司 凯美特气 指 湖南凯美特气体股份有限公司 西北院 指 西北化工研究院有限公司 四明化工 指 宁波四明化工有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《非公办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《公司章程》 指 《浙江凤登绿能环保股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《浙江凤登绿能环保股份有限公司章程（草案）》，上市后适用 国务院 指 中华人民共和国国务院 国务院办公厅 指 中华人民共和国国务院办公厅 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 生态