赣州海盛钨业股份有限公司招股说明书(申报稿)

公司概况

赣州海盛钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）是一家专注于钨制品研发、生产和销售的高新技术企业，产品线覆盖APT、氧化钨、钨粉、碳化钨、钨条、钨丝及高性能硬质合金等几乎全部钨制品，是国内少数具有全产业链一体化研发和生产能力的企业。

行业概况

公司所处行业为钨制品行业，属于国家战略性新兴产业，不受创业板定位指标限制。钨制品广泛应用于机械加工、装备制造、电子通讯、冶金矿山、航空航天等重要领域，随着制造业高质量发展政策的推动，行业前景广阔。

核心竞争力

公司拥有行业领先的技术水平，自主形成了覆盖全产业链的一体化核心技术体系，并积累了丰富的科研实力和成果。公司主要产品在行业内具有显著竞争优势，市场地位稳步提升。

风险因素

公司面临的主要风险包括：

• 原材料供应及价格风险: 公司依赖外购钨精矿，受钨精矿市场价格波动影响较大。
• 下游行业需求波动的风险: 公司下游行业与宏观经济形势密切相关，受宏观经济景气度影响较大。
• 技术人才不足及新产品研发风险: 公司需要更多高素质专业技术人员，并持续进行新产品研发。
• 与参股公司交易及投资收益占比较高的风险: 公司对参股公司赣州京瓷的销售金额及投资收益占比较高，受其经营业绩影响较大。
• 国际贸易摩擦风险: 国际贸易摩擦加剧可能影响公司产品出口。

未来发展规划

公司未来将继续坚守钨制品主业，不断开发符合市场需求的新产品，持续创新和促进产品升级，逐步扩大各类钨制品的产能，争取发展成为国内外一流的钨制品制造商。

募集资金运用

本次募集资金拟用于年产400亿米光伏用钨丝项目（一期）、年产3,000万片高性能硬质合金数控刀片生产项目及补充营运资金。

公司治理

公司已建立符合上市公司治理准则及相关要求的公司治理结构，各项治理制度能够得到贯彻实施。公司不存在特别表决权、协议控制架构等公司治理特殊安排。